创建分段

创建片段（以前称为列表），根据属性值和其他特征对记录进行分组。本文包括创建新片段的步骤。要管理分段、设置分段标准或向现有分段添加记录，请参阅以下资源：

• 确定过滤标准
• 将记录添加到分段
• 编辑或删除分段

分段类型

HubSpot 账户中有两种类型的细分市场：活动细分市场和静态细分市场。

活跃网段

活动细分市场会根据其标准自动更新其成员。当记录符合条件时，它们将加入网段；当记录不再符合条件时，它们将离开网段。

应使用活跃细分市场的例子包括

• 根据每个联系人的行为和属性发送独特的营销电子邮件。如果您定期发送时事通讯，活动分段会自动管理不断变化的订阅者群组。
• 根据行为和属性值向联系人发出外呼。
• 根据随时间频繁变化的属性（如生命周期阶段）细分记录。

静态数据段

静态数据段包括在保存数据段时符合设定标准的记录。静态片段不会自动更新，因此不会将符合标准的新记录添加到片段中。可以手动添加记录或从静态段中删除记录。

应使用静态数据段的示例包括

• 手动将记录添加到工作流程中。
• 发送一次性电子邮件、不经常运行的电子邮件活动，以及针对不会改变的联系人群组（例如，活动与会者、内部通讯的员工群组或贸易展的群组）。
• 手动分组可能没有共享属性或行为的记录。
• 从账户中批量删除记录的分段。

创建分段

您可以使用 Breeze 手动创建分段或创建人工智能生成的分段。如果您拥有入门级、专业级或企业级账户，还可以使用AI 助手生成分段过滤器和描述。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角单击 "创建片段"。
3. 选择包含要分段的记录的对象。
4. 要使用AI 生成分段 筛选器（仅限入门级、专业级和企业级），请在 "使用 AI 生成分段筛选器"文本框中输入要包含在分段中的记录类型的描述。您仍然可以在数据段编辑器中手动编辑筛选器。
5. 单击下一步。
6. 要编辑片段名称，请单击左上角的edit 编辑图标并输入名称。
7. 要将片段添加到文件夹，请在左上角单击添加到文件夹。在对话框中，单击文件夹，然后单击移动。
8. 在左侧面板中，单击+ 添加筛选器，为要包含在片段中的记录设置标准。了解可供您使用的分段标准及其工作方式。每个分段最多可选择 250 个筛选器，包括最多 60 个关联对象筛选器。

为相同对象属性和事件添加筛选器

根据网段对象的属性和事件设置标准（例如，联系人网段中的联系人属性）：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的对象 （即创建分段时选择的同一对象）。
2. 选择过滤器类别。选项包括
   • 属性（例如，生命周期阶段联系人属性）
   • 事件（如 CTA 互动）
   • 会员资格（如工作流程注册）
3. 滚动或键入搜索，然后选择要设置标准的 属性、事件或成员资格。
4. 选择操作符（如等于、已知）。了解有关属性、事件或成员筛选器可用操作符的更多信息。
5. 根据字段类型设置标准：
   • 下拉选择 或复选框：单击下拉菜单，选择数值左边的复选框。
   • 文本：单击添加选项字段，然后键入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（如波士顿、芝加哥、纽约）。
   • 数字：单击添加值字段 ，键入数字值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如10；25；30）。这适用于数字和计算属性。
   • 日期选择器：单击date 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认为 HubSpot 帐户时区。
     
6. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请单击测试 [对象]，然后选择要测试的记录。

为相关对象属性和事件添加筛选器

根据分段对象的关联设置标准（例如，联系人分段中的关联公司属性）：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的关联对象 。
2. 选择过滤器类别。选项包括
   • 属性（例如，生命周期阶段联系人属性）
   • 事件（如 CTA 互动）
   • 会员资格（如工作流程注册）
3. 滚动或键入搜索，然后选择要设置标准的 属性、事件或成员资格。
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，分段就会包含记录。若要根据主要公司关联或关联标签进行筛选，请单击任意 [对象]下拉菜单，然后选择一个选项："... 下拉菜单并选择一个选项：
   • 主要[对象]： 对于关联公司，仅根据主要关联公司进行筛选（例如，仅当主要关联公司满足条件时才包括联系人）。
   • 带标签 （仅限专业版和企业版）： 在 "带 标签"部分，选择一个标签，仅根据使用所选标签的关联进行筛选（例如，如果具有该标签的关联公司满足条件，则包括联系人）。
5. 选择操作符（如等于、已知）。了解有关属性、事件或成员资格筛选器可用操作符的更多信息。
6. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉选择 或复选框：单击下拉菜单，选择值左侧的复选框。
   • 文本：单击添加选项字段，然后键入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（如波士顿、芝加哥、纽约）。
   • 数字：单击添加值字段 ，键入数字值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如10；25；30）。这适用于数字和计算属性。
   • 日期选择器：单击date 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认为 HubSpot 帐户时区。
7. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请单击测试 [对象]，然后选择 要测试的记录 。

添加其他筛选器并管理筛选器组

添加、克隆或删除筛选器和筛选器组：

请注意：如果您使用的是原始编辑器，默认情况下，组内适用AND 逻辑（即 记录必须满足组内的所有条件），组间适用OR 逻辑 （即记录必须满足至少一个组的条件）。一旦您的账户可以访问增强编辑器，您就可以在每个组中选择 AND 或 OR 逻辑。

1. 要在同一类别或组内添加其他筛选器，请单击+ 添加筛选器。
2. 要添加另一个筛选组，请单击+ 添加筛选组。
   
3. 要完成对筛选器组的编辑，请单击编辑器右上角的X。
4. 要更改组内或组间的逻辑，请单击AND 或OR 下拉菜单并更新逻辑。了解有关AND 和 OR 逻辑的更多信息。
5. 要从现有筛选器组中删除某个条件，请将鼠标悬停在属性、活动或值上，然后点击delete 删除图标。如果要删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中单击 "删除分支 "确认。
6. 要克隆或删除筛选器组，请单击组右上角的克隆或删除 图标。

设置分段详细信息并保存分段

自定义分段详细信息并保存分段：

1. 在右上方，单击下一步。
2. 选择网段类型，活动或静态。
3. 要设置段包含的内容，请输入描述。也可以单击使用 AI 生成，根据细分市场的筛选条件生成描述。
4. 要将数据段与营销活动关联，请选择要关联的营销活动或创建新的 营销活动。
5. 要选择要排除添加到分段的记录，请单击排除选项卡，然后选择要排除的分段或特定记录。
6. 要管理哪些用户和团队可以访问分段，请单击 "访问"选项卡，然后自定义访问权限。如果在创建分段表单中添加了任何属性，请设置其值。
7. 单击保存并处理分段。

一旦输入或选择了有效的条件，该分段就会开始处理。出现的一组记录是将添加到分段的记录的预览。段落保存并完全处理完毕后，在左上角的段落名称下就会显示记录的确切数量。分段处理完毕后，就可以继续编辑分段了。

保存后，您就可以编辑数据段的设置和详细信息。

克隆片段

如果你有一个现有网段想复制或用作新网段的起点，你可以克隆该网段。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 导航到 "管理"选项卡。
3. 将鼠标悬停在分段上，单击更多，然后选择 克隆。
4. 根据需要更新新数据段的名称和筛选器，然后单击下一步。
5. 设置段的详细信息，然后单击保存并处理段。

在 HubSpot 工具中使用网段

创建分段后，你就可以在 HubSpot 工具中使用它，对特定记录组进行操作和更改。您可以通过以下方式使用分段：

• 向联系人段发送营销电子邮件（仅限联系人段）。
• 创建被退回的联系人段。
• 在工作流程中注册一个分段。
• 在其他分段和自定义报告中使用分段成员筛选器。
• 创建广告受众（仅限联系人和公司细分）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态细分）。