自定义 HubSpot Sales Chrome 扩展程序的设置

在 Gmail 中自定义HubSpot Sales Chrome 扩展程序的设置，以管理电子邮件在 CRM 中的记录方式。您可以直接在 Gmail 收件箱中配置收件箱的电子邮件日志和跟踪偏好设置、设置默认关联，并管理“永不记录”列表。通过调整这些设置，您可以确保只有相关的电子邮件活动会被记录到 CRM 中。

HubSpot Sales Chrome 扩展程序的设置适用于您的 Gmail 收件箱。若要为账户中的所有用户设置默认的跟踪和记录设置，请了解如何配置默认记录和跟踪设置。

配置邮件记录和跟踪偏好设置

设置收件箱的记录和跟踪设置，以便每次在收件箱中撰写新邮件时自动应用您的偏好设置。如果超级管理员为所有用户配置了记录和跟踪设置，则全账户设置将覆盖您收件箱中的记录和跟踪偏好设置。

要配置收件箱的日志和跟踪偏好设置：

1. 在 Gmail 中，点击收件箱顶部的sprocket 齿轮图标 ，然后选择 “日志和跟踪设置”。
2. 若要默认记录所有邮件， 请 打开“记录邮件” 开关。
3. 若要默认跟踪所有邮件，请打开“跟踪邮件 ”开关 。

编辑联系人创建和关联设置以启用邮件记录

超级管理员可自定义您账户的默认关联设置 ，以确定电子邮件将自动记录到哪些关联记录中（即，电子邮件是记录到收件人的关联公司还是关联交易中）。

自定义收件箱的电子邮件关联设置，以便 每次在收件箱中撰写新邮件时应用您的偏好设置。使用 这些设置可针对新电子邮件地址自动创建新联系人，并隐藏建议的电子邮件记录关联选项，以反映您整个账户的默认关联设置。

要在 收件箱中 自定义电子邮件关联设置 ：

1. 在 Gmail 中，点击 收件箱顶部的 “ sprocket ”齿轮图标 ，然后选择 “记录和跟踪设置”。
2. 在 “默认邮件关联 ”部分，自定义以下选项：
   • 创建新联系人： 勾选此 复选框 ，当您使用 CRM 中尚未存在的电子邮件地址记录邮件时，系统将自动创建新联系人。
   • 隐藏建议关联： 勾选此 复选框 ，可在记录电子邮件时隐藏建议的关联。启用此设置后， 记录电子邮件时 仅 会显示 您账户 默认 关联设置 中配置的记录类型 。
3. 若要查看或自定义 HubSpot 账户的默认关联设置，请点击“管理其他默认关联”。您将被引导至 HubSpot 中的活动设置页面，在那里您可以配置 记录的默认活动关联。

阻止特定电子邮件或域名记录到 CRM 中

将特定的电子邮件地址或域名添加到“永不记录”列表中，以防止发送到这些地址或域名的电子邮件被记录到您的CRM中，或记录时间线活动。

1. 在 Gmail 中，点击收件箱顶部的sprocket sprocke齿轮图标 ，然后选择 “记录和跟踪设置”。
2. 在“永不记录”字段中 ，输入您要屏蔽的电子邮件地址或域名。
3. 点击“添加”。如果您拥有 “账户访问”权限，请选择以下选项之一：
   
   • “对所有用户屏蔽”：为该账户中的所有用户屏蔽该电子邮件地址或域名。
   • 仅对我本人屏蔽：仅对您的用户账户屏蔽该电子邮件或域名。

4. 要解除对某个电子邮件地址或域名的屏蔽，请将鼠标悬停在其上，然后点击delete 中的删除图标。

您还可以在HubSpot 账户设置中选择“永不记录电子邮件和域名”，并阻止特定 IP 地址在 HubSpot 中进行电子邮件跟踪。

在销售工具栏中整理工具

在 Gmail 撰写窗口中自定义销售工具栏，确保您的工作区始终专注于您最常使用的工具。例如，如果您主要使用模板和任务，则可以隐藏序列和文档。

1. 在 Gmail 中，撰写新邮件或打开现有邮件。

2. 在撰写窗口中，点击“更多”，然后选择“配置”。

3. 要管理工具栏中显示的工具，请点击“添加工具”。
4. 勾选或取消勾选每个工具旁边的复选框。已选中的工具将自动添加到销售工具栏中。
5. 要调整工具顺序，请点击方向箭头，或点击并拖动工具至您希望的位置。
6. 若要从工具栏中隐藏某个工具，请点击要删除的工具旁边的delete 删除图标。

对工具栏所做的更改会自动保存。了解有关如何在 HubSpot Sales Chrome 扩展程序中使用销售工具的更多信息。