将收发的电子邮件记录到客户关系管理中

直接从收件箱追溯记录您发送或接收的电子邮件。安装HubSpot Sales Chrome 扩展或HubSpot Sales Office 365 加载项后，您可以将电子邮件与联系人、公司、交易和 CRM 中的其他记录类型关联起来。如果在记录功能关闭时发送了电子邮件，或者收到了来自 CRM 中尚未记录的新联系人的电子邮件，这将很有帮助。例如，您可以记录过去发送给联系人的电子邮件，并在其记录的时间轴上查看该活动。

要设置默认电子邮件记录设置，请了解如何为HubSpot Sales Chrome 扩展或HubSpot Sales Office 365 加载项配置电子邮件首选项。

了解限制和注意事项

• 如果您在账户中打开了数据隐私设置，则只能记录具有指定数据处理法律依据的联系人的电子邮件，并且只能跟踪电子邮件的打开情况。
• 只能记录发送到用户特定电子邮件地址的电子邮件，而不能记录发送到Google 群组地址的电子邮件。
• 使用此功能时，非联机附件（即通过单击电子邮件客户端中的 "附件 "而包含的文件）将不会记录到 CRM 中，因此也不会出现在相关记录的 "附件 "部分。
• Outlook 桌面插件不提供此功能。

记录来自 Gmail 的电子邮件

追溯记录从 Gmail 发送或接收的电子邮件：

1. 在 Gmail 收件箱中，找到并单击要记录到 CRM 的电子邮件。
2. 在电子邮件收件人详细信息下方，单击将电子邮件记录到 HubSpot。
   • 要创建新联系人，请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框，将电子邮件记录到新联系人。
   • 要将电子邮件记录到现有联系人，请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框。
3. 在下拉菜单底部，单击保存。

从 Outlook 记录电子邮件

追溯记录从 Outlook 发送或接收的电子邮件：

1. 在 Outlook 收件箱中，找到并单击要记录到 CRM 中的电子邮件。
2. 导航到 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中点击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格的 " 此电子邮件活动"部分，单击 "将电子邮件记录到 HubSpot"。
   • 要创建新联系人，请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框，将电子邮件记录到新联系人。
   • 要将电子邮件记录到现有联系人，请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框。
4. 在下拉菜单底部，单击保存。