测试版了解收入稽查员

使用 HubSpot 人工智能功能之一“Revenue Agent”，可监控未结发票并自动联系买家。Revenue Agent 会跟踪发票变更和买家沟通记录，从而提出个性化的跟进方案以协助收款。Revenue Agent 会根据买家的回复和发票动态调整方案，并可向内部联系人发送升级处理邮件。

例如，如果发票已逾期且买家未予回复，Revenue Agent 可以发送个性化的跟进邮件，并在款项仍未结清的情况下将该案例上报给内部联系人。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

了解要求

• 您必须在账户的 AI 设置中开启“为用户提供生成式 AI 工具和功能”开关。

• 您必须将个人或团队邮箱地址关联到您的账户，才能激活并使用 Revenue Agent。

了解限制和注意事项

• Revenue Agent 会跟踪发票状态（未结、已付、逾期等），无论发票是如何创建的，或是由何种工具生成的（例如，在 HubSpot 中创建的合同、报价单 或订阅，或是来自外部来源的发票）。如果发票来自外部来源，则必须先将其同步到 HubSpot。

公司和联系人的注册

当您首次设置 Revenue Agent 时，系统会根据当前未结发票和应付总额，建议您添加相应的企业和联系人。 您可以在发送任何邮件之前查看建议的跟进计划和邮件发送计划，或者配置 Revenue Agent 自动发送邮件，直到联系人回复为止。设置好 Revenue Agent 后，您可以手动添加其他公司和联系人，或开启自动添加功能：

• 自动注册：Revenue Agent 会注册公司和联系人，并监控其未结发票（包括未来发票）。系统将为那些存在未结发票且未配置自动付款功能的公司和联系人创建跟进计划。
• 手动注册：最多可选择 1,000 家企业及联系人进行注册。Revenue Agent 会持续监控已注册的记录，并针对当前及未来未配置自动付款的未结发票创建计划。后续添加到 HubSpot 的企业和联系人不会自动注册，必须手动注册。

了解有关公司和联系人注册的更多信息。

排除项

发票可根据手动排除或排除分段进行排除。被排除的发票将不会被纳入计划。请参阅下文，了解各种排除类型的详细信息。

手动排除

您可以手动排除单个发票。了解有关如何手动排除发票的更多信息。

排除分段

您可以配置发票排除分段，以便在注册公司和联系人时，将符合筛选条件的发票排除在外。排除分段会自动将其筛选条件应用于发票，并将匹配的发票从计划中排除。

了解有关在注册公司和联系人时设置排除筛选条件的更多信息。

方案

计划是根据 CRM 中关于买家、其发票及其账户的上下文信息生成的个性化邮件日程。相关操作可包括主动发送的提醒邮件以及对买家发票咨询的回复。计划会考虑与已注册公司或联系人相关的未结发票。当发票发生变更或买家就发票事宜与您联系时，系统会重新生成该计划。

了解有关操作类型的更多信息。

当收入专员重新生成计划时

在以下情况下可以重新生成计划：

• 创建或关联了新的发票。
• 发票被支付、作废、重新开启，或其状态发生其他变更。
• 发票金额或余额发生变化。
• 发票逾期。
• 到期日发生变更。
• 发票被解除关联。
• 外部发票链接发生变更。
• 收到相关买方的电子邮件。
• 已安排的重新评估正在运行。
• 先前计划已过期。
• 计划被手动调整或重新生成。
• 注册或发票排除设置发生变更并影响该账户。

当变更对收款没有实质性影响，或现有计划仍然有效时，该计划不会被重新生成。当不再有可处理的发票时，收入专员会取消计划。

计划中的操作类型

在计划中，税务专员可建议采取以下行动：

• 提醒邮件：向买家发送的关于未结发票的定时邮件，内容包括即将到期和已逾期的款项金额及到期日。收入专员可在发票到期前主动联系买家，也可针对逾期发票发送跟进邮件。当存在多张未结发票或其到期日相近时，可将多张发票合并到一封邮件中发送。
• 升级处理邮件：当需要升级处理时，向内部收件人发送的邮件。收入专员会综合评估发票状态、买家消息、以往的沟通记录及先前决策，以决定是否需要升级处理。在以下任一情况下将触发升级处理：
  • 基于时间的条件：
    • 发票逾期天数必须至少达到90天。
    • 收入专员必须已进行过至少两次联系尝试。如果在第90天之前完成了两次尝试，则在第90天触发升级。如果发票在两次尝试完成之前已逾期90天，专员将完成剩余的联系尝试，然后在第二次尝试后的第三天进行升级。
  • 买方无法解决的回应：当专员收到无法处理的回应时，例如买方对发票提出异议或声明拒绝付款，将立即启动升级处理。
• 回复邮件：当买家通过邮件咨询发票事宜时，收入专员需审核该邮件，并可起草回复。回复内容必须在发送前经过审核。

了解有关审核和编辑拟定计划及有效计划的更多信息。

计划自动化

自动化模式用于控制发送给买家的电子邮件是手动审核还是自动处理。您可以从以下模式中进行选择：

• 审核所有邮件：在 Revenue Agent 发送邮件之前，您必须审核并批准每个方案。
• 仅在客户回复时审核：收入专员会自动发送跟进邮件和发给买家的邮件，但买家就账单问题发送的邮件除外。
  • 来自买家的计费邮件将转交用户审核。这包括买家发来的任何与计费相关的邮件，而不仅仅是针对收入代理发送的邮件的回复。
  • 如果买家对发票进行修改（例如进行部分或全额付款），计划将自动重新生成。

了解有关配置自动化模式的更多信息。

定时重新评估

定时重新评估会在未来某个时间点审查计划，并在必要时进行更新。它会检查付款、发票状态更新、买家回复或已过去时间等变化，然后在必要时重新生成计划。定时重新评估是基于时间的触发机制，与由发票更新和电子邮件活动引发的重新评估相辅相成。 在活跃计划中，定时重新评估会标记为“Wakeup”。

为收入代理设置操作指南

为收入代理设置在计划中撰写电子邮件时应遵循的指导说明，以确保其符合您品牌的语气风格。利用这些指导说明来定义电子邮件的语气、句式结构、篇幅、跟进邮件的数量和发送时机，以及应避免使用的措辞。 您无法通过操作指南更改发票金额、付款条款、买家或账户数据，以及附件和文档。

了解有关为收入专员设置指导原则的更多信息。

收入专员如何使用 HubSpot 积分

Revenue Agent 在针对某张发票启动催款联系时会使用HubSpot 积分。积分是在开始催款联系时按每张发票消耗的，而非在买家支付发票时消耗。

例如，您有 1,000 张逾期发票，其中 30 张的未结余额超过 5,000 美元。您决定使用 Revenue Agent 催收这 30 张发票的款项。当 Revenue Agent 针对这 30 张发票启动催收流程时，每张发票都会消耗相应的 HubSpot 积分。

请在“产品与服务目录”中了解有关Revenue Agent 消耗多少HubSpot 积分的更多信息。

以下活动不会消耗积分：

• 计划内的操作，包括升级通知邮件。

• 计划中的重新评估。

后续步骤

• 了解有关设置收入代理的更多信息，包括注册账户和启动自动化外联。
• 了解有关管理“Revenue Agent”的更多信息，包括查看有效计划、取消公司和联系人的注册、查看计划历史记录，以及编辑注册模式和筛选条件。