จัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายที่อัพเดทแล้ว

ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขายและกิจกรรมของคุณและดำเนินการอย่างรวดเร็วในรายการติดตามผลช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

โปรดทราบ: เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับบัญชีทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2026 หากคุณเป็น Super Admin คุณสามารถสลับไปมาระหว่างเวอร์ชันของพื้นที่ทำงานขายได้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 เรียนรู้วิธีจัดการกิจกรรมการขายในพื้นที่ทำงานขายเวอร์ชันเก่า

เลือกเวอร์ชันพื้นที่ทำงานขายของคุณ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเปิดประสบการณ์พื้นที่ทำงานขายใหม่สำหรับบัญชีของคุณหรือเปลี่ยนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้หากต้องการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้เครื่องมือให้คลิก Sales Workspace
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บอื่นๆ
4. วิธีเปิดพื้นที่ทำงานสำหรับการขายเวอร์ชันใหม่:
   • เปิดสวิตช์เปิดใช้งาน Sales Workspace ใหม่
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก
5. หากต้องการกลับไปยังพื้นที่ทำงานขายเวอร์ชันก่อนหน้า:
   • ปิดสวิตช์เปิดใช้งาน Sales Workspace ใหม่
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก บันทึก

ปรับแต่ง แท็บสรุป

ในพื้นที่ทำงานขายแท็บสรุปจะให้ภาพรวมของข้อมูลการขายพร้อมกับวิธีที่รวดเร็วในการดำเนินการกับงานที่เกี่ยวข้องและรายการติดตามผล

วิธีเปลี่ยนลำดับการ์ดสรุป:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกและลากไพ่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3. หากต้องการยุบหรือขยายเนื้อหาบัตรให้คลิกที่ชื่อบัตร

จัดการบันทึก

ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อดูและแก้ไขระเบียนโดยไม่ขัดจังหวะเวิร์กโฟลว์ของคุณ

วิธีดูและแก้ไขระเบียน CRM ในพื้นที่ทำงานขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ที่ด้านบนของหน้า:
   • คลิกแท็บบริษัทเพื่อจัดการบริษัท
   • คลิกแท็บโอกาสในการขายเพื่อจัดการโอกาสในการขาย
   • คลิกแท็บข้อเสนอเพื่อจัดการข้อเสนอ
3. หากต้องการกรองระเบียนของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
5. คลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อดูระเบียนนั้นและแก้ไขค่าคุณสมบัติ

จัดการงาน

ใช้พื้นที่ทำงานขายเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดและดำเนินการกับงานที่แนะนำ

วิธีตรวจสอบงานของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในแท็บสรุปให้ใช้การ์ดงานเพื่อดูตัวอย่างงานที่มีอยู่ของคุณ
   • คลิกปุ่มเริ่มงานที่ด้านบนขวาของบัตรเพื่อเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดของคุณ
   • คลิกหมายเลขภายใต้หมวดหมู่งาน (เช่นลำดับความสำคัญสูง การโทร) เพื่อเริ่มทำงานเหล่านั้น
   • คลิกปุ่มสร้างงานที่ด้านบนขวาของการ์ดเพื่อสร้างงานใหม่

3. ในแท็บสรุปให้ใช้การ์ดงานที่แนะนำเพื่อดูการดำเนินการที่แนะนำตามกิจกรรมล่าสุดของคุณ

วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ งาน
2. หากต้องการกรองงานของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
3. ใช้แถบด้านข้างซ้ายเพื่อปรับมุมมองงาน วิธีสร้างมุมมองที่บันทึกไว้:
   • เลือกตัวกรองที่คุณต้องการ
   • บนแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกสร้างมุมมอง
   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อ
   • คลิกสร้างมุมมอง

จัดการกำหนดการของคุณ

ในพื้นที่ทำงานฝ่ายขายคุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาของคุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงและดำเนินการติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผ่านมา

จัดการการประชุมที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย ที่ด้านบนให้คลิก แท็บกำหนดการ
2. หากต้องการปรับมุมมองให้ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของปฏิทิน:
   • หากต้องการเปลี่ยนกรอบเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกรอบเวลาแล้วเลือกวัน สัปดาห์หรือ เดือน
   • หากต้องการกรองกิจกรรมบางประเภทออกจากมุมมองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สำคัญแล้วเลือกการประชุม HubSpot กิจกรรมปฏิทินหรืองานทั้งหมด
   • หากต้องการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
   • หากต้องการเปลี่ยนเขตเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเขตเวลาแล้วเลือกเขตเวลา
   • หากต้องการดูวันที่อื่นให้ใช้ลูกศรที่ด้านบนขวาของปฏิทิน
3. หากต้องการตรวจสอบหมวดหมู่เฉพาะของการประชุมและการดำเนินการที่แนะนำให้คลิกส่วนที่แถบด้านซ้าย:
   • การประชุมที่กำลังจะมาถึง: ภาพรวมของการประชุมที่กำลังจะมาถึงของคุณ
   • โอกาสในการติดตามผล: มุมมองของการประชุมที่ต้องการผลลัพธ์หรือมีงานที่ยังไม่เสร็จ รายการในส่วนนี้จะยังคงอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้น
4. หากต้องการดูสรุปกำหนดการของคุณให้ไปที่ แท็บสรุป
   • ในแผงด้านขวาให้ดูตัวอย่างกำหนดการของคุณสำหรับวันนั้น
   • หากต้องการดำเนินการติดตามผลหลังการประชุมให้ใช้การ์ดติดตามผลการประชุมทางด้านซ้าย

กำหนดการประชุม (เบต้า)

คุณสามารถจองการประชุมได้โดยตรงจากแท็บกำหนดการในพื้นที่ทำงานขาย

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณในการประชุม Book ได้จากแท็บกำหนดการในพื้นที่ทำงานขายเบต้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย ที่ด้านบนให้คลิก แท็บกำหนดการ
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกปุ่มกำหนดเวลาการประชุม
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อและเลือกผู้ ติดต่อ
4. ใต้โฮสต์ให้เลือกการหมุนเวียนผู้ใช้หรือการประชุมที่คุณต้องการตั้งเป็นโฮสต์การประชุม
5. ในช่องชื่อให้ป้อนชื่อการประชุม ซึ่งจะปรากฏเป็นชื่อกิจกรรมในคำเชิญในปฏิทินและผู้เข้าร่วมจะมองเห็นได้
6. คลิกช่องวันที่เริ่ม ต้นเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเพื่อเลือกวันที่และเวลาสำหรับการประชุมของคุณ หรือคลิกวันที่และเวลาบนปฏิทินทางด้านขวา
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมเพื่อตั้งค่าประเภทการประชุม
8. วิธีเพิ่มผู้เข้าร่วม:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วม
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และผู้  ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม
9. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่เพื่อเลือกสถานที่นัดพบ ข้อมูลนี้จะปรากฏในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทินและผู้เข้าร่วมจะมองเห็นได้
10. ใต้อีเมลแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้คุณสามารถปรับระยะเวลาของอีเมลแจ้งเตือนได้:
    • ป้อนตัวเลขและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกตัวเลือกเวลาที่สัมพันธ์กัน (เช่น 1 วันก่อน 2 ชั่วโมงก่อน 10 นาทีก่อนฯลฯ)
    • หากต้องการลบอีเมลแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้ให้คลิกไอคอนdeleteการลบ
    • หากต้องการเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้ให้คลิกเพิ่มการแจ้งเตือนแล้วเลือกเวลาที่สัมพันธ์กันสำหรับอีเมลนั้น
    • หรือเลือกรวมคำอธิบายผู้เข้าร่วมในช่องทำเครื่องหมายเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือน
11. หากต้องการเพิ่มคำอธิบายของการประชุมที่จะปรากฏในคำเชิญในช่องคำอธิบายผู้เข้าร่วมให้ป้อนคำอธิบาย
12. คลิกเพิ่มบันทึกภายในเพื่อเพิ่มบันทึกที่จะปรากฏให้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณเห็นเท่านั้น
13. เมื่อปรับรายละเอียดการประชุมเสร็จแล้วที่ด้านล่างให้คลิกกำหนดเวลาการประชุม

ตรวจสอบกิจกรรมการขาย

พื้นที่ทำงานขายให้ภาพรวมของกิจกรรมการขายของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บฟีดเพื่อดูไทม์ไลน์ของกิจกรรมที่คุณทำพร้อมกับกิจกรรมล่าสุดเกี่ยวกับการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับดีลที่คุณเป็นเจ้าของ
3. วิธีกรองฟีดกิจกรรม:
   • คลิกไอคอนตัวกรองที่ด้านบนขวา
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทกิจกรรมและเลือกประเภทกิจกรรม
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การลงทะเบียนลำดับเพื่อเลือกว่ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับลำดับหรือไม่
   • คลิกนำไปใช้

4. วิธีดูรายงานกิจกรรมของคุณ:
   • คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึก
   • ในส่วนกิจกรรมของคุณในสัปดาห์นี้ให้คลิกหมายเลขใต้ประเภทกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดรายงาน
5. หากต้องการดูความคืบหน้าของลำดับของคุณให้ตรวจสอบบัตรกิจกรรม Outreach บน แท็บสรุป

ดูการวิเคราะห์ (เบต้า)

พื้นที่ทำงานด้านการขายอาจมีแท็บแดชบอร์ดที่แสดงแดชบอร์ดของรายงานที่เลือก หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในพื้นที่ทำงานขายได้