設定多帳戶管理

多帳戶管理是專為擁有多個 HubSpot 帳戶的客戶設計的功能。此功能允許多個企業獨立運作，同時能在帳戶間共享資產與數據。欲深入瞭解多帳戶管理，請造訪我們的 HubSpot 學院。 

• 組織架構設定：建立組織架構並定義帳戶間的關聯性，以此決定各HubSpot帳戶是否啟用多帳戶管理功能。
• 資料鏡像：運用 資料鏡像功能同步不同HubSpot帳戶間的數據。例如：某帳戶的業務代表正與某聯繫人互動，而該聯繫人曾向另一企業實體購買商品。該企業實體擁有獨立且專屬的HubSpot帳戶。啟用資料鏡像後，即使使用者未註冊於該企業實體的HubSpot帳戶，仍能在自身帳戶中查看相關資訊。
• 資產複製：將自動化行銷郵件、名單與表單從一個帳戶複製至另一個帳戶，避免在新帳戶中手動從頭建立資產。
  
• 工作流程： 多帳戶工作流程 允許您使用操作來建立新聯絡人，或在組織內其他 HubSpot 帳戶中更新現有聯絡人。您可依據關鍵事件（例如成交交易）觸發工作流程，以更新或建立其他帳戶中的對應聯絡人。您還可將其標記為交叉銷售機會，實現跨帳戶的行銷與銷售協同跟進。 

開始前須知

在啟用此功能前，請務必充分理解預先準備步驟、功能限制及使用可能產生的後果。

瞭解需求

• 欲啟用多帳戶管理功能，您的組織中必須存在具備行銷中心企業版權限的 HubSpot 帳戶。部分多帳戶管理功能需訂閱其他中心服務。 
• 行銷中心企業版帳戶最多可連結四個附加帳戶，且這些附加帳戶必須至少擁有專業版或 企業版訂閱（適用於任何產品）。
• 建立多帳戶管理組織時，您必須同時具備行銷中心企業版帳戶及所有新增帳戶的超級管理員權限。 
• 必須設定雙重驗證。

瞭解限制與注意事項

使用多帳戶管理時，請理解相關限制與注意事項。各功能的具體限制將於本文相關章節詳述。

• 加入多帳戶管理組織的每個 HubSpot 帳戶，其資料必須託管於相同位置。
• 沙盒帳戶無法設定多帳戶管理功能。

設定多帳戶管理

設定您的多帳戶管理組織

設定多帳戶管理的第一步，是在 HubSpot 中配置您的組織。設定組織步驟如下：

1. 登入您的行銷中心企業版帳戶。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 於左側邊欄選單中，在「組織管理」項目下點擊「多帳戶」。
4. 點擊建立組織
5. 請務必詳閱並理解啟用此功能將如何影響所有關聯帳戶，包括您對客戶可能產生的通知義務。
6. 點擊切換欲加入多帳戶管理組織的帳戶，然後點擊右下角的「完成」。若要查看不符合資格的帳戶，請點擊「符合資格」下拉式選單並選擇「不符合資格」。
   
   
7. 系統將提示您使用通行密鑰或雙重驗證驗證帳戶。
8. 驗證完成後，請於對話方塊點擊「立即設定」開始配置多帳戶管理功能。若需延後設定，請點擊「稍後處理」。

設定您的多帳戶管理組織

完成組織設定後，您需建立各帳戶間的連結關係。連結帳戶步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單的「組織管理」項目下，點擊「多重帳戶」。
3. 點擊「編輯帳戶連結」以檢視設定畫面。
4. 若您的多帳戶組織：
   • 僅含兩個帳戶，系統將導向「設定連結」頁面。
   • 擁有三個至五個帳戶，您有兩種選擇：
     • 點擊「手動設定」以從 頭開始建立多帳戶組織架構。 
     • 點擊「一鍵設定」即可為 組織帳戶啟用所有可用功能。
5. 在「設定連線 」頁面中，您可啟用資料鏡像與資產複製功能：

• • 從左側面板選擇一個帳戶。
  • 切換連接開關的開啟或關閉狀態。 

• • 預設連接為雙向（功能在帳戶間雙向運作）。若需將連接改為單向（功能僅從一個帳戶傳輸至另一個帳戶），請點選「單向連接」。
  • 點擊「下一步」。  
  • 檢視設定後，點擊「完成」。

管理多帳戶組織

設定多帳戶組織後，可依需求編輯與更新組織設定。

開始使用此功能前，請務必充分理解預先應採取的步驟、功能限制及使用可能產生的後果。

了解需求

• 您必須在組織內每個帳戶中具備超級管理員權限，方能管理組織。
• 僅超級管理員與合作夥伴管理員可檢視組織管理頁面。
• 若組織內所有帳戶皆未啟用 行銷中心企業版，則該組織將被刪除。
• 組織中的帳戶必須至少擁有任何產品的專業版訂閱，才能使用多帳戶管理功能。若組織內帳戶從專業版訂閱降級，該帳戶將從組織中移除。

瞭解限制與注意事項

• 您必須使用具備 行銷中心企業版：
  • 新增 或從您的多帳戶組織移除帳戶。
  • 刪除您的多帳戶組織。
• 您可從多帳戶組織內的任何帳戶管理該組織的帳戶連結設定。

• 若某個帳戶的資料託管位置變更為與組織內其他帳戶不同的位置，該帳戶將從組織中移除。

• 若帳戶遭停用，則會從組織中移除。

新增或移除多帳戶組織中的帳戶

管理多帳戶組織的方法：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，點選「組織管理」下的「多帳戶」。
3. 要新增或移除組織中的帳戶：
   • 點擊右上角的「動作」，然後選擇「管理組織」。
   • 點擊切換欲新增或移除的多帳戶管理組織帳戶，最後點擊右下角的「完成」。 

• • 若新增帳戶，系統將提示您使用通行密鑰或雙重驗證進行帳戶驗證。

新增或編輯

新增帳戶連結步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單的「組織管理」項目下，點擊「多重帳戶」。
3. 點擊「編輯帳戶連結」。
4. 在「設定連結 」頁面中，您可啟用資料鏡像與資產複製功能：

• • 從左側面板選擇一個帳戶。
  • 切換連接開關的開啟或關閉狀態。
     
    
    
    

• • 預設連接為雙向（功能在帳戶間雙向運作）。若需將連接改為單向（功能僅從一個帳戶傳輸至另一個帳戶），請點選「單向連接」。
  • 點擊「下一步」。
  • 檢視設定後，點擊完成。

帳戶建立連結後，即可跨帳戶共享個人資訊。此操作可能需要您與資料當事人進行更多互動。

刪除多帳戶管理組織

刪除多帳戶管理組織步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單的「組織管理」下，點擊「多帳戶」。
3. 點擊右上角的「操作」，選擇「刪除組織」。
4. 點擊「刪除組織」以確認。
5. 系統將提示您使用通行密鑰或雙重驗證驗證帳戶。