直接从收件箱追溯记录您发送或接收的电子邮件。安装HubSpot Sales Chrome 扩展或HubSpot Sales Office 365 加载项后,您可以将电子邮件与联系人、公司、交易和 CRM 中的其他记录类型关联起来。如果在记录功能关闭时发送了电子邮件,或者收到了来自 CRM 中尚未记录的新联系人的电子邮件,这将很有帮助。例如,您可以记录过去发送给联系人的电子邮件,并在其记录的时间轴上查看该活动。
要设置默认电子邮件记录设置,请了解如何为HubSpot Sales Chrome 扩展或HubSpot Sales Office 365 加载项配置电子邮件首选项。
记录来自 Gmail 的电子邮件
追溯记录从 Gmail 发送或接收的电子邮件:
- 在 Gmail 收件箱中,找到并单击要记录到 CRM 的电子邮件。
- 在电子邮件收件人详细信息下方,单击将电子邮件记录到 HubSpot。
- 要创建新联系人,请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框,将电子邮件记录到新联系人。
- 要将电子邮件记录到现有联系人,请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框。
- 在下拉菜单底部,单击保存。
从 Outlook 记录电子邮件
追溯记录从 Outlook 发送或接收的电子邮件:
- 在 Outlook 收件箱中,找到并单击要记录到 CRM 中的电子邮件。
- 导航到 HubSpot 销售插件:
- Windows 或 Mac 版 Outlook(经典):在主功能区单击 "销售工具"。
- Windows 或 Mac 版 Outlook(新版):在主功能区中点击三个横点 ,然后选择HubSpot 销售。
- 网络版 Outlook:在主功能区单击 "应用程序 ",然后选择 "HubSpot 销售"。
- 在任务窗格的 " 此电子邮件活动"部分,单击 "将电子邮件记录到 HubSpot"。
- 要创建新联系人,请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框,将电子邮件记录到新联系人。
- 要将电子邮件记录到现有联系人,请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框。
- 在下拉菜单底部,单击保存。

Connected Email