마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 16일
권한 필요 수익 에이전트를 설정하고 관리하려면 청구서에 대한 슈퍼 관리자 권한 또는 편집 권한이 필요합니다.
HubSpot 크레딧 필요 리베뉴 에이전트를 사용하여 청구서를 발송하려면 HubSpot 크레딧이 필요합니다. 크레딧은 요금제에 연결된 청구서 건당 차감됩니다. 리베뉴 에이전트가 HubSpot 크레딧을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
HubSpot AI의 일부인 리베뉴 에이전트를 사용하여 미결제 청구서를 모니터링하고 구매자에게 자동으로 연락을 취하세요. 리베뉴 에이전트는 청구서 변경 사항과 구매자와의 소통 내역을 추적하여 대금 수금을 돕기 위한 맞춤형 연락 계획을 제안합니다. 리베뉴 에이전트는 구매자의 응답과 청구서 활동 내역을 바탕으로 계획을 조정하며, 내부 담당자에게 에스컬레이션 이메일을 보낼 수도 있습니다.
예를 들어, 청구서 납부 기한이 지났는데도 구매자가 응답하지 않은 경우, 리베뉴 에이전트는 맞춤형 후속 연락을 보내고, 대금이 여전히 미납 상태라면 해당 사안을 내부 담당자에게 에스컬레이션할 수 있습니다.
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
시작하기 전에
요구 사항 파악하기
- 계정의 AI 설정에서 ‘사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여’ 토글이 켜져 있어야 합니다.
제한 사항 및 고려 사항 파악
- 수익 관리 에이전트는 청구서가 어떻게 생성되었는지 또는 어떤 도구로 생성되었는지(예: HubSpot에서 생성된 계약서, 견적서 또는 구독, 외부 소스의 청구서)와 관계없이 청구서 상태 (미결제, 결제 완료, 연체 등)를 추적합니다. 청구서가 외부 소스에서 생성된 경우, 먼저 HubSpot과 동기화되어야 합니다.
회사 및 연락처 등록
수익 관리 에이전트를 처음 설정하면, 현재 미결제 청구서 및 총 미납액을 기준으로 등록할 기업과 연락처를 제안합니다. 이메일이 발송되기 전에 제안된 연락 계획 및 이메일 일정을 검토하거나, 연락처가 답장할 때까지 이메일이 자동으로 발송되도록 리베뉴 에이전트를 구성할 수 있습니다. 리베뉴 에이전트 설정 후에는 추가 기업 및 연락처를 수동으로 등록하거나 자동 등록 기능을 활성화할 수 있습니다:
- 자동 등록: 리베뉴 에이전트가 기업 및 연락처를 등록하고, 향후 발행될 청구서를 포함하여 미결제 청구서 여부를 지속적으로 모니터링합니다. 자동 결제가 설정되지 않은 미결제 청구서가 있는 기업 및 연락처에 대해 계획이 생성됩니다.
- 수동 등록: 등록할 기업 및 연락처를 최대 1,000개까지 선택합니다. 리베뉴 에이전트는 등록된 레코드를 지속적으로 모니터링하며, 자동 결제가 설정되지 않은 현재 및 향후 미결제 청구서에 대한 계획을 생성합니다. 나중에 HubSpot에 추가된 기업 및 연락처는 자동으로 등록되지 않으므로 수동으로 등록해야 합니다.
기업 및 연락처 등록 방법에 대해 자세히 알아보세요.
제외 대상
청구서는 수동 제외 또는 제외 세그먼트를 기반으로 제외될 수 있습니다. 제외된 청구서는 요금제에 포함되지 않습니다. 아래에서 제외 유형에 대해 자세히 알아보세요.
수동 제외
개별 청구서를 수동으로 제외할 수 있습니다. 청구서를 수동으로 제외하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
제외 세그먼트
회사 및 연락처를 등록할 때 필터링된 기준에 부합하는 청구서를 제외하도록 청구서 제외 세그먼트를 구성할 수 있습니다. 제외 세그먼트는 청구서에 해당 필터를 자동으로 적용하여, 조건에 맞는 청구서를 플랜에서 제외합니다.
기업 및 연락처를 등록할 때 제외 필터를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
요금제
계획은 구매자, 해당 구매자의 청구서 및 계정에 대한 CRM 정보를 바탕으로 생성된 맞춤형 이메일 일정입니다. 여기에는 사전 알림 이메일 발송이나 구매자의 청구서 문의에 대한 답변 등의 조치가 포함될 수 있습니다. 계획은 등록된 기업 또는 연락처와 관련된 미결제 청구서를 고려하여 수립됩니다. 청구서 내용이 변경되거나 구매자가 청구서와 관련하여 문의할 경우 계획이 다시 생성됩니다.
조치 유형에 대해 자세히 알아보세요.
매출 담당자가 계획을 재생성할 때
다음과 같은 경우 계획을 재생성할 수 있습니다:
- 새로운 청구서가 생성되거나 연결된 경우
- 청구서가 결제, 취소, 재개되거나 그 외의 이유로 상태가 변경된 경우
- 청구서 금액이나 잔액이 변경될 때.
- 청구서가 연체 상태가 되는 경우.
- 납부 기한이 변경됩니다.
- 청구서 연결이 해제됩니다.
- 외부 청구서 링크가 변경되었습니다.
- 관련 구매자 이메일이 수신됩니다.
- 예약된 재평가가 실행됩니다.
- 이전 계획이 만료됩니다.
- 플랜이 수동으로 조정되거나 재생성되었습니다.
- 가입 또는 청구서 제외 설정이 변경되어 계정에 영향을 미칩니다.
변경 사항이 수금에 실질적인 영향을 미치지 않거나 기존 플랜이 유효한 상태인 경우, 플랜은 재생성되지 않습니다. 수익 담당자는 처리 가능한 청구서가 남아 있지 않을 때 플랜을 취소합니다.
계획 내 조치 유형
계획 내에서 세무 담당자는 다음과 같은 조치를 제안할 수 있습니다:
- 알림 이메일: 미결제 청구서에 대해 구매자에게 발송되는 예약된 이메일로, 예정된 금액, 연체 금액 및 납부 기한이 포함됩니다. 매출 담당자는 청구서 납부 기한이 도래하기 전에 선제적으로 연락을 취할 수 있으며, 연체된 청구서에 대해서는 후속 이메일을 보낼 수도 있습니다. 미결제 청구서가 두 개 이상 있거나 납부 기한이 근접한 경우, 여러 청구서를 하나의 이메일로 통합하여 발송할 수 있습니다.
- 에스컬레이션 이메일: 에스컬레이션이 필요한 경우 내부 수신자에게 발송되는 이메일입니다. 매출 담당자는 청구서 상태, 구매자 메시지, 이전 연락 내역 및 이전 결정 사항을 종합적으로 검토한 후 에스컬레이션이 적절한지 판단합니다. 다음의 경우 중 하나에 해당하면 에스컬레이션이 발생합니다:
- 기간 기반 조건:
- 청구서 연체 기간이 90일 이상이어야 합니다.
- 수익 담당자가 최소 두 번의 연락 시도를 완료해야 합니다. 90일째가 되기 전에 두 번의 시도가 완료된 경우, 90일째에 에스컬레이션이 발생합니다. 두 번의 시도가 완료되기 전에 청구서 연체 기간이 90일에 도달한 경우, 담당자는 남은 연락 시도를 완료한 후 두 번째 시도 3일 후에 에스컬레이션을 진행합니다.
- 해결불가능한 구매자 응답: 담당자는 구매자가 청구서를 이의를 제기하거나 지불하지 않겠다고 밝히는 등, 처리할 수 없는 응답을 받을 때마다 에스컬레이션을 진행합니다.
- 기간 기반 조건:
- 답장 이메일: 구매자가 청구서에 대해 이메일을 보낼 경우, 매출 담당자는 해당 메시지를 검토하고 답장 초안을 작성할 수 있습니다. 답장은 발송 전에 반드시 검토되어야 합니다.
제안된 계획 및 진행 중인 계획의 검토 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
계획 자동화
자동화 모드는 구매자에게 발송되는 이메일을 수동으로 검토할지, 아니면 자동으로 처리할지 여부를 제어합니다. 다음 모드 중에서 선택할 수 있습니다:
- 모든 이메일 검토: 수익 담당자가 이메일을 발송하기 전에 각 플랜을 검토하고 승인해야 합니다.
- 고객이 답장할 때만 검토: 구매자가 청구에 대해 이메일을 보낸 경우를 제외하고, 수익 담당자가 에스컬레이션 이메일과 구매자 이메일을 자동으로 발송합니다.
- 구매자가 보낸 청구 관련 이메일은 사용자가 검토할 수 있도록 전달됩니다. 여기에는 수익 담당자가 보낸 이메일에 대한 답장뿐만 아니라 구매자가 보낸 모든 청구 관련 이메일이 포함됩니다.
- 구매자가 부분 또는 전액 결제를 하는 등 청구서를 변경하는 경우, 플랜이 자동으로 재생성됩니다.
자동화 모드 구성에 대해 자세히 알아보세요.
예정된 재평가
예약된 재평가는 향후 특정 시점에 계획을 검토하고 필요한 경우 업데이트합니다. 결제, 청구서 상태 업데이트, 구매자 응답 또는 경과 시간과 같은 변경 사항을 확인한 후, 필요한 경우 계획을 다시 생성합니다. 예약된 재평가는 청구서 업데이트 및 이메일 활동으로 인해 발생하는 재평가를 보완하는 시간 기반 트리거입니다. 예약된 재평가는 활성 계획에서 ‘Wakeup’으로 표시됩니다.
수익 담당자를 위한 설정 지침
수익 담당자가 계획에 포함된 이메일을 작성할 때 귀사의 브랜드 어조에 부합하도록 따라야 할 지침을 설정하십시오. 지침을 통해 이메일 어조, 문장 구조, 길이, 후속 이메일의 횟수 및 시기, 피해야 할 표현 등을 정의할 수 있습니다. 지침을 통해 청구서 금액, 결제 조건, 구매자, 계정 데이터 또는 첨부 파일 및 문서를 변경할 수는 없습니다.
수익 담당자를 위한 지침 설정에 대해 자세히 알아보세요.
수익 담당자의 크레딧 사용 방법
수익 에이전트를 사용하려면 HubSpot 크레딧이 필요합니다. 수익 에이전트는 플랜 내 각 청구서에 대해 아웃리치가 시작될 때마다 500 크레딧을 소모합니다.
다음 활동에는 크레딧이 차감되지 않습니다:
아래 표의 예시를 확인해 보십시오:
| 시나리오 | 사용된 크레딧 |
|---|---|
| 한 건의 청구서를 포함하는 요금제이며, 고객 연락이 시작되었습니다. | 500 |
| 한 플랜이 청구서 3건을 포함하며, 고객 연락이 시작되었습니다. | 1500 |
| 플랜이 제안되었으나 승인되지 않았습니다. | 0 |
| 계획에 청구서가 두 건 포함되어 있으나, 그 중 한 건은 대금 청구 절차가 시작되기 전에 결제되었습니다. 이후 나머지 청구서에 대한 대금 청구 절차가 시작됩니다. | 500 |
다음 단계
- 계정 등록 및 자동 아웃리치 시작을 포함하여 리베뉴 에이전트 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 활성화된 플랜 확인, 기업 및 연락처 등록 해제, 플랜 내역 확인, 등록 모드 및 필터 편집 등을 포함하여 수익 에이전트 관리에 대해 자세히 알아보세요.
