上次更新时间： 2026年4月14日
摘要
利用生命周期阶段，根据潜在客户和企业在营销及销售流程中所处的阶段对其进行分类。生命周期阶段属性可显示特定潜在客户或企业在流程中的位置，并帮助您了解营销与销售部门之间如何交接潜在客户
。 查看 HubSpot 创建的默认生命周期阶段，并了解如何创建和自定义您自己的生命周期阶段。 您可以在设置中自动更新阶段，或使用工作流、聊天流等其他工具进行更新。您也可以手动更新生命周期阶段。
可通过相应的生命周期阶段计算属性来追踪阶段变化 。在“销售合格线索 ”生命周期阶段中 ，您还可以查看其他线索状态选项。
了解生命周期阶段
生命周期阶段用于跟踪联系人或公司在您的流程中的进展。生命周期阶段属性的默认自动更新仅会将阶段向前推进（例如，从“无”变为“订阅者”，从“订阅者”变为“商机”等）。了解如何手动更新生命周期阶段值。
“生命周期阶段”属性包含以下默认阶段选项，按顺序排列：
- 订阅者： 通过订阅您的博客或新闻通讯，主动选择接收更多信息的联系人 。
- 潜在客户：在您的网站上完成转化，或通过订阅注册以外的其他方式与您的组织进行互动的联系人或公司。
- 营销合格线索：经您的营销团队评估，已准备好移交销售团队的联系人或公司。
- 销售合格线索：经销售团队评估为潜在客户的联系人或公司。该阶段包含存储在“线索状态”属性中的子阶段。
- 商机：与某笔交易相关的联系人或公司（例如，他们正与贵组织进行潜在交易）。
- 客户：至少有一笔已成交交易的联系人或公司。
- 推广者： 曾为贵组织进行过宣传的客户。
- 其他：不属于上述任何阶段的联系人或公司。
您还可以自定义默认选项或创建自己的阶段。了解如何创建和自定义生命周期阶段。
设置生命周期阶段的自动更新
在 HubSpot 设置中，您可以通过以下方式选择自动设置生命周期阶段：
了解有关管理生命周期阶段自动化设置的更多信息，包括启用或禁用这些设置时会发生什么。
更新记录的生命周期阶段
虽然生命周期阶段可以基于 创建的记录或记录的关联关系进行设置 ，但您也可以手动或通过 HubSpot 账户中的其他工具更新“生命周期阶段”属性 。要更新“生命周期阶段”属性，您可以执行以下操作：
- 手动更新单个联系人或公司的生命周期阶段属性。
- 从索引页面批量更新联系人或公司的生命周期阶段。
- 导入“生命周期阶段”列，以 更新联系人或公司的生命周期阶段属性。
- 在聊天流程中使用“设置 [联系人/公司] 属性值”操作 。
- 在工作流中 使用 “设置属性值”操作（仅限专业版或企业版账户 ）。
- 在某些同步“生命周期阶段”属性的集成应用中设置生命周期阶段，例如HubSpot 与 Salesforce 的集成。
您可以在“生命周期阶段”属性历史记录中查看更新的来源。
请注意：
- 导入、表单、API、Salesforce 集成，以及聊天流程或工作流中的“设置属性值”操作，仅能将记录的“生命周期阶段”属性向前设置。 若要通过这些工具将生命周期阶段向后设置，您需要先清除记录中现有的生命周期阶段值。该值 可手动清除，或通过同步联系人数据 的工作流或集成自动清除。
- 如果您手动将生命周期阶段设置为更早的阶段，则旧的 “成为 [生命周期阶段]”日期 属性将被清除，而对应新阶段（较低阶段）的属性将自动填充。若您清除了生命周期阶段值，则旧的 “成为 [生命周期阶段] 日期” 属性值将保留。当您将生命周期阶段向后调整时，新的计算属性 不会被清除。
了解生命周期阶段计算属性
需要订阅 使用最新的时间及累计时间属性需订阅专业版或 企业版。
为了深入了解联系人及公司在流程中的流动情况，以下默认属性会根据当前和历史的生命周期阶段值自动更新。每个生命周期阶段（包括默认阶段和自定义阶段）都拥有自己的一组此类属性。
- 进入 [阶段] 日期：联系人或公司进入该阶段的日期和时间。
- 退出 [阶段] 日期：联系人或公司退出该阶段的日期和时间。
- 在 [阶段] 的最新时间：自联系人或公司上次进入该阶段以来，在该阶段内所花费的总时间（以秒为单位）。当记录当前处于某个阶段时，此属性将无值，除非该记录此前曾处于该阶段。在这种情况下，其值将指代上次处于该阶段的时间，并且在记录离开该阶段之前不会更新。
- 在 [阶段] 内的累计时间：联系人或公司在该阶段内累计停留的时间（以秒为单位）。如果联系人多次重新进入某个阶段，而您希望跟踪其在该阶段内的总时间，此属性非常有用。当记录当前处于某个阶段时，此属性将没有值，除非该记录此前曾处于该阶段。 在这种情况下，其值将包含该阶段的先前时间，并且在记录离开该阶段之前不会更新。
您可以在视图、细分、工作流和报告中使用这些属性，对联系人或公司进行细分并自动化操作。例如，您可以：
- 利用“[阶段] 累计时间”属性创建报告，显示在所有阶段中累计停留的总时长。
- 创建一个工作流，当联系人的“进入销售合格线索日期 ”超过 5 天时，触发任务提醒联系人负责人跟进。
请注意：如果记录当前处于该阶段，则不会根据“[阶段] 累计时间”和“[阶段] 最新时间”属性将该记录纳入工作流（例如，如果该联系人当前处于“订阅者”阶段，则不会根据 “订阅者 ”的“最新时间”属性将其纳入）。 要将这些记录纳入工作流，您的触发条件应设置为“生命周期阶段在过去 [x] 天内未更新”且 “生命周期阶段为 [阶段] 中的任意一个”。
了解潜在客户状态选项
“潜在客户状态”属性
描述了“销售合格线索”生命周期阶段内的子阶段。默认的 潜在客户状态选项包括：- 新建
- 已开启
- 进行中
- 已开启交易
- 未通过资格审查
- 已尝试联系
- 已联系
- 时机不合适
了解如何利用不同的潜在客户状态来管理您的销售流程。您还可以自定义此属性，或将其与工作流结合使用，以实现销售线索跟踪和报告的自动化。
