配置和管理报价规则

配置报价规则，以确保新报价、修改后的报价和续订报价准确无误，并符合贵组织的标准。利用报价规则来控制产品配置、定价、折扣限额和数量。

您还可以选择在用户创建报价时显示警告，或者在规则要求满足之前阻止用户发布报价。

报价规则的常见用例

报价

• 要求或禁止特定产品捆绑销售。例如，要求某款附加产品只能与其主产品捆绑销售，或禁止将两个相互竞争的套餐添加到同一报价中。

• 控制可销售产品的数量。例如，限制销售代表在单个报价中可销售的席位数量，以确保交易符合您的标准产品方案。

• 应用折扣限制和定价边界。例如，将销售代表对某产品的折扣上限设定为 20%，或要求报价中的价格低于设定的最低价时必须获得批准。

• 设置最小和最大数量。例如，要求企业套餐的许可证数量至少为 10 个，或对供应有限的产品数量设置上限。

• 根据明细行数量设定要求。例如，当报价中的许可证总数超过设定阈值时，要求提供特定的入职服务。

修改报价

• 在添加新产品时，保护客户现有的定价和折扣。例如，如果客户对现有产品享有 30% 的折扣，但您当前的折扣上限为 20%，客户成功经理 (CSM) 可以在不影响现有折扣的情况下，将新产品添加到合同中。 只有当对现有产品进行更改时，新的限值才适用于该产品。

• 将当前的折扣上限和定价范围应用于中期追加销售或交叉销售期间添加的任何新产品。

• 在客户添加或修改合同时，要求或禁止特定产品捆绑销售。例如，要求某项附加产品只能与其主产品捆绑销售。

• 当客户增加或减少现有产品的数量时，强制执行最小或最大数量限制。

续约报价

• 在续约时，对整个合同强制执行新的定价政策。例如，要求所有产品（包括未发生变更的产品）均上调 5% 的价格。

• 在续约时保护客户现有的定价和折扣，同时仍对任何新增或修改的产品执行相关规则。

• 限制销售代表或客户成功经理（CSM）为留住客户所能提供的折扣幅度，确保续约折扣符合您当前的定价政策。

• 要求或禁止特定产品一同续约，例如当您停用旧版产品或希望强制要求使用新版套餐时。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解需要提前采取的步骤。

了解要求

如果您计划围绕产品制定规则，请在使用报价规则之前将产品添加到产品库中。

了解限制和注意事项

创建报价规则

您可以使用HubSpot 的 AI 或报价规则领域特定语言 (DSL) 来创建规则。您可以添加多条规则。

使用 HubSpot 的 AI 创建报价规则

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“规则”选项卡。
5. 在“创建报价规则”部分，点击建议的提示语以填充“创建报价规则”字段，或自行输入提示语。
   
   
6. 点击“创建规则”。
7. 在左侧面板中，Breeze Assistant会根据您的提示要求您进一步说明。请输入回复以优化该规则。
   
   
8. 选择您希望该规则适用的报价类型。
   
   
9. 随后，编辑器中将生成一条规则草稿。
10. 若要修改规则定义，请在“规则定义”字段中进行必要的修改，或点击“使用 Breeze 编辑”以通过Breeze Assistant 编辑规则定义。了解有关使用领域特定语言 (DSL) 编辑规则定义的更多信息。
11. 若要修改规则结果，请在“结果”下，点击“规则结果类型”下拉菜单并选择一个选项：

    • 显示警告： 当未满足规则要求时显示警告。

    • 阻止发布： 当未满足规则要求时，禁止用户发布报价。

12. 在“发给报价创建者的消息”字段中，输入一条消息。
13. 编辑完成后，点击右上角的“保存规则”。

从头开始创建报价规则

您可以使用领域特定语言（DSL）从头开始创建报价规则。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“规则”选项卡。

5. 在“创建报价规则”部分，点击“从头开始”。
   
   

6. 输入规则定义。了解有关使用 DSL 编写规则定义的更多信息。

7. 在 “结果”下 ，点击 “规则结果类型 ”下拉菜单并选择一个选项：

   • 显示警告： 当未满足规则要求时显示警告。

   • 阻止发布： 当未满足规则要求时，禁止用户发布报价。

8. 点击 右上角的“保存规则 ”。

管理报价规则

在“设置”中管理报价规则。您可以开启或关闭规则，也可以删除规则。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
4. 在页面顶部，点击“规则”选项卡。
5. 点击“管理”选项卡。
   
   
6. 要查看和更新规则设置及结果，请点击某条规则的名称。完成任何更新后，点击右上角的“保存规则” 。了解有关使用 DSL 编写规则定义的更多信息。
7. 要关闭某条规则，请将该规则的“状态”开关切换为“关闭”。
8. 要删除规则，请将鼠标悬停在规则上，然后点击“ delete ”删除图标。
   
   

后续步骤

• 了解如何创建报价并将其发送给买家。
• 深入了解报价管理，包括如何在您的账户中查看、管理、跟踪和导出报价。
• 了解如何将报价纳入审批流程。