在看板檢視中管理交易、票券和自訂物件記錄

所有物件索引頁面都有清單檢視，但具有管線的物件（交易、票券和自訂物件）也有看板檢視，其中記錄顯示為卡片在管線中的階段間移動。 在看板檢視中，您可以在管線階段之間編輯、刪除和移動記錄，以及自訂看板及其卡片以顯示特定資訊。

本文概述了如何在看板檢視中管理管線中的記錄。 您可以透過其他方式編輯管線或自訂看板檢視的外觀：

• 管理您的交易、門票或自訂物件管線
• 自定義在看板視圖中卡片上顯示的外觀和屬性

在看板檢視中檢視交易、票證和自訂物件管線

• 前往您的交易、門票或自訂物件索引頁面：
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 自訂物件（僅限企業） ： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「自訂物件」，然後選取「自訂物件」。

• 按一下左上角的網格圖示。 您只能存取具有定義階段的管線的看板檢視。 瞭解如何為交易、支援單 和自訂物件管線建立階段。

• 若要檢視特定的管線，請按一下物件名稱旁邊 的管線下拉式選單，然後選取  管線。

• 若要存取已儲存的檢視，請按一下檢視下拉式選單，然後選取檢視。
• 如果您正在查看交易，檢視的金額屬性摘要將顯示在表格或看板上方。 若要隱藏此摘要，請點擊右上角的「隱藏深入分析」。 點擊顯示分析資料以顯示摘要。
• 若要隱藏階段/狀態中的記錄，請按一下欄位頂部的左 側克拉圖示。 如果某一欄已折疊，請按一下右側的克拉圖示以展開該欄。

• 要根據屬性對記錄進行細分，請點擊屬性下拉式選單以按常用屬性進行篩選，或點擊所有篩選條件以按其他屬性進行篩選。 深入瞭解如何篩選記錄和保存檢視，以及如何選擇篩選條件。
• 按一下看板卡片即可在右側面板中檢視記錄，或按一下記錄名稱即可檢視和編輯完整記錄。

在看板檢視中編輯或刪除記錄

您可以在看板檢視中編輯記錄屬性值或刪除記錄。

請注意：在看板檢視中，您無法批次編輯管線或階段/狀態屬性。 若要更新多個記錄的這些屬性，請切換到表格檢視，或在看板檢視中編輯個別記錄。

• 前往要編輯的紀錄。 您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來尋找要編輯的記錄。

• 將滑鼠遊標懸停在看板卡上，然後勾選核取方塊以選取個別記錄。
• 如果您要編輯多個記錄，請在要編輯的記錄的看板卡上勾選核取方塊。
• 若要選取管線中的所有記錄，請勾選看板左上角的核取方塊。

• 若要編輯這些記錄中特定屬性的值，請在表格頂端按一下編輯編 輯。

  • 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式選單，然後選取要編輯的屬性。

• • 在顯示的欄位中，輸入或選取所選屬性的新值。 對於複選屬性：

    • 要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
    • 要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。

• • 單擊更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

• 若要刪除記錄，請在表格頂部按一下刪除 刪除。 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。 用戶必須具有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

在管線階段之間移動記錄

在看板檢視中，您可以將個別交易、票證或自訂物件記錄移動到新的管線階段或狀態。 如果要將多個記錄移動到不同的管線或階段，則需要導覽到清單檢視並以該格式編輯管線或狀態/階段屬性。

• 前往您要編輯的管線。
• 按一下並將記錄的看板卡片拖曳到另一個階段或狀態。
• 如果該交易階段、票證狀態或自訂物件 階段有任何必需的屬性，請輸入或選擇屬性值，然後按一下「下一步」。

• 一旦記錄移動到新的階段或狀態，每個交易階段的記錄計數和總金額將針對受影響的列進行更新。 列中的卡片也會根據您的排序條件重新排序。

您還可以在查看記錄時編輯個別記錄的管線或階段/狀態。

根據物業對看板卡片進行排序

• 導覽至要對卡片進行排序的管道檢視。
• 按一下看板動作下拉式選單。
• 選擇排序。
• 按一下「優先順序」下拉式選單，然後選取用於排序每欄記錄的屬性（例如「金額」）。 
• 按一下排序方式下拉式選單，然後選擇將決定記錄順序的條件（例如，從高到低）。
• 按一下儲存。