连接 HubSpot 和 Microsoft Teams

了解如何连接 HubSpot 和 Microsoft Teams，在两个应用程序之间无缝同步通信。如果您对此集成有任何反馈，请使用此表单提交任何建议、请求或想法。

开始之前

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 之前，请确保 Microsoft Teams 未阻止 HubSpot 应用程序，并允许使用 HubSpot。

1. 导航到Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左侧边栏中，单击团队应用程序 >管理应用程序并搜索HubSpot。
3. 单击HubSpot应用程序并将 "状态"切换到 "允许"。

4. 接着，在左侧边栏上单击权限策略。
5. 检查组织的权限策略是否允许使用 HubSpot 应用程序。

应用程序要求

Microsoft Teams 有两种安装类型。无论您选择哪种安装类型，您都要为 HubSpot 账户中的所有用户安装集成。

请注意：您必须是超级管理员 或 在 HubSpot 帐户中 拥有 应用程序市场 权限 。您必须是 Microsoft Teams 的全局管理员才能安装完整安装版本。

• 对于完整安装：
  • 读取组织信息：集成获取组织名称所需的权限。
  • 读取所有用户的完整配置文件：集成获取用户基本信息所需的信息。
  • 读取所有群组：集成获取团队列表所需的信息。
  • 读取和创建在线会议：集成创建在线会议所需的信息。
  • 读取所有小组成员信息：需要集成才能读取小组成员的基本信息。
  • 读取所有通话记录：这是获取新通话通知和读取通话记录功能的通话详情所必需的。
  • 读取所有渠道的所有成员：需要读取渠道成员的信息，如 ID、姓名和电子邮件。
  • 读取在线会议工件： 必填项，用于获取网络研讨会同步功能的 Microsoft Teams 网络研讨会出席记录。
  • 读取所有用户的虚拟事件：需要此功能才能获取网络研讨会信息，并获得网络研讨会和注册变更通知。
  • 创建频道：作为工作流频道创建功能的一部分，需要集成创建频道。
  • 读取和写入所有渠道的名称、描述和设置：集成读取渠道列表所需的条件。
  • 允许 Teams 应用程序为所有团队进行自我管理：集成将 HubSpot 机器人安装到 Microsoft Teams 所需的条件。
  • 允许应用程序对所有用户进行自我管理：集成向用户安装 HubSpot 机器人时需要此项。
  • 登录并读取用户配置文件：集成读取登录用户的 Microsoft Teams 用户 ID 和电子邮件时需要。
• 用于有限安装：
  • 读取并创建您的在线会议：集成创建在线会议所需的信息。
  • 允许 Teams 应用程序为您管理自己：集成为用户安装 HubSpot 机器人所需的条件。
  • 登录并读取您的个人资料：集成读取登录用户的 ID 和电子邮件所需的功能。

请注意： HubSpot 将访问 Microsoft Teams 用户 ID、团队 ID 和 HubSpot 机器人发送通知的私人聊天。

安装 Microsoft Teams 应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索Microsoft Teams集成，并在搜索结果中选择Microsoft Teams。
3. 在右上角单击安装应用程序。
4. 选择安装选项前，请查看对话框或下表中的差异：

5. 选择完全安装 或有限安装 选项，然后单击安装应用程序。

6. 系统会提示您登录 Microsoft Teams 帐户。输入您的 Microsoft Teams 凭据。

1. 要选择同步到 HubSpot 的团队，请单击 "全局设置 "选项卡。
2. 在 "已连接的团队 "部分，单击要连接到 HubSpot 的团队旁边的 "连接 " 开关。

3. 如果你是安装集成的用户，你可以通过选择 "显示"复选框来限制 HubSpot 用户能够查看哪些团队。要允许所有用户默认查看新创建的团队，请选择 "默认打开新创建团队的可见性"复选框。

请注意：如果您选择了 "有限安装"并希望更改为 "完全安装"，则必须卸载并重新安装应用程序。

查看应用程序设置

常规设置

在 "我的设置"选项卡上，查看已连接的账户。要编辑已连接的账户，请

1. 单击编辑已连接帐户>更改已连接帐户。
2. 在右面板中，查看 Microsoft Teams 用户电子邮件，然后单击更新已连接帐户。

在 "全局设置"选项卡上，查看所有已连接的团队。

• 单击团队名称查看其中的成员数量。
• 单击切换"可见性 "开关，以控制用户可以查看和连接到哪些 Microsoft Teams 团队。
• 单击 "连接 "将 Microsoft Teams 中的团队连接到 HubSpot，使用户可以跨功能访问该团队。
• 单击 "升级 " 可升级团队以获得任何新功能。

在 "管理单个用户设置"部分，查看和管理HubSpot账户中单个Microsoft Teams的设置。

通信

在 "收件箱"选项卡上，查看哪些支持收件箱连接到 Microsoft Teams 频道。

• 单击打开/关闭切换开关，将收件箱连接到 Microsoft Teams 频道。
• 单击团队下拉菜单并选择一个团队。
• 单击渠道下拉菜单并选择一个渠道。
• 单击收件箱渠道类型 下拉菜单并选择要连接到 Microsoft 团队的支持渠道。

在 "帮助台"选项卡上，查看票单如何同步到 Microsoft 团队。了解有关在 Microsoft Teams 中同步和管理服务台票单的更多信息（ 仅限Service HubProfessional 和 Enterprise ）。

团队电话

在 "团队电话"选项卡上，查看您的团队电话设置，以便将团队电话记录到 HubSpot 记录中。了解如何设置 HubSpot 和 Microsoft Teams Phone。

网络研讨会

在 "网络 研讨会 "选项卡上，管理 Microsoft Teams 网络研讨会的全局和个别设置。进一步了解如何设置 HubSpot 和 Microsoft Teams 网络研讨会。

将 HubSpot 用户映射到 Microsoft Teams 用户

您必须将HubSpot用户映射到Microsoft Teams用户，才能使用Microsoft Teams集成的所有功能。这包括在您的会议中添加Microsoft Teams会议链接、在Microsoft Teams中接收HubSpot通知以及创建自定义通知。如果两个应用程序中的电子邮件地址匹配，您的用户将自动映射。如果不匹配，您必须手动映射电子邮件地址。

手动映射用户：

1. 单击 "常规设置"选项卡。
2. 单击连接帐户。
3. 在右面板的Microsoft Teams 帐户 字段中，输入您的 Microsoft Teams电子邮件地址，然后单击更新链接帐户。

4. 一条验证消息将发送到您的 Microsoft Teams 帐户。导航到 Microsoft Teams 并找到来自 HubSpot 的消息，然后单击验证。

5. 账户确认后，HubSpot 将在 Microsoft Teams 账户中向您发送一条欢迎消息。您就可以开始使用集成了。

如果你是超级管理员，你可以在 "常规设置"选项卡上查看所有映射用户。

排除用户映射错误

了解如何排除在映射 HubSpot 用户和 Microsoft Teams 用户时可能出现的任何错误。

更新链接的 Microsoft Teams 帐户时出了问题。

要解决此错误，请检查 HubSpot 应用程序是否在 Microsoft Teams 中被阻止：

1. 导航到Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左侧面板中，单击团队应用程序 >管理应用程序。
3. 搜索HubSpot。
4. 检查状态是否为 "允许"。

5. 返回 Microsoft Teams。
6. 在左下角单击应用程序并搜索 HubSpot。
7. 单击 "添加 "将 HubSpot 应用程序手动添加到 Microsoft Teams 帐户。

将 Microsoft Teams 会议链接添加到您的会议

在 CRM 中安排会议或使用会议工具时，您可以添加 Microsoft Teams 会议链接。会议链接将以HubSpot 账户中设置的默认语言创建。

1. 要将 Microsoft Teams 链接添加到通过 CRM 中的记录安排的会议事件，请在 HubSpot 帐户中导航到您的记录。

• • 联系人： 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。

• • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板中，单击meetings Meet。在屏幕底部打开的窗口中，设置会议。
4. 单击选择位置>Microsoft Teams。

请注意： 虽然不要求将 Office 365 日历连接到会议工具，但建议您这样做，以确保最大限度地利用 Microsoft Teams 集成。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 会议排程器。
2. 将鼠标悬停在会议上，然后单击 "编辑"。
3. 在 "概览 "页面上，单击 "添加视频会议链接 "下拉菜单并选择Microsoft Teams。
4. 单击保存。

请注意： 一旦在 HubSpot 中创建了 Microsoft 团队链接，就无法更新会议链接。要更新 HubSpot 中的链接，必须创建新的会议。

下一步

连接 HubSpot 和 Microsoft Teams 后，请查看以下文章：

• 在 Microsoft Teams 中管理记录和通知
• 在Microsoft Teams中创建HubSpot任务和票单
• 将 Microsoft Teams 呼叫记录到 HubSpot 记录中
• 使用HubSpot和Microsoft Teams网络研讨会