使用 HubSpot Sales Office 365 附加元件的銷售工具

使用HubSpot Sales Office 365 附加元件撰寫電子郵件時，在收件匣中存取HubSpot 銷售工具。

如果您正在使用 Outlook 桌面插件，請瞭解如何使用HubSpot Sales Outlook 桌面插件來使用銷售工具。

開始之前

• 若要在 Outlook 中使用會議工具，您必須連接行事曆。
• 要在 Outlook 中使用序列工具，您必須有已連線的個人電子郵件。

範本

若要使用 Office 365 附加元件插入範本，請

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件，並輸入電子郵件收件人。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下範本。
4. 在對話方塊頂部，使用搜尋列依名稱搜尋範本。或按一下搜尋列旁邊的下拉式功能表，以「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」和「最近」篩選您的範本。
5. 最後使用的 欄位是使用者特定的，因此會顯示檢視模組的使用者最後一次傳送的範本。您可以根據最後使用時間 或建立時間 列來排序模板。
6. 將滑鼠移至您要使用的範本，然後按一下「選取」。

文件

若要使用 Office 365 附加元件在電子郵件中插入文件，請

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件，並輸入電子郵件收件人。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下文件。
4. 在對話方塊中，依名稱搜尋文件。或按一下搜尋列旁邊的下拉式功能表，以「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」和「最近」篩選您的文件。
5. 最後使用的 欄位是使用者特定的，因此會顯示檢視模組的使用者最後使用的文件。您可以根據最後使用時間 或建立時間 列來排序文件。
6. 如果您要從檢視文件的收件人以外的其他人收集電子郵件地址 ，請選取要求所有其他檢視者 提供電子郵件地址核取方塊。
7. 將滑鼠移至您要使用的文件，然後按一下選取。
8. 該文件的連結將會插入您的電子郵件中。

會議

若要使用 Office 365 附加元件在電子郵件中插入會議連結，以便您的聯絡人可以存取您的排程頁面，請執行下列步驟

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下會議 ，然後選擇其中一個排程頁面。您也可以直接在電子郵件中插入建議的時間，這樣您的聯絡人就可以直接從電子郵件中選擇可用的時段。

您的會議名稱將會出現在電子郵件中。這將會是超連結，所以當潛在客戶按一下時，他們就會被帶到您的排程頁面。

片段

使用 Office 365 附加元件在電子郵件中插入片段：

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件，並輸入電子郵件收件人。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下片段，然後選擇其中一個片段。
4. 最近使用的片段將會出現。選取一個片段來新增至您的電子郵件正文，或使用搜尋列來查找片段名稱或捷徑。
5. 若要瀏覽 HubSpot 的片段儀表板，請按一下管理片段 。

序列

若要使用 Office 365 附加元件將聯絡人加入序列，請

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件，並輸入電子郵件收件人。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下Sequences。
4. 在對話方塊中，使用搜尋 列依名稱搜尋序列。或按一下 搜尋列旁邊的 下拉式功能表 ，以 「全部」、 「由我的團隊建立」、「 由我建立」和「 最近」 篩選您的序列 。
5. 最後使用的 欄位是使用者特定的，因此會顯示使用者最後一次傳送的序列。您可以根據 最後使用時間 或 建立時間 列來排序序列 。
6. 將滑鼠移至您要讓聯絡人加入的序列上，然後按一下 [選取]。
7. 在下一個對話方塊中，自訂序列的內容和設定。 如果您是 Sales Hub Professional 或 Enterprise 使用者，您可以使用 銷售電子郵件推薦 和關於聯絡人的表面洞察，以協助您量身打造電子郵件內容。按一下 低個人化 警示以檢視建議 。
8. 指定開始電子郵件和傳送日期/時間。
9. 按一下Start sequence（開始順序） 以加入聯絡人。

付款

如果您設定付款工具與連絡人分享付款連結，您可以使用延伸功能直接在電子郵件中插入付款連結。

1. 在 Outlook 中撰寫一封新電子郵件。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，按一下付款。
4. 選取您要在電子郵件中分享的付款連結 。
5. 按一下傳送。