自訂您的 HubSpot Sales Office 365 加值設定

設定HubSpot Sales Office 365 附加元件的預設選項。此設定包含管理收件匣的電子郵件記錄與追蹤偏好設定、存取電子郵件整合設定，以及管理附加元件所連結的 HubSpot 帳戶。 

請注意：若您 使用的是Outlook 桌面版增益集，請參閱如何自訂 Outlook 桌面版增益集設定。

存取您的增益集設定

1. 在 Outlook 中開啟收件匣內的銷售工具。操作步驟可能因您使用的 Outlook 版本而異。請將滑鼠懸停於下方表格的放大圖示，即可查看各 Outlook 版本的附加元件。 

Outlook 版本	存取增益集
Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）  enlargeIcon	在 Outlook 頂端的主功能區中，點擊「銷售工具」。
適用於 Windows 或 Mac 的 Outlook（新版）  enlargeIcon	於 Outlook 頂端主功能區中，點擊三個水平點，再選擇「 HubSpot Sales」。  您亦可點擊「自訂工具列」將 HubSpot Sales加入工具列。
Outlook 網頁版  enlargeIcon	在 Outlook 頂端的主功能區中，點擊「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。

1. 在 Outlook 中，請導覽至 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：於主功能區點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：於主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 若要預設記錄所有電子郵件， 請切換 開啟電子郵件記錄 開關。
5. 若要預設追蹤所有電子郵件，請開啟「追蹤電子郵件」開關 。

自訂預設電子郵件關聯設定

自訂電子郵件將自動記錄至哪些關聯記錄。例如，您可選擇僅將郵件記錄至該記錄的關聯交易，或僅記錄至 CRM 中的現有聯絡人。此活動關聯預設值適用於透過銷售擴充功能發送、經 HubSpot 發送、手動記錄至記錄，或透過密件副本/轉寄地址記錄的郵件。

若要自訂收件匣撰寫新郵件時的 預設關聯設定：

1. 在 Outlook 中，請導覽至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：於主功能區點擊「銷售工具」。
   • Outlook for Windows 或 Mac（新版）：於主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 在 預設電子郵件關聯 區段中，自訂以下設定：
   • 建立新聯絡人： 勾選 核取方塊 以在記錄電子郵件時，使用尚未存在於您的 CRM 中的電子郵件地址建立新聯絡人。
   • 隱藏建議關聯： 勾選 核取方塊 以隱藏記錄電子郵件時顯示的建議關聯記錄。
     
5. 若要檢視或自訂 HubSpot 帳戶的預設關聯設定，請點擊 管理其他預設關聯設定。系統將導向您的 HubSpot 活動設定頁面，您可 在此為記錄設定預設活動關聯。

固定開啟任務窗格

欲使電子郵件完成記錄與追蹤，發送時必須開啟加載項任務窗格。您可將此任務窗格固定於收件匣，使其保持開啟狀態。

固定開啟任務窗格：

1. 在 Outlook 中，請導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：於主功能區點擊「銷售工具」。
   • Outlook for Windows 或 Mac（新版）：於主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格頂端，點擊釘 選圖示。

設定永不記錄選項

發送至「永不記錄清單 」所列電子郵件地址或網域的郵件，將不會儲存至您的 CRM。相關郵件追蹤活動亦不會顯示於聯絡人時間軸。

1. 在 Outlook 中導覽至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中點擊「銷售工具」。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能區點擊三個水平點， 選擇HubSpot Sales。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 點擊「記錄與追蹤設定」。
4. 在「永不記錄 」欄位中 ，輸入您不想記錄其電子郵件的電子郵件地址或 網域名稱，然後點擊「新增」。
5. 具備帳戶存取權限的使用者可為其帳戶內所有使用者封鎖電子郵件地址與網域。輸入電子郵件 地址或網域後， 點擊「新增」下拉式選單 並選擇「對所有使用者封鎖」。
6. 若要從此清單移除電子郵件地址或網域，請將游標懸停於該項目上，然後點擊刪除圖示。

您亦可透過 HubSpot 帳戶設定指定永不記錄的郵件與網域，並 在 HubSpot 中封鎖特定 IP 位址的郵件追蹤功能。

電子郵件整合設定

管理已連接收件匣的相關設定。

1. 在 Outlook 中，請導航至 HubSpot Sales 外掛程式：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區點擊「銷售工具」。
   • Outlook for Windows 或 Mac（新版）：在主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」 ，然後 選擇「 HubSpot Sales」。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 點擊「電子郵件整合設定」。此操作將開啟您的 HubSpot 帳戶郵件設定頁面，您可在此：
   • 建立連結 或 斷開您的收件匣連結。
   • 管理其他密件副本地址。
   • 管理封鎖的IP位址。
   • 管理潛在客戶回訪通知。

切換已連結的 HubSpot 帳戶

若您使用多個 HubSpot 帳戶，可切換此增益集所連結的帳戶。切換至其他帳戶後：

• 您的收件匣將採用新帳戶的 CRM 與電子郵件工具。
• 您記錄的電子郵件與聯絡人將轉移至新帳戶的 CRM。
• 任何已排程的序列或郵件將繼續發送並記錄至原始 CRM。

切換已連結的 HubSpot 帳戶： 

1. 在 Outlook 中，請導覽至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：於主功能區點擊「銷售工具」。
   • Outlook for Windows 或 Mac（新版）：於主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 在HubSpot 帳戶區段中 ，點擊切換 HubSpot 帳戶。

4. 導覽至您要切換至的 HubSpot 帳戶，然後點擊「選擇」。
5. 點擊「切換帳戶」。

登出您的 HubSpot 帳戶

1. 在 Outlook 中，請前往 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：於主功能區點擊「銷售工具」。
   • Outlook for Windows 或 Mac（新版）：於主功能區點擊三個水平點， 選擇「HubSpot Sales」。
   • Outlook 網頁版：在主功能區點擊「應用程式」， 選擇「 HubSpot Sales 」 。
2. 在工作窗格中，向下捲動至「更多」區段並點擊「附加元件設定」。
3. 在HubSpot 帳戶區段中 ，點擊「登出」。

進階設定

除自訂擴充功能設定外，您還可透過擴充功能設定存取HubSpot 知識庫、瀏覽附加元件及其功能，或檢視 HubSpot的客戶服務條款。您亦可直接從擴充功能設定移除 HubSpot Sales 附加元件，或提交相關意見回饋。