请注意：：本文仅为方便您阅读而提供。

自定义仪表板

上次更新时间： 2026年5月11日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

创建仪表板后，您可以根据业务需求对其进行自定义。了解有关管理仪表板的更多信息。

请注意：仪表板无法加载“按属性细分”中包含超过 100 个值的报告。此时将显示“请求的数据点过多”错误。

将报告添加到仪表板

要将新报告添加到仪表板：

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
将鼠标悬停在要添加的报告上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“添加到仪表板”。

请注意：

仪表盘包含的报告数量受订阅套餐限制。有关这些限制的更多信息，请查阅HubSpot 产品与服务目录。若需添加更多报告，您可以创建新的仪表盘或从当前仪表盘中移除报告。
如果报告的“显示指标”开关处于开启状态，指标将不会在仪表板视图中的报告上显示。它仅会在单独的报告查看器中显示。

在右侧面板中将报告添加到仪表板

向仪表板添加新报告：

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
点击“添加内容”，然后选择“报告”。
在右侧面板中，将鼠标悬停在某个报告上，然后点击“+ 添加”将该报告添加到您的仪表盘。

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要在仪表板中编辑报告，请点击三个垂直点图标。然后，点击您希望执行的操作。

在仪表盘上筛选报告

报告显示的数据取决于其筛选条件。为了进行更深入的分析，您应将数据筛选为特定的日期范围、特定的所有者或团队，或特定的销售管道。您可以筛选仪表板上的所有报告，也可以筛选单个报告。

了解有关使用仪表板筛选器的更多信息。

刷新仪表板上的数据

为确保数据保持最新，您可以刷新仪表板上的报告。

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
将鼠标悬停在某个报告上，然后点击三个垂直点图标。
点击“刷新”。

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报告现在将显示最新数据。

编辑或自定义仪表板上的报告

如果您有权访问自定义报告，即可在仪表盘上自定义报告。

请注意：您可以自定义的报告数量取决于您的产品订阅。请在HubSpot 的“产品与服务目录”中查看您的配额限制。

要在仪表盘上自定义报告：

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
在顶部，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择仪表板。
将鼠标悬停在要编辑的报告上，然后点击filterIcon（ 查看和筛选图标）。
在对话框中，使用顶部或右侧面板中的筛选器自定义您的报告。然后点击“更新现有报告”或“另存为新报告”以创建新报告。

在仪表盘上移动和调整报告大小

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择仪表板。
要重新排列仪表板上的报告，请点击要移动的报告。
拖动该报告至仪表板上的目标位置。

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要调整报告大小，请点击报告右下角的虚线调整箭头。按住鼠标左键并向左或向右拖动以增大或缩小报告尺寸。

在仪表盘上重命名、克隆、移除或删除报告

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
在左上角，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
将鼠标悬停在报告上，然后点击“操作”下拉 菜单：
- 重命名：选择此项可重命名报告。在对话框中，于“新报告名称”字段中输入新名称，然后点击“保存”。
- 克隆：选择此选项可克隆报告。在对话框中，为新报告输入名称，并可选择将新报告添加到现有仪表板，或创建新仪表板以添加该报告。点击“克隆到现有/新仪表板”。
- 从仪表板中移除：选择此选项可将报告从仪表板中移除，但不会将其删除。
- 删除：选择此选项可将报告从您的 HubSpot 账户中彻底删除。
选择报告并点击“恢复”。

在仪表盘上添加备注

如果您希望为团队添加背景信息、补充资料或操作说明，可以在仪表盘上添加备注。备注可包含文本、图片和视频。

请注意：向仪表板添加备注将计入每个仪表板的报告数量限制。有关您的订阅中每个仪表板可容纳的报告数量，请参阅HubSpot 产品和服务目录。

向仪表板添加备注：

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
在左上角，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
在右上角，点击“添加内容”下拉菜单，然后选择“图片”或“文本”。
在备注字段中输入内容，并使用工具栏进行格式设置。要添加图片或视频，请点击“插入图片”或“插入视频”图标。
创建备注后，点击“添加”将其添加到仪表板。