使用带引号的电子签名

使用电子签名获取买家的报价确认。电子签名是指个人对特定文件条款表示同意的一种电子形式。 

电子签名在美国、加拿大、欧盟、英国以及许多其他国家均具有法律效力。其法律效力与书面签名相同。HubSpot 的电子签名功能由 Dropbox Sign（原 HelloSign）提供支持。请咨询您的法律团队，以了解在与客户往来中使用电子签名的法律效力。

开始之前

• 您无需在 Dropbox Sign 上创建账户，即可在 HubSpot 内的常规报价创建流程中使用电子签名功能。
• 被分配了Commerce Hub席位的用户可以配置报价单，使其包含电子签名选项。
• 被分配了核心席位的用户无法配置报价，但可由其他用户设置为报价发送者或共同签署人。

了解电子签名配额

您的 HubSpot 账户拥有基于订阅类型及拥有Commerce Hub席位用户数量的月度电子签名配额。

请参考下表查看电子签名配额示例：

• 如果某位用户在一个月内 Commerce Hub 专业版账户中使用 30 次电子签名，则剩余 20 次电子签名，该账户中的任意用户均可在当月剩余时间内使用这些电子签名。
• 如果某用户在一个月内使用 Commerce Hub 企业版账户中，当月剩余200个电子签名，该账户的其他用户可在当月剩余时间内使用。该限额将在下个月初重置。

查看电子签名配额时，请注意以下几点：

• 一旦为已发布的报价启用了电子签名选项，该电子签名即计入配额。即使报价尚未被签署，也会占用签名配额。
• 需要多个签名才能生效的报价单，仅计为一次电子签名使用。例如，如果已发布且启用了电子签名的报价单需要三个签名，无论由谁签署，这仅计为一次使用。
• 如果包含电子签名请求的报价单过期或被撤回，重新发送该报价单将计入您的限额（首次发送时计一次，重新发送时再计一次）。

您可在HubSpot 的“产品与服务”目录中查看订阅的电子签名配额，或通过检查账户的电子签名使用情况进行确认。

监控电子签名使用情况

在报价设置中，您可以查看本月迄今为止已使用的电子签名数量，以及距离月度配额还有多少。月度配额将于每月 1 日重置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“对象”>“报价”。
3. 在顶部，点击“电子签名”选项卡。
4. 您的电子签名使用情况显示在“本月电子签名使用情况”下方。

增加电子签名配额

如需增加账户中的电子签名配额，请联系您的客户成功经理。

在报价单上启用电子签名

要在报价单中添加电子签名字段，请选择“电子签名”作为接受选项。

免责声明： 由于Dropbox Sign 符合 eIDAS 标准，HubSpot 实施的Dropbox Sign 应符合eIDAS 标准。本文不构成法律建议，亦不应替代专业法律建议，您应就此咨询持牌律师。

Dropbox Sign 在欧盟地区通过可信合作伙伴确保电子签名合规性，且不会明确显示在eIDAS 可信合作伙伴网站上。

重新指派电子签名人

报价单的电子签名人可将签名要求重新指派给组织内的其他人员。了解如何开启电子签名重新指派功能。

谁可以查看报价单重新指派活动

当报价单被重新指派给新的签名人时，该变更将作为活动记录在报价单中。

在您的 HubSpot 账户中：

• 重新指派记录将显示在报价预览面板的 报价活动下显示。
• 仅拥有该报价访问权限的用户可查看此活动。
• 该活动不会显示在关联记录（例如联系人及公司）中。

API 访问：

根据事件配置和 API 请求的权限，报价重新分配活动可能通过 API 提供。

电子签名报价

当为报价启用电子签名时，买家和副签名人可以在报价上添加签名。

• 为增强安全性，请开启身份验证。启用身份验证后，HubSpot 将在允许签署人签署报价单前，增加一个初步的电子邮件验证步骤以确认其身份。

• 联署人可选择 直接 ，从而省去验证步骤。

买方和副签人都可以从共享的报价单开始电子签名流程。如果买方先对报价单进行电子签名，系统将向副签人发送电子邮件：

1. 访问报价单进行电子签名：
   • 买家应点击与他们共享的报价单链接。
   • 副签人可通过报价单索引页面查看并签署已发布的报价单。
2. 如果报价单已设置密码（BETA），买方必须输入其电子邮件地址和报价单密码。
3. 如果报价单允许重新分配电子签名人，买家可点击“重新分配此报价单签名人 ”将报价单分配给其他签名人。
   
   
   • 买家可填写 新签署人的 详细信息 ，并点击右上角的“重新分配 ”。
     
     
   • 原签名人和新签名人都会收到电子邮件通知。新签名人可点击邮件中的“查看报价”以打开报价进行签名。
     
     
4. 如果身份验证功能已关闭，请点击报价单底部的“立即签署”。
   
   
5. 如果启用了身份验证，请通过电子邮件验证身份：
   • 在共享报价单中，滚动至“接受”部分，点击姓名和电子邮件地址上方的“验证电子邮件”。系统将显示“已发送验证”以确认验证邮件已发送。点击“验证电子邮件”后，您有一小时的时间完成签名流程。
     
     

请注意：如果您在点击“验证电子邮件”按钮后一小时内未签署报价单，请返回共享报价单并再次点击“验证电子邮件”以生成新的验证邮件。

• • 打开您的邮箱收件箱，找到主题为“请验证身份以签署报价单”的邮件。点击“验证身份并签署报价单”以开始签署流程。
  • 浏览器将打开一个新标签页，显示用于确认您身份的对话框。点击“开始签名”。

4. 点击右上角的“开始”。
   
   
5. 在“接受”部分，点击您姓名上方的“点击签名”。
   
   
6. 在对话框中，点击“手写”、“输入”或“上传”选项卡，添加您的签名。点击“插入”以添加签名。
7. 在右上角，点击“继续”。
8. 在右上角，点击“编辑”以修改您的签名。点击“我同意”将您的签名保存至报价单。
9. 点击“关闭”。
10. 联署人将收到一封电子邮件，通知他们报价单已签署。如果他们尚未联署该报价单，则可以点击“查看并联署报价单”以开始联署流程。 
11. 报价单已签署但尚未付款。如果报价单启用了在线支付功能，买家可在报价单顶部点击“设置付款”。他们也可以先关闭报价单，稍后重新打开以设置付款。

从报价索引页签署报价单

签署人也可通过报价索引页签署报价单：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 需要签名的报价单状态将显示为“待签名”。将鼠标悬停在报价单上，然后点击“预览”。
3. 在右上角点击“操作”，然后选择“副署”。
   
   
4. 继续签署报价单。

查看引用的签名状态

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在待签名的报价上，然后点击“预览”。 
3. 在右侧面板中，查看“签署人”下的签署活动。
   
   
4. 报价单签署完成后，您可以下载电子签名的 PDF 版本。

请注意：若下载已签名的报价单，Dropbox Sign 会从 PDF 版本的报价单中移除“封面信”、 “执行摘要”或“条款”部分内所有超链接文本中的链接。建议在报价单各部分的超链接文本中包含完整的 URL，以便下载后链接仍可点击。

当所有必需的签名和副署完成后，客户将收到其签署的文件副本。他们收到的通知中包含一个指向已签署文件的链接（该链接在报价单到期时失效），以及一份已签署文件的 PDF 副本供其存档。

管理电子签名身份验证设置

默认情况下，报价单签署过程中无需进行电子签名身份验证。若需验证买方身份，请开启此设置。若无需验证副签人身份，请为买方开启此设置。副签人随后即可从报价单索引页进行副签。

开启或关闭身份验证：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“对象”>“报价”。
3. 在顶部，点击“电子签名”选项卡。
4. 若要开启验证并在签署报价单时强制执行，请在“电子签名设置”下，将“身份验证”开关切换为开启状态。启用该设置后，签署任何报价单时均需进行身份验证。
   • 点击“通过电子邮件地址验证”下拉菜单，并选择一个团队电子邮件地址。个人电子邮件地址不能用作默认选项。
   • 如果未设置默认邮箱，邮件将由success@hubspot.com 发送。
5. 若要关闭验证，请在“电子签名设置”下，将“身份验证”开关关闭。关闭该设置后，签署任何报价单时将不再需要进行身份验证。
   
   

下一步

• 创建报价。
• 管理报价。