上次更新时间： 2026年5月12日
连接HubSpot和Salesforce后，您可以导入Salesforce对象，将所有数据导入HubSpot。这样，您就可以将现有的Salesforce记录（包括线索、联系人、账户和机会）从Salesforce导入HubSpot账户，从而全面了解客户互动情况。
了解可触发HubSpot 和 Salesforce 之间同步的操作和事件。
如果记录在导入后没有自动同步，您可以手动同步单个记录，以确保 HubSpot 和 Salesforce 之间的数据是最新的。
开始之前
在导入 Salesforce 记录之前，请查看以下要求和注意事项。
- 要导入营销活动，该营销活动必须在 Salesforce 中设置为 "活动"。
- 如果要从 Salesforce 导入线索或联系人，导入时只会从 Salesforce 同步导入线索或联系人的电子邮件地址。
- 对于没有 包含段的账户或包含段中的联系人，导入后会自动触发同步，同步剩余的 Salesforce 字段值。
- 对于不在包含段中的联系人，所有其他联系人属性在初始导入后都将保持空白。
导入 Salesforce 记录
1.选择要导入的对象
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角，单击添加联系人>导入。
- 在导入文件部分，单击导入数据。
- 从应用程序中选择对象。
- 选择Salesforce 记录，然后单击下一步。
- 选择对象类型，然后单击下一步。
-
- 标准对象：选择要导入的对象。您可以将线索、联系人、账户、机会、任务、活动、案例和事件导入到 HubSpot。
- 自定义对象： 选择要导入的自定义对象 。
- 单击 "审查"。
2.筛选导入
您可以过滤导入，以便只根据特定条件从 Salesforce 导入记录。
- 在 "对象"屏幕上，单击添加筛选器。
- 在右面板中，单击选择过滤器下拉菜单并选择过滤器。
- 选择属性操作符。
- 单击应用筛选器。
3.查看导入
请注意：为了优化 Salesforce API 调用的使用，大型导入可能需要几个小时。
- 在 "确认"屏幕上，查看 Salesforce 导入。
-
- 如果你选择了"线索"、"联系人"、"线索和联系人"、"账户"、"机会"或 "任务 "作为导入对象，请查看将从 Salesforce 导入 HubSpot 的记录数。
- 如果你选择了 "活动"，请单击 "选择活动"下拉菜单并选择要导入到 HubSpot 的Salesforce 活动，然后单击 "查看"。
- 如果你选择了 "潜在客户"、"联系人"或"潜在客户和联系人" ，并且你的账户使用了包含分段，请切换 "Salesforce 同步"开关，将这些记录添加到你的包含分段并保持同步。
- 单击开始导入。
- 您将被重新定向到 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 - 在 "我的应用程序 "表中，单击Salesforce。
- 导航至 "数据同步"选项卡。
- 在 "同步健康状况"选项卡的 "同步错误"部分，查看错误。
了解 HubSpot 和 Salesforce 之间的同步触发器
要在 HubSpot 和 Salesforce 之间传递数据，需要触发记录在两个平台之间同步。各种操作和事件都会触发 HubSpot 和 Salesforce 之间的同步。HubSpot 还会每隔 15 分钟检查 HubSpot 和 Salesforce 账户中需要更新的新信息，并在必要时触发同步。
自动同步触发器
- 联系人提交表单。
- 营销电子邮件发送给联系人/被联系人打开/被联系人点击（如果该活动的同步功能已打开）。
- 销售电子邮件被发送给联系人/被联系人打开/被联系人点击（如果该活动已开启同步）。
- 与联系人安排了会议（如果同步功能已为该活动打开）。
- 给联系人拨打电话（如果该活动已启用同步）。
- 在联系人记录上创建备注（如果该活动已启用同步）。
- 联系人查看了销售文件（如果该活动已启用同步）。
- 在联系人记录上创建任务（如果该活动已打开同步）。
- 联系人/公司/交易属性值在 HubSpot 中更新（受字段映射更新规则限制）。
- 在 Salesforce 中更新 "线索/联系人/账户/机会 "值（受字段映射更新规则的限制），除非该值位于Salesforce 公式字段中。
请注意：如果您更新了公式中包含的映射 Salesforce 字段中的值，该更新将触发同步。但是，对Salesforce 公式字段的更新不会触发同步。公式中包含的来自其他记录的字段不会触发公式字段所在记录的同步。
- 创建了新的 Salesforce 潜在客户或联系人（取决于Salesforce 集成设置）。
- 创建了新的 HubSpot 联系人（取决于您的Salesforce 集成设置）。 如果您使用的是Salesforce 包含分段，任何添加到您的包含分段的 HubSpot 联系人（新的或现有的）都会触发同步。
- 通过提交 HubSpot 表单将潜在客户或联系人添加到活动的 Salesforce 营销活动中。
请注意：从活动的 Salesforce 营销活动中删除线索或联系人不会触发同步。
- HubSpot 或 Salesforce 中的线索/联系人所有权变更。
- 生命周期阶段转换（如果已打开自动生命周期阶段转换设置）。
联系人分段和单个联系人、公司和交易可手动同步到 Salesforce。
手动将记录同步到 Salesforce
如果记录在导入后没有自动同步，可以从 HubSpot 中的记录手动同步。
将记录片段手动同步到 Salesforce
需要订阅 手动同步记录片段到 Salesforce 需要Marketing HubProfessional或Enterprise订阅。
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
- 单击段的名称。
- 在右上角单击 "操作"下拉菜单，选择 "与 Salesforce 重新同步记录段"。
- 在对话框中，单击重新同步。
请注意： 批量同步可能需要调用大量 API。请确保在继续操作前，Salesforce 中至少有 [分段编号] x 3 个可用的 API 调用。
手动将单个联系人、公司或交易同步到 Salesforce
- 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易。
- 单击联系人/公司/交易的名称。
- 在Salesforce 同步卡中，单击操作>重新同步。
请注意：如果您在 2025 年 10 月 7 日之后安装 Salesforce 应用程序，则必须按照以下步骤将集成卡手动添加到您的 HubSpot 记录中。
