在棋盤檢視中管理優惠、工單和自訂物件記錄

所有物件索引頁面都有清單檢視，但具有管道的物件（交易，門票和自訂物件）也有板式檢視，其中記錄顯示為卡片在管道中的階段中移動。 在電路板視圖中，您可以在管道階段之間編輯、刪除和移動記錄，以及自訂電路板及其卡片以顯示特定信息。

本文概述了如何在電路板視圖中管理管道中的記錄並更新管道和卡片的外觀。 在物件設定中，還有其他編輯管線和主板卡片的方法：

• 管理您的交易、工單或自定義對象管道
• 編輯電路板檢視中記錄卡上顯示的屬性

在Board View中查看交易、工單和自定義對象管道

• 前往您的優惠、工單或自訂物件索引頁面：
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
  • 自訂物件（僅限企業） ：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 按一下左上角的網格板圖示。 您只能訪問具有已定義階段的管道的電路板檢視圖。 了解如何為交易、工單 和自訂物件管道建立階段。

• 若要檢視特定管道，請按一下物件名稱旁邊 的管道下拉式選單，然後選擇  管道。

• 若要存取已儲存的檢視，請按一下「檢視」下拉式選單，然後選擇該檢視。
• 若要隱藏階段/狀態中的記錄，請按一下欄位頂部的左 側克拉圖示。 如果列已經折疊，請按一下右側的克拉圖示以展開它。

• 若要根據屬性對記錄進行分割，請按一下屬性下拉式選單以按常見屬性進行篩選，或按一下所有篩選條件以按其他屬性進行篩選。 進一步了解如何篩選記錄和保存檢視，以及如何選擇篩選條件。
• 按一下電路板卡片即可在右側面板中檢視紀錄，或按一下紀錄名稱即可檢視和編輯完整紀錄。

編輯或刪除電路板視圖中的記錄

您可以在電路板視圖中編輯記錄屬性值或刪除記錄。

請注意：在電路板視圖中，您無法批量編輯管道或階段/狀態屬性。 若要更新多個記錄的這些屬性，請切換到表格檢視，或在電路板檢視中編輯單個記錄。

• 前往您要編輯的記錄。 您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來尋找要編輯的記錄。

• 將滑鼠遊標停留在板卡上，然後選取該核取方塊以選取單個記錄。
• 如果您要編輯多個紀錄，請選取您要編輯的紀錄卡片上的核取方塊。
• 若要選取管道中的所有記錄，請選取白板左上方的核取方塊。

• 若要編輯這些記錄中特定屬性的值，請按一下表格頂部的編輯編 輯。

  • 在對話方塊中，按一下「屬性以更新」下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。

• • 在顯示的欄位中，輸入或選擇所選屬性的新值。 對於多重選擇的屬性：

    • 若要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
    • 若要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。

• • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

• 若要刪除記錄，請按一下表格頂部的刪除 刪除。 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。 用戶必須擁有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

在流水線階段之間移動記錄

在Board視圖中，您可以將個別交易、工單或自訂物件記錄移至新的管道階段或狀態。 如果要將多個記錄移至不同的管道或階段，則需要瀏覽以該格式列出檢視並編輯管道或狀態/階段屬性。

• 導航到您要編輯的管道。
• 按一下並拖曳紀錄的棋盤卡到另一個階段或狀態。
• 如果該交易階段或工單狀態需要任何屬性，請輸入或選擇屬性值，然後按一下「下一步」。

• 一旦紀錄移至新階段或狀態，每個交易階段的紀錄數量和總金額將會更新為受影響的欄位。 列中的卡片也將根據您的排序條件重新排序。

您也可以在檢視紀錄時編輯個別紀錄的管道或階段/狀態。

根據屬性對板卡排序

• 導航到您要對卡片進行排序的管道檢視。
• 按一下「棋盤動作」下拉式選單。
• 選擇排序。
• 按一下「優先順序」下拉式選單，然後選擇將用於對每列中的記錄進行排序的屬性（例如「金額」）。 
• 按一下下拉菜單排序，然後選擇確定記錄順序的條件（例如從高到低）。
• 按一下儲存。

編輯管道中卡片上顯示的資訊

您可以自訂卡片樣式，並選擇要在卡片上顯示的資訊，包括屬性、關聯圖示和活動，來編輯管線的顯示方式。

• 定位到您要自訂的管道檢視。
• 按一下「棋盤動作」下拉式選單。
• 選擇編輯卡片。 
• 若要更新主板卡片的樣式，請選擇預設或緊湊 選項。 預設樣式顯示屬性名稱及其值，而緊湊樣式僅顯示屬性值。
• 若要在交易和票券卡片上顯示記錄的優先級和相關記錄的圖示，請選取顯示優先級和相關記錄核取方塊。
• 若要在優惠卡或客票卡上顯示物件標籤，請選取顯示標籤核取方塊。 進一步瞭解如何設定物件標籤(僅限初學者、專 業版和企業版)。

• 若要顯示優惠和門票的下一個和最後一個活動資訊，請切換[優惠/門票]活動資訊開啟。 活動包括筆記、通話、追蹤一對一電子郵件、會議、任務和聊天。 此資訊只會顯示於開放交易或持有有效卡片的門票。

• 若要區分活躍或不活躍的優惠/門票，請切換不活躍的卡片開啟。 開啟此設定後，如果記錄在特定時間後沒有記錄活動，則卡片將變成灰色。 若要設定優惠或門票應標記為非活動的時間範圍，請輸入數字，然後選擇時間單位（例如，如果5天後沒有活動，則標記門票為非活動）。 最後一項活動總是會出現在非活動卡片上。

• 完成後，按一下「儲存」。

了解如何在物件設定中選擇顯示在板卡上的物件。

設定交易階段金額的首選貨幣和貨幣格式

若要自訂交易管道視圖，您可以選擇每個階段的金額值顯示方式，以及在查看交易時設定您自己的首選貨幣。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 選擇要自訂的管道和檢視。
• 按一下「棋盤動作」下拉式選單。
• 選擇編輯主板。
• 預設情況下，管道列中的交易金額會簡化，以便將總金額和加權金額四舍五入到最接近的整數（例如， 210美元而不是209.75美元） ，並縮寫超過100萬的值（例如， 100萬美元而不是100萬美元）。 若要查看確切的交易金額，請切換板上的顯示格式化金額關閉。
• 若要設定優惠貨幣 （僅限初學者、專業 版和企業版） ，請按一下「優惠貨幣」下拉式選單，然後選擇貨幣。 如果您選擇在黑板中查看您偏好的貨幣，每個交易階段的總金額和加權金額將轉換為您選擇的貨幣。

• 更新設定後，點擊「儲存」。

進一步了解如何在HubSpot帳戶中管理多種貨幣。