利用交易评分预测成交可能性

交易评分可预测您销售管道中待定交易的成交概率，这有助于团队确定优先级，并专注于成交概率更高的交易。交易评分由人工智能驱动，该系统会综合考量多个因素来生成评分，其中包括交易属性及活动数据。

请注意：交易评分仅供参考，不应作为商业决策的唯一依据。尽管 HubSpot 致力于确保评分模型的准确性和可靠性，但该模型未必总是完全准确。

了解交易评分的计算方式

在开始使用交易评分之前，请先了解评分的生成方式和生成时机：

• 目前，在生成交易评分时会考虑以下交易属性：
  • 交易金额：交易金额属性的变更。
  • 成交日期：距成交日期的剩余时间，以及成交日期的变更。
  • 创建日期：自交易创建以来经过的时间。
  • 交易阶段：在当前阶段所花费的时间。
  • 活动：自记录活动或最后联系相关联系人（通过电话、电子邮件或会议）以来经过的时间、距离下次计划活动的时间，以及已记录的活动次数或联系相关联系人的次数（通过电话、电子邮件或会议）。
  • 交易概率：当前交易概率及其变化情况。
  • 下一步：自交易下一步更新以来的时间。
  • 负责人：无负责人期间所耗时间以及负责人指派情况的变化。
• 评分反映的是百分比概率，因此评分85表示赢得该交易的概率为85%。评分越高，赢得该交易的概率就越大。
• 在以下情况下，交易的评分将进行更新：
  • 对于新交易，在处理完该交易的所有必要信号后，系统将生成评分。在大多数情况下，初始评分会在约36小时内显示，但在处理高峰期可能需要长达48小时。
  • 对于现有交易，若新评分与原评分存在显著差异（±3%），则会更新评分。现有评分的变更在相关属性更新后，可能需要长达6小时才会显示。
  • 如果某笔交易的相关属性两周内未更新，评分将自动更新。

• 在以下情况下，交易的评分将不会更新：
  • 对于现有交易，若新计算出的评分与先前评分差异不大（±3%）。
  • 一旦交易完成（转入“已关闭（未成交）”或“已关闭（成交）”阶段），该交易的评分将不再更新。

• • 重新开启的交易将不会获得交易评分。在这种情况下，建议创建新的交易，而不是重新开启已关闭的交易，以确保获得准确的评分。

请注意：交易阶段是判断交易是否已关闭的权威依据。如果您手动将交易的成交概率设置为 0% 或 100%，而非将交易关闭，这些交易仍会获得交易评分。若要停止交易评分，请将交易移至“已关闭（未成交）”或 “已关闭（成交）”阶段。

使用购买信号计算交易评分

随着购买信号的引入，预测性交易评分会综合考虑与活动相关的数据。

• 商机属性：商机金额、成交日期、创建日期、商机阶段。
• 销售代表活动：逾期任务数量、已安排会议数量、负责人指派日期、外呼活动。
• 买家互动：联系邮箱活动（打开、点击、回复）、来电活动。
• 交易进展：上次更新下一步行动以来的时间，以及因缺乏互动而停滞的交易。

当关键交易信号发生变化时，交易评分会自动刷新。信号分为两类：

• 快速触发器：逾期任务、已安排的会议或交易阶段概率等更新可能会导致交易重新评分。如果新评分差异显著（±3%），更新后的评分将在最多 6 小时内显示。
• 慢触发：诸如互动历史或备注变更等更新将以批处理方式处理，可能需要长达48小时才能反映在交易评分中。

查看交易评分

您可以通过在“交易”索引页面视图（ ）中将“交易评分”属性添加为一列，或在单个交易记录中查看“交易评分”卡片来访问交易评分。您还可以在索引页面视图和基于交易的细分中，根据交易评分对交易进行细分。

要查看交易评分：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击listVie中的表格图标，以表格形式查看交易。
3. 在表格的右上角，点击 设置图标以打开“查看设置”。
4. 点击“编辑列”。
5. 在对话框中：
   • 在左侧，搜索并选中“交易评分”复选框。
   • 在右侧，点击并拖动“交易评分”至列中的目标位置。
• 点击“应用”。
6. 在“交易评分”列中，您可以查看每笔交易的评分。
7. 要根据得分对交易进行排序，请点击“交易得分”列。您可以再次点击该列，将排序顺序从降序改为升序。

7. 要查看交易评分的关键因素明细，请将鼠标悬停在评分数字上。
8. 若要在预览中打开交易，请将鼠标悬停在交易名称上并点击预览图标。默认情况下，“交易评分卡”会自动显示在预览中，但您也可以在交易设置中自定义预览卡。
9. 要查看单个交易的评分详情，请点击交易名称，然后导航至“交易评分”卡片。

了解有关自定义视图的更多信息。

查看评分关键因素和历史记录

交易记录中的“交易评分卡”会显示影响该交易评分的关键因素。您还可以通过该评分卡查看交易的评分历史。

如果您之前未自定义侧边栏和记录视图，则“交易评分卡”默认会显示在预览侧边栏和交易记录的“概览”选项卡中。若要添加或删除该卡片，请参阅交易设置中关于自定义预览和 选项卡的说明。

请注意：关键因素和历史记录仅适用于 2024 年 3 月 21 日之后更新的评分。对于在此日期之前设定的评分，您可以查看评分数值，但无法查看因素和历史记录信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击某笔交易的名称。
3. 转到“概述”选项卡，或包含“交易”评分卡的自定义选项卡。
4. 交易评分卡包含以下信息：
   • 当前评分：交易当前的评分，范围为 0 到 100。如果评分已更新，此处还会显示自上次更新以来的变化幅度以及上次更新的时间。了解有关交易评分计算方式的更多信息。
   • 关键因素：在当前评分下方，列出了排名前五的关键因素，并带有“+”或“-”图标，用于指示该因素对评分是产生积极还是消极影响。 在下面的示例中，该交易的成交概率和销售活动数量对评分产生了负面影响，而距离成交的时间、处于当前阶段的时间以及成交日期变更次数则对评分产生了正面影响。
   • 评分趋势：一份显示交易评分随时间变化的报告。如果某一天内评分发生多次变化，则显示该日期的最新更新。将鼠标悬停在数据点上可查看评分。

5. 要查看交易评分的历史记录，请在“交易”评分卡上点击“查看评分历史”。在右侧面板中，您可以查看交易评分的所有更新记录，包括影响每次评分结果的五个关键因素。