สร้างเซกเมนต์

สร้างเซกเมนต์ (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารายการ) เพื่อจัดกลุ่มระเบียนตามค่าคุณสมบัติและลักษณะอื่นๆ บทความนี้มีขั้นตอนในการสร้างกลุ่มใหม่ หากต้องการจัดการเซกเมนต์ตั้งเกณฑ์เซกเมนต์หรือเพิ่มระเบียนไปยังเซกเมนต์ที่มีอยู่โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• กำหนดเกณฑ์ตัวกรอง
• เพิ่มเรคคอร์ดไปยังเซกเมนต์
• แก้ไขหรือลบเซกเมนต์

ประเภทของเซกเมนต์

มีเซกเมนต์สองประเภทในบัญชี HubSpot ของคุณ: เซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่และเซกเมนต์แบบคงที่

กลุ่มที่ใช้งานอยู่

กลุ่มที่ใช้งานอยู่จะอัปเดตสมาชิกโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ บันทึกจะเข้าร่วมกลุ่มเมื่อตรงตามเกณฑ์และออกจากกลุ่มเมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป

ตัวอย่างของเมื่อเซกเมนต์ที่ใช้งานควรถูกใช้รวมถึง:

• การส่งอีเมลการตลาดที่ไม่ซ้ำกันตามพฤติกรรมและคุณสมบัติของผู้ติดต่อแต่ละราย หากคุณส่งจดหมายข่าวปกติกลุ่มที่ใช้งานอยู่จะจัดการกลุ่มสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
• การโทรออกไปยังผู้ติดต่อตามพฤติกรรมและค่าที่พัก
• ระเบียนการแบ่งส่วนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นระยะวงจรชีวิต

เซกเมนต์คงที่

เซกเมนต์คงที่รวมถึงระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ณจุดเมื่อเซกเมนต์ถูก บันทึก เซกเมนต์คงที่จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติดังนั้นบันทึกใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์จะไม่ถูกเพิ่มลงในเซกเมนต์ สามารถเพิ่มและลบเรคคอร์ดออกจากเซกเมนต์แบบคงที่ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างของเมื่อควรใช้เซกเมนต์แบบคงที่รวมถึง:

• เพิ่มระเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง
• การส่งอีเมลแบบครั้งเดียวแคมเปญอีเมลที่คุณไม่ได้ทำบ่อยนักและสำหรับกลุ่มผู้ติดต่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง (เช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพนักงานสำหรับจดหมายข่าวภายในหรือกลุ่มจากงานแสดงสินค้า) 
• การจัดกลุ่มระเบียนด้วยตนเองที่อาจไม่มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมกัน
• กำลังแบ่งกลุ่มเพื่อลบบันทึกจำนวนมากออกจากบัญชีของคุณ

สร้างเซกเมนต์

คุณสามารถสร้างเซกเมนต์ด้วยตนเองหรือสร้างเซกเมนต์ที่ AI สร้างขึ้นโดยใช้ Breeze หากคุณมีบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างตัวกรองและคำอธิบายกลุ่มได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเซกเมนต์
3. เลือกวัตถุที่มีระเบียนที่คุณต้องการแบ่งกลุ่ม
4. ในการใช้ AI เพื่อสร้างตัวกรองเซกเมนต์ของคุณ (Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น) ในกล่องสร้างตัวกรองเซกเมนต์ด้วยข้อความ AI ให้ป้อนคำอธิบายประเภทระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในเซกเมนต์ คุณยังคงสามารถแก้ไขตัวกรองด้วยตนเองในตัวแก้ไขกลุ่มได้
5. คลิกถัดไป
6. หากต้องการแก้ไขชื่อของเซกเมนต์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน editแก้ไขและป้อน ชื่อ
7. หากต้องการเพิ่มเซกเมนต์ลงในโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้าย
8. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มตัวกรองเพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับระเบียนที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน เรียนรู้เกณฑ์ของเซกเมนต์ที่มีให้คุณและวิธีการทำงานของเซกเมนต์เหล่านั้น คุณสามารถเลือกตัวกรองได้สูงสุด 250 รายการต่อกลุ่มรวมถึงตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องสูงสุด 60 รายการ

เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติและกิจกรรมของวัตถุเดียวกัน

ในการตั้งค่าเกณฑ์ตามคุณสมบัติและเหตุการณ์สำหรับอ็อบเจ็กต์ของเซกเมนต์ (เช่นคุณสมบัติการติดต่อในเซกเมนต์การติดต่อ):

1. หลังจากคลิก + เพิ่มตัวกรองให้เลือกออบเจ็กต์ที่จะตั้งค่าตัวกรอง (เช่นออบเจ็กต์เดียวกับที่คุณเลือกเมื่อสร้างเซกเมนต์)
2. เลือกหมวดหมู่ตัวกรองตัวเลือกประกอบด้วย:
   • คุณสมบัติ (เช่นคุณสมบัติการสัมผัสระยะวงจรชีวิต)
   • เหตุการณ์ (เช่นการโต้ตอบ CTA)
   • การเป็นสมาชิก (เช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์)
3. เลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พัก กิจกรรมหรือการเป็นสมาชิกที่จะตั้งเกณฑ์
4. เลือกผู้ปฏิบัติงาน (เช่นมีค่าเท่ากับ เป็นที่รู้จักกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่มีตัวกรองที่พักกิจกรรมหรือสมาชิก 
5. กำหนดเกณฑ์ของคุณตามประเภทฟิลด์:
   • เลือกแบบเลื่อนลงหรือช่องทำเครื่องหมาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของค่า
   • ข้อความ: คลิกช่องเพิ่มตัวเลือกและพิมพ์เพื่อป้อนค่าข้อความ หากต้องการเพิ่มหลายตัวเลือกให้คั่นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่นบอสตันชิคาโกนิวยอร์ก)
   • ตัวเลข: คลิกช่องเพิ่มค่าและพิมพ์เพื่อป้อนค่าตัวเลข หากคุณเพิ่มหลายตัวเลือกให้แยกแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่น 10; 25; 30) สิ่งนี้ใช้กับคุณสมบัติตัวเลขและการคำนวณ
   • ตัวเลือกวันที่: คลิกช่องปฏิทิน date ที่จากนั้นในปฏิทินให้เลือกวันที่ D คุณสมบัติตัวเลือก EAT เป็นค่าเริ่มต้นไปยังเขตเวลาของบัญชี HubSpot
   • หากต้องการทดสอบว่าระเบียนที่มีอยู่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองหรือไม่ให้คลิกทดสอบ [object] s จากนั้นเลือกระเบียนที่จะทดสอบ
   
   

เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติและกิจกรรมของวัตถุที่เกี่ยวข้อง

ในการตั้งค่าเกณฑ์ตามการเชื่อมโยงวัตถุของเซกเมนต์ (เช่นคุณสมบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องในเซกเมนต์การติดต่อ):

1. หลังจากคลิก + เพิ่มตัวกรองแล้วให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งค่าตัวกรอง
2. เลือกหมวดหมู่ตัวกรองตัวเลือกประกอบด้วย:
   • คุณสมบัติ (เช่นคุณสมบัติการสัมผัสระยะวงจรชีวิต)
   • เหตุการณ์ (เช่นการโต้ตอบ CTA)
   • การเป็นสมาชิก (เช่นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์)
3. เลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พัก กิจกรรมหรือการเป็นสมาชิกที่จะตั้งเกณฑ์
4. สำหรับตัวกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องตามค่าเริ่มต้นเซกเมนต์จะรวมระเบียนเมื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องใดๆตรงตามเกณฑ์ หากต้องการกรองตามสมาคมบริษัทหลักหรือป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง  [object] ใดก็ได้แล้วเลือกตัวเลือก:
   • [object] หลัก: สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กรองตามบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น (เช่นรวมผู้ติดต่อเฉพาะในกรณีที่บริษัทที่เกี่ยวข้องหลักมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์)
   • ด้วยฉลาก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): ในส่วนฉลากให้เลือกฉลากเพื่อกรองตามความสัมพันธ์ที่ใช้ฉลากที่เลือกเท่านั้น (เช่นรวมผู้ติดต่อหากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฉลากนั้นเป็นไปตามเกณฑ์)
5. เลือกผู้ปฏิบัติงาน (เช่นมีค่าเท่ากับ เป็นที่รู้จักกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่มีตัวกรองที่พักกิจกรรมหรือสมาชิก 
6. กำหนดเกณฑ์ของคุณตามประเภทฟิลด์:
   • เลือกแบบเลื่อนลงหรือช่องทำเครื่องหมาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของค่า
   • ข้อความ: คลิกช่องเพิ่มตัวเลือกและพิมพ์เพื่อป้อนค่าข้อความ หากต้องการเพิ่มหลายตัวเลือกให้คั่นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่นบอสตันชิคาโกนิวยอร์ก)
   • ตัวเลข: คลิกช่องเพิ่มค่าและพิมพ์เพื่อป้อนค่าตัวเลข หากคุณเพิ่มหลายตัวเลือกให้แยกแต่ละค่าด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่น 10; 25; 30) สิ่งนี้ใช้กับคุณสมบัติตัวเลขและการคำนวณ
   • ตัวเลือกวันที่: คลิกช่องปฏิทิน date ที่จากนั้นในปฏิทินให้เลือกวันที่ D คุณสมบัติตัวเลือก EAT เป็นค่าเริ่มต้นไปยังเขตเวลาของบัญชี HubSpot
7. หากต้องการทดสอบว่าระเบียนที่มีอยู่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองหรือไม่ให้คลิกทดสอบ [object] s จากนั้นเลือกระเบียนที่จะทดสอบ