您可以使用工作流程或匯入來批次變更聯絡人或公司的生命週期階段。 深入瞭解使用生命週期階段的相關資訊。
若要手動更新個別記錄的生命週期階段，請瞭解如何編輯屬性值。
使用匯入更新生命週期階段
如果您匯入客服案件但未設定其生命週期階段，當客服案件完成特定動作時， HubSpot會自動設定其生命週期階段。 為確保客服案件新增至CRM時的生命週期階段準確無誤，或更新現有客服案件的生命週期階段，您可以匯入生命週期階段欄。
請注意：您只能使用匯入向前更新生命週期階段。 如果要反向設定生命週期階段，則需要在匯入前清除記錄的生命週期階段值。
- 使用以下內容建立檔案：
- 包含要變更其生命週期階段的聯絡人或公司的唯一識別碼的欄（聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱、記錄ID或自訂唯一值屬性 ）。
- 包含生命週期階段的欄，其中包含記錄的新值。 生命週期階段的值必須與階段的內部值或其英文標籤相符。
- 按一下匯入。
- 按一下開始匯入，然後選擇從電腦匯入檔案。
- 選擇「聯絡人或公司」作為匯入類型，然後按一下「下一步」。
- 選擇要匯入的檔案，然後單擊下一步。
- 生命週期階段欄應自動與HubSpot中的生命週期階段屬性相匹配。
- 按一下下一步。
- 輸入匯入的名稱 。 如果要匯入聯絡人，請按照以下步驟操作：
- 選取核取方塊以建立聯絡人清單，或將這些聯絡人設為行銷人員。
- 如果你已開啟資料私隱設定，請按一下下拉式選單，然後選擇與聯絡人溝通的法律依據。
- 按一下完成匯入。
記錄匯入後，其生命週期階段將變更為您所選的生命週期階段。 深入瞭解如何匯入記錄。
使用工作流程更新生命週期階段(僅限專 業版和Enterprise版)
向前移動生命週期階段時，您可以使用「設定屬性值 」工作流程動作來設定新的生命週期階段。 向後移動生命週期階段時，您首先需要清除屬性，然後新增其他操作以設定新的生命週期階段。
若要設定生命週期階段工作流程：
- 點擊右上角的「建立工作流程」。
- 選擇從頭開始，然後按一下建立工作流程。
- 視乎你想更新哪些記錄的生命週期階段，在左側面板中選取「以客服案件為基礎」或「以公司為基礎」。
- 如果您打算繼續執行工作流程以持續設定新的生命週期階段，請瞭解如何選擇註冊觸發程序。
- 按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
- 若要向前移動生命週期階段：
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- 在右側面板中，選取設定屬性值。
- 點擊「目標旅居類型」下拉式選單，然後選擇「聯絡人或公司」。
- 按一下「屬性」以設定下拉式選單，然後選取「生命週期階段」。 然後，在生命週期階段下拉式選單中，選擇要指派給記錄的生命週期階段值。
- 按一下儲存。
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- 在右側面板中，選取清除屬性值。
- 點擊「目標旅居類型」下拉式選單，然後選擇「聯絡人」或「公司」。
- 點擊「旅居」以清除下拉式選單，然後選擇生命週期階段
- 按一下儲存。
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- 新增清除屬性值動作後，按一下+ 加號圖示即可新增另一個工作流程動作。
- 在右側面板中，選取設定屬性值。
- 點擊「目標旅居類型」下拉式選單，然後選擇「聯絡人」或「公司」。
- 按一下「屬性」以設定下拉式選單，然後選取「生命週期階段」。 然後，在生命週期階段下拉式選單中，選擇要分配給記錄的生命週期階段值。
- 按一下儲存。
- 繼續設定您的工作流程。
- 當你準備好開啟工作流程時，請在右上角點擊「檢閱」，然後點擊「開啟」。
啟用工作流程後，已註冊的記錄現在將相應地設置其生命週期階段。 了解如何在工作流程中手動註冊聯絡人清單。