ซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ด้วยการผสานรวม Salesforce คุณสามารถสร้างและใช้เซกเมนต์การรวมเพื่อควบคุมการซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce

เซกเมนต์การรวมจะกำหนดว่าระเบียนใดมีสิทธิ์ซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Salesforce ตามเกณฑ์เฉพาะ บันทึกที่ไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์ของคุณจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างกลุ่มการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะบริษัทในขั้นตอนวงจรชีวิตที่เฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะตั๋วที่มีสถานะที่กำหนดไว้เท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับเซกเมนต์การรวมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่ามันมีผลต่อพฤติกรรมการซิงค์ Salesforce ของคุณอย่างไร

• คุณสามารถใช้เซกเมนต์การรวมเมื่อซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อบริษัท (หลังจากอัปเกรดเป็นซิงค์บริษัทใหม่) ตั๋วและวัตถุที่กำหนดเอง 
• เฉพาะเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่สามารถตั้งเป็นเซกเมนต์การรวม Salesforce ของคุณได้เนื่องจากจะมีการอัปเดตแบบไดนามิกเนื่องจากระเบียนตรงตามหรือไม่ตรงตามเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ
• การเลือกเซกเมนต์เป็นเซกเมนต์การรวมของคุณจะไม่ซิงค์เซกเมนต์กับ Salesforce โดยอัตโนมัติ สมาชิกของกลุ่มจะซิงค์กับ Salesforce เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์เท่านั้น เรียนรู้วิธีซิงค์เซกเมนต์ด้วยตนเองกับ Salesforce
• หากลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ใหม่หรือที่มีอยู่ถูกตั้งค่าให้สร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติในการตั้งค่าการผสานรวมของคุณรายชื่อติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นหรือรายชื่อติดต่อที่มีอยู่จะถูกซิงค์ใน HubSpot เมื่อลีดหรือรายชื่อติดต่อ Salesforce ถูกสร้างขึ้นแม้ว่ารายชื่อติดต่อ HubSpot จะไม่อยู่ในส่วนการรวมของคุณก็ตาม การอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายจาก HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ซิงค์กับแพลตฟอร์มอื่นจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ของเซกเมนต์
• ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อการอัปเดตคุณสมบัติเปลี่ยนการเป็นสมาชิกส่วนการรวมของระเบียนการอัปเดตระเบียนอาจซิงค์ก่อนที่ส่วนการรวมจะได้รับการประเมินอีกครั้ง เป็นผลให้ระเบียนอาจซิงค์แทนที่จะถูกข้าม สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อการอัปเดตคุณสมบัติจะลบบันทึกออกจากส่วนการรวมเนื่องจากการซิงค์อาจประมวลผลเร็วกว่าการประเมินส่วนการรวม 

ตั้งค่าเซกเมนต์การรวม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. คลิก [Object] (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทฯลฯ)) > ซิงค์กฎ
5. ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่ หากต้องการสร้างกลุ่มที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม

• • หากคุณเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณคลิก + สร้างรายการรวมคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ในเครื่องมือกลุ่ม
    
    • ในด้านบนซ้ายให้คลิกที่ไอคอนดินสอedit และป้อนชื่อสำหรับเซกเมนต์จากนั้นเลือกเกณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและบันทึก เซกเมนต์ของคุณอาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผล
    • กลับไปที่การตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ ในการตั้งค่ารายการรวมคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า Salesforce และเซกเมนต์การรวม

การนำเข้าระเบียน Salesforce ไปยัง HubSpot ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่จากอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณไปยังบัญชี HubSpot ของคุณได้โดยตรง

หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า ในบัญชี HubSpot ที่ไม่มีเซกเมนต์การรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในเซกเมนต์การรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่ สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการรวมคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่าหลังจากการนำเข้าครั้งแรก

กลุ่มการรวมมีพฤติกรรมอย่างไรในการซิงค์ครั้งแรกและกับรายการที่ซ้ำกัน 

เมื่อใช้เซกเมนต์การรวมใน HubSpot สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจบทบาทของพวกเขาในระหว่างการซิงค์เริ่มต้นและในการจัดการรายการที่ซ้ำกัน 

ทำความเข้าใจพฤติกรรมการซิงค์ครั้งแรก 

เมื่อเรคคอร์ดซิงค์ครั้งแรกระหว่าง HubSpot และ Salesforce ฟิลด์ที่แม็ปอาจอัปเดตเรคคอร์ด Salesforce แม้ว่าเรคคอร์ดจะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเซกเมนต์การรวมใน HubSpot ก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ HubSpot ทราบ ID ระเบียน Salesforce แต่ยังไม่มีระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเซกเมนต์การรวมต้องพึ่งพาข้อมูลของ HubSpot HubSpot จึงไม่สามารถประเมินเกณฑ์การรวมได้จนกว่าจะสร้างและซิงค์บันทึกของ HubSpot เป็นผลให้ในระหว่างการซิงค์ครั้งแรกฟิลด์ที่แม็ปอาจซิงค์ข้อมูลกลับไปที่ Salesforce 

ทำความเข้าใจระเบียนที่ซ้ำกัน 

หากระเบียน HubSpot ถูกจับคู่กับระเบียน Salesforce อื่นการผสานรวมจะถือว่าเป็นการจับคู่ซิงค์ใหม่ ทุกครั้งที่มีการสร้างการจับคู่ HubSpot-Salesforce ใหม่การผสานรวมจะถือว่าเป็นการซิงค์เบื้องต้นดังนั้นการแมปฟิลด์อาจซิงค์ข้อมูลกลับไปที่ Salesforce