创建和使用关联标签

在您的 HubSpot 账户中，您可以为新关联或现有关联添加标签，以进一步定义它们之间的关系（例如，将联系人标记为“买家”，并将其与标记为“新业务”的商机建立关联）。您可以使用关联标签对记录进行分组、生成报告以及创建工作流。

如果您希望在系统中实现关联自动化，请在HubSpot 应用市场中了解与操作相关的应用。

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，使用“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

创建关联标签

每个对象对（例如“联系人”与“商机”、“联系人”与“联系人”）最多可创建 50

个关联

标签。

要创建关联标签：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
3. 在左侧边栏中，点击“关联”选项卡。
4. 在左侧边栏中，选择您要为其创建关联标签的对象。
5. 在数据模型中，点击另一个要为其创建关联标签的对象旁边的省略号（三个横向点）图标，然后选择“创建关联标签”。
   
6. 选择要创建的标签类型：
   • 单个标签：关联记录的描述方式相同，因此该标签可同时适用于两条记录（例如“同事”或 “合作伙伴”）。
   • 成对标签：关联记录关系的两端使用不同的词语描述，因此需要两个独立的标签（例如“经理 和员工”、“父 和子”、“ 总部 和区域办事处”）。如果您为其中一个记录设置了标签，关联记录将自动设置为该对中的另一个标签。成对标签在自定义标签限制中计为一个标签。
7. 输入标签名称。

请注意：关联标签名称中使用非字母数字字符（例如分号）可能会导致导入时出现错误。在导入过程中，分号用作多个值的分隔符。 

8. 如需修改标签的内部名称，请点击标签下方的编辑图标。该名称用于集成和API。标签创建后，内部名称将无法编辑。
9. 点击“下一步”。
10. 为关联的每个方向设置标签的限制：
    • 多对一 [记录]：一条记录可通过该标签与另一个对象的多个记录建立关联。
    • 自定义：一条记录可通过该标签与另一对象的指定数量的记录建立关联。在字段中输入数字以设置自定义限制。
11. 点击“创建”。

创建标签后，请导航至某条记录并刷新页面。此时该标签将显示出来供您选择。

或者，您也可以使用Breeze Assistant创建关联标签。

管理关联标签

您可以编辑或删除现有的关联标签，并查看有关标签历史记录和 API 详细信息的更多内容。

要管理现有的关联标签：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
3. 在左侧边栏中，点击“关联”选项卡。
4. 在左侧边栏中，选择您要管理关联标签的对象。
5. 在数据模型中，点击一个对象卡片。
6. 在弹出框中，点击要管理的标签旁边的省略号（三个横向点）图标，然后从以下选项中进行选择：
   
   
   • 编辑标签名称：编辑标签的名称。

• • 编辑标签限制：为关联标签设置限制。
  • 查看 API 详情：查看标签的名称、反向标签、内部名称、限制、类别（是 HubSpot 定义的标签还是自定义标签）以及关联类型 ID。可复制单个值或全部值。了解有关在关联 API 中使用这些值的更多信息。

 
• 查看历史记录：查看标签的创建方式、其适用的对象关系、创建时间、创建用户以及变更时间线。
• 删除：确认您无法恢复已删除的标签，然后选择删除或取消。如果标签被用于记录或其他 HubSpot 工具中，您需要先从这些资产中移除标签，然后才能删除。

在记录

上设置或更新关联标签

在记录上，为其关联添加或移除标签。或者，通过导入批量设置关联标签。若要添加带有标签的新关联，或更新记录的主公司，请了解如何在记录上添加或编辑关联。

要更新单个关联的标签：

1. 导航至包含 待更新关联关系的 记录 。
2. 要为现有关联添加或编辑标签，请将鼠标悬停在关联卡片上，点击“更多”，然后选择“ 编辑关联标签”。

3. 在对话框中：
   • 要添加标签，请点击下拉菜单并选择标签。
   • 要删除标签，请点击 标签旁边的“x” 。
   • 完成后，点击“更新”。

在 HubSpot 工具中使用关联标签

创建关联标签以描述记录之间的关系后，可将这些标签添加到记录上的新关联或现有关联中，或通过导入批量添加。随后，您可在 HubSpot 工具（如受众群体、工作流和自定义报告）中按这些标签进行筛选。 

关联标签不支持通过 HubSpot-Salesforce 集成进行同步，但在更新

关联关系

之前

，

建议

您

先了解 HubSpot 与 Salesforce 之间的

记录

同步机制。

在受众群体中按关联关系筛选

创建受众群体时，您可以根据记录的关联关系进行筛选。对于基于联系人的受众群体，您可以根据联系人的主要公司关联关系进行筛选。

1. 创建或编辑受众群体。
2. 点击“+添加筛选条件”。
3. 点击“筛选依据”下拉菜单，然后从“关联对象”部分选择对象（例如，在基于联系人的受众群体中，选择“公司”以根据联系人的公司关联关系进行筛选）。
4. 选择类别 和 筛选器，然后设置条件。
5. 默认情况下，当任何关联记录符合条件时，该受众群体将包含这些记录。
6. 若要根据主要公司关联或自定义关联标签设置条件，请点击[对象] 关联到：任何 [对象]，然后 在下拉菜单中 选择一个标签 。 这将仅根据具有该标签的关联来筛选记录，因此，只有当关联记录具有该标签且该记录符合条件时，该受众群体才会包含该记录。
7. 完成受众群体条件设置后，请点击右上角的“保存受众群体”。

了解有关创建分段的更多信息。

在工作流中使用关联标签

创建关联标签后，可将其用于触发工作流中的注册及特定操作。例如，您可以根据联系人关联的主公司的属性自动向其发送电子邮件；或者当某笔交易进入不同交易阶段时，自动 更新其关联交易的阶段。

支持以下功能：

• 加入触发器：当关联记录满足指定条件时，将记录加入工作流。
• 工作流操作：
  • 分支：使用分支操作，根据关联标签过滤工作流路径。
  • 编辑记录：使用“编辑记录 ”操作，可在 关联记录上设置或清除属性值，或将属性值 从已加入记录复制到关联记录，或从关联记录复制到已加入记录。
  • 发送电子邮件：向关联联系人发送电子邮件。 

加入触发器

在联系人、公司、商机、工单、管理员激活（例如房源）或基于自定义对象的工作流中，设置加入触发器时请使用关联标签。

要基于关联标签设置触发器：

1. 创建工作流。 
2. 点击“符合筛选条件”。
3. 点击“筛选依据”下拉菜单，然后在“关联对象”部分中选择关联对象。
4. 选择用于筛选的属性，然后设置筛选条件。
5. 默认情况下，筛选将基于“任何 [对象]”，这意味着当其关联记录中的任意一条满足条件时，该记录即会被纳入工作流。
6. 若要基于关联标签设置条件，请点击[对象] 关联到：任意 [对象]，然后在下拉菜单中选择一个标签。这将仅根据具有该标签的关联来注册记录，这意味着只有当记录具有带有该标签的关联记录，且该关联记录满足条件时，工作流才会注册该记录。
7. 点击“保存”。

操作

要在工作流操作中使用关联标签：

1. 创建工作流。
2. 点击“ +”号图标添加操作。
3. 要设置分支，请点击“分支”。
   • 创建“如果/那么”或“值等于”分支。
   • 若创建“如果/那么”分支：
     • 在分支内，点击“+ 添加筛选条件”。
     • 点击“筛选依据”下拉菜单，然后在“关联对象”部分中选择对象。
     • 选择用于筛选的属性，然后设置筛选条件。
     • 默认情况下，筛选条件基于“任何 [对象]”，这意味着当其关联记录中的任意一条满足条件时，该记录将沿分支继续处理。 若要基于关联标签设置条件，请点击[对象] 关联至：任意 [对象]，然后在下拉菜单中选择一个标签。这将仅根据与该标签的关联来移动记录，这意味着只有当记录拥有带有该标签的关联记录，且该关联记录满足条件时，该记录才会沿分支继续处理。
   • 若创建“值等于”分支：
     • 点击“用于分支的属性或值”字段，然后在[关联对象]：[筛选条件]部分中选择一个属性。筛选条件将决定从哪个关联记录中复制该值（例如，最近更新的记录、特定标签）。此选项仅在您已将关联类型添加为可用数据源时才会显示。
     • 点击“下一步”。
     • 输入或选择分支依据的值，并根据需要添加更多分支。
     • 完成后，点击“保存”。

   

4. 若要为关联记录设置或清除属性值，请点击“编辑记录”。
   • 点击“记录类型”下拉菜单，然后选择对象。
   • 默认情况下，属性更新将基于“所有 [对象]”，这意味着所有关联记录的属性值都将被设置或清除。若仅需为特定标签的关联记录设置或清除属性值，请点击“与对象的关联”下拉菜单，然后选择一个标签。
   • 点击“要编辑的属性”下拉菜单，然后选择要设置或清除的属性，最后点击“保存”。了解有关使用工作流编辑记录的更多信息。

   

5. 要在关联记录之间复制值，请点击“编辑记录”。
   • 点击“记录类型”下拉菜单，然后选择要复制的对象。
   • 点击“要编辑的属性”下拉菜单，然后选择要复制的源属性，最后点击“保存”。将值复制到其他属性时，这些属性必须兼容。了解有关兼容属性类型的更多信息。
   • 单击“选择值”文本框。
   • 在“选择数据变量”面板中选择一个选项：
     • 若要从 已注册记录复制到关联记录，请选择已注册 对象。筛选条件将决定从哪个关联记录复制该值（例如，最近更新的记录、特定标签）。此选项仅在您已将关联类型添加为可用数据源时才会显示。
     • 若要从关联记录复制到已注册记录，请选择关联 对象。
   • 完成后，点击“保存”。

   

6. 在基于联系人或公司的工作流中，若要向关联联系人发送电子邮件，请点击“发送电子邮件”。在基于联系人的工作流中，在“发送给”部分，请选择“关联联系人”。
   • 若要编辑应接收该电子邮件的关联类型，请点击“关联标签”下拉菜单，然后选择应接收电子邮件的标签；若某关联类型不应接收电子邮件，请点击该标签旁的“x”将其取消选中。
   • 选择要发送给关联联系人的电子邮件，然后点击“保存”。

了解有关创建工作流的更多信息。

在

自定义

报告中使用关联标签

在自定义报告中，您可以使用关联标签根据其标签指定要包含在报告中的记录。您还可以在自定义报告中将关联标签用作轴、细分字段或筛选条件。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击“创建报告”。
3. 在左侧面板中，选择“自定义报告生成器”。
4. 选择数据源：
   • 点击“主数据源”下拉菜单并选择主数据源，以选定主数据源。所选主数据源将影响可用标签的范围。例如，主数据源为“联系人”的报告仅包含您在联系人关联设置中创建的标签。
   • 从“CRM”、“营销”、“销售”、“服务”和“自定义对象”部分中选择辅助数据源。若要使用跨对象关联的标签，您需要至少再选择一个CRM 对象。
5. 在数据源编辑器的顶部，点击“选择关联标签”。
6. 在下拉菜单中，选择您希望包含在报告中的标签。
   • 对于跨对象关联，您可以选中“所有 [对象]”复选框，以包含该对象的所有关联记录，无论其标签如何。如果对象关系未定义标签，则默认选中此选项。
   • 对于同一对象关联，每个报告中只能选择一个同一对象关联标签。
   • 对于成对标签，您选择的方向将影响报告中包含的数据（例如，如果您选择“子公司到母公司”，标记为“子公司”的公司将成为报告的主要数据源，而标记为“母公司”的公司将成为辅助数据源）。
7. 您可以点击“返回数据源”继续编辑数据源，或点击“下一步”继续。在报表生成器中，您可以随时点击左侧边栏的“编辑数据源”来更新数据源和关联关系。
8. 将字段作为轴、细分字段或筛选条件添加到报告中。默认情况下，主数据源标签中的字段会显示在左侧面板中（例如，“联系人（主）”、“公司（母公司）”等）。 要访问关联字段，您可以在数据源中进行搜索，或点击“浏览”下拉菜单，然后选择带有指定标签的对象（例如，“联系人（合作伙伴）”、“公司（子公司）”等）。
9. 完成自定义报告的创建。

了解有关在自定义报表生成器中创建报表的更多信息。

报表示例

以下是在自定义报表中使用关联标签的示例用例。

您负责公寓租赁业务，并已启用“房源”对象。您为长期租赁和短期租赁创建了两个关联标签。

要按这些标签拆分报告数据：

1. 选择“联系人”作为主数据源，然后选择“房源”作为次数据源。
2. 选择您的关联标签。
3. 点击并拖动 “关联标签”数据点至X 轴通道。
4. 点击并拖动“联系人数量”属性至Y 轴通道。
5. 然后，点击并拖动“原始流量来源”属性至“按渠道细分”区域。 
6. 图表将显示有多少联系人租用了短期和长期住宿，以及他们通过何种渠道找到的房源。

• 若仅需统计带有“短期”房源关联标签的联系人：
  • 点击“ 关联标签”筛选器。
  • 选择“包含任意一项”，然后点击“短期”。