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将收发的电子邮件记录到客户关系管理中

上次更新时间: 2025年10月22日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

直接从收件箱追溯记录您发送或接收的电子邮件。安装HubSpot Sales Chrome 扩展HubSpot Sales Office 365 加载项后,您可以将电子邮件与联系人、公司、交易和 CRM 中的其他记录类型关联起来。如果在记录功能关闭时发送了电子邮件,或者收到了来自 CRM 中尚未记录的新联系人的电子邮件,这将很有帮助。例如,您可以记录过去发送给联系人的电子邮件,并在其记录的时间轴上查看该活动。

要设置默认电子邮件记录设置,请了解如何为HubSpot Sales Chrome 扩展HubSpot Sales Office 365 加载项配置电子邮件首选项。

了解限制和注意事项

  • 如果您在账户中打开了数据隐私设置,则只能记录具有指定数据处理法律依据的联系人的电子邮件,并且只能跟踪电子邮件的打开情况。
  • 只能记录发送到用户特定电子邮件地址的电子邮件,而不能记录发送到Google 群组地址的电子邮件。
  • 使用此功能时,非联机附件(即通过单击电子邮件客户端中的 "附件 "而包含的文件)将不会记录到 CRM 中,因此也不会出现在相关记录的 "附件 "部分。
  • Outlook 桌面插件不提供此功能。

记录来自 Gmail 的电子邮件

追溯记录从 Gmail 发送或接收的电子邮件:

  1. 在 Gmail 收件箱中,找到并单击要记录到 CRM 的电子邮件
  2. 在电子邮件收件人详细信息下方,单击将电子邮件记录到 HubSpot
    • 要创建新联系人,请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框,将电子邮件记录到新联系人。
    • 要将电子邮件记录到现有联系人,请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框
  3. 在下拉菜单底部,单击保存
A screenshot of the HubSpot Sales Chrome extension in Gmail, highlighting the "Log email to HubSpot" dropdown menu.

从 Outlook 记录电子邮件

追溯记录从 Outlook 发送或接收的电子邮件:

  1. 在 Outlook 收件箱中,找到并单击要记录到 CRM 中的电子邮件
  2. 导航到 HubSpot 销售插件:
    • Windows 或 Mac 版 Outlook(经典):在主功能区单击 "销售工具"。
    • Windows 或 Mac 版 Outlook(新版):在主功能区中点击三个横点 ,然后选择HubSpot 销售
    • 网络版 Outlook:在主功能区单击 "应用程序 ",然后选择 "HubSpot 销售"。
  3. 在任务窗格的 " 此电子邮件活动"部分,单击 "将电子邮件记录到 HubSpot"。
    • 要创建新联系人,请在 "创建为新联系人"下选择收件人旁边的复选框,将电子邮件记录到新联系人。
    • 要将电子邮件记录到现有联系人,请选择要将联系人关联到的现有 CRM 记录旁边的复选框
  4. 在下拉菜单底部,单击保存

A screenshot of the HubSpot Sales Office 365 add-in task pane in Outlook, highlighting the "Log email to HubSpot" dropdown menu.

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