透過電子郵件、Slack 或匯出報告和儀表板

分享報告

在報告儀表板中，您可以將報告匯出為 CSV 或 Excel 文件，或透過電子郵件將報告傳送給帳戶中的使用者。您也可以安排每天、每週或每月定期發送報告電子郵件。您可以為單一報表設定多個定期電子郵件。

共享資料檔案將包括已新增至報告中的欄位：

• 單一物件報表將使用已新增至報表產生器的「資料」標籤的「選定屬性」部分的屬性匯出。
  
  
• 進階自訂報表將使用已新增至報表產生器的「配置」標籤中的欄位匯出。

發送和安排單一報告的電子郵件

• }
• 將滑鼠懸停在您要透過電子郵件傳送的報告上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「共用方式」 。

• 在右側面板中，選擇電子郵件。然後，按一下“下一步” 。
• 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。要發送定期電子郵件，請在這是定期電子郵件嗎？部分，選擇是，這是一封定期電子郵件。

• 按一下內部收件者下拉選單，然後選擇要將電子郵件傳送到的使用者。

• 若要將資料檔案新增至電子郵件，請按一下附加可下載檔案下拉式功能表並選擇資料類型。如果選擇「無附件」 ，將透過電子郵件傳送報告的視覺效果而不是資料檔案。
• 若要將電子郵件傳送給您帳戶中的非 HubSpot 使用者收件人，請在其他收件者欄位中輸入他們的電子郵件地址。他們的電子郵件地址必須具有經過驗證的網域。
• 在電子郵件主題欄位中，輸入將顯示在收件者收件匣中的電子郵件主旨。
• 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文。
• 如果您選擇定期發送電子郵件：
  • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入電子郵件的內部名稱。
  • 按一下「計畫」下拉式選單，然後選擇「每日」 、 「每週」或「每月」 。
  • 如果您選擇「每週」或「每月」 ，請按一下「[週/月]日」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的日期。
  • 按一下「時間」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的時間。
    • 報告數據將在此時間之前兩小時捕獲。
    • 電子郵件發送日期的摘要將填入面板底部。

• 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下預覽。

• 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」或「排程電子郵件」 。

匯出報告

對於不支援共享功能的報告，可以向您的使用者電子郵件地址發送一封包含資料檔案的一次性電子郵件。此電子郵件無法設定為定期發送。

• }
• 將滑鼠懸停在要匯出的報告上，然後點擊操作下拉選單並選擇匯出。

• 在對話方塊中，在名稱欄位中輸入報告的名稱，然後按一下檔案格式下拉式功能表以選擇已匯出的檔案格式。

• 按一下“導出” 。匯出處理完成後，您將透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

從儀表板共享報告

將單一報告的資料從儀表板傳送到多個電子郵件地址。電子郵件可以配置為定期發送。

• }
• 在儀表板上報告的右上角，點擊verticalMenu 。然後，選擇共享方式。然後，選擇電子郵件。

• 選擇電子郵件是否會重複發送。如果您選擇是：

• • 在電子郵件暱稱欄位中，輸入此定期電子郵件的名稱。收件人看不到此暱稱。
  • 按一下「計畫」下拉式選單，然後選擇「每日」 、 「每週」或「每月」 。
  • 如果您選擇「每週」或「每月」 ，請按一下「[X] 日」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的日期或時間。
  • 按一下「時間」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的時間。報告數據將在此時間之前兩小時捕獲。
• 按一下收件者下拉式選單，然後選擇要將電子郵件傳送到的使用者。
• 若要將報告的資料檔案作為電子郵件附件包含在內，請按一下附加可下載檔案下拉式選單，然後選擇檔案格式。如果選擇「無附件」 ，將透過電子郵件傳送報告的視覺效果而不是資料檔案。
• 在電子郵件主題欄位中，輸入將顯示在收件者收件匣中的主旨行。
• 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文。
• 若要完成電子郵件設置，請按一下「立即傳送」或「安排電子郵件」 。

管理定期報告電子郵件

如果您是超級管理員或報告所有者，您可以修改和刪除定期電子郵件。

• }
• 將滑鼠懸停在包含定期電子郵件的報告上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「管理定期共用」 。
• 在對話方塊中，管理定期電子郵件：
  • 要編輯電子郵件詳細信息，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更定期電子郵件擁有者：
    • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後按一下操作>更改所有者。
    • 在對話方塊中，按一下定期電子郵件擁有者下拉選單，然後選擇新使用者。
    • 點選更改所有者。
  • 若要刪除重複電子郵件：
    • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後按一下操作>刪除。
    • 在對話方塊中，按一下「刪除定期電子郵件」 。

共享儀表板

一次或定期向 HubSpot 使用者發送一封包含儀表板報告資料檔案的電子郵件。儀表板資料只能一次發送到不在您帳戶中的電子郵件地址（僅限專業版和企業版）。

在定期電子郵件中傳送的儀表板資料是基於設定電子郵件的使用者的權限。為了讓使用者只接收自己的數據，每個使用者應設定自己的定期儀表板電子郵件。

發送和安排儀表板的電子郵件

定期儀表板電子郵件只能傳送給 HubSpot 使用者。一次性電子郵件可以發送給 HubSpot 使用者和非 HubSpot 使用者。向非 HubSpot 使用者傳送儀表板時，必須將電子郵件地址的網域連接為電子郵件傳送網域。

• }
• 在左上角，按一下目前儀表板的名稱，然後選擇要共用的儀表板。
• 點選右上角的「共享」 。然後，選擇透過電子郵件傳送此儀表板。

• 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。要發送定期電子郵件，請在這是定期電子郵件嗎？部分，選擇是，這是一封定期電子郵件。

• 按一下內部收件者下拉選單，然後選擇要將電子郵件傳送到的使用者。

• 如果您有Professional或Enterprise訂閱，您可以向非 HubSpot 用戶發送一次性電子郵件。在其他收件者欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。
  • 輸入的電子郵件地址的網域必須作為電子郵件傳送網域進行連線。如果電子郵件傳送網域連線不正確， 「其他收件者」欄位下方會出現錯誤訊息。
  • 例如，如果您要將儀表板傳送至test@examplecompany.com ，則應將examplecompany.com新增為電子郵件傳送網域。
  • 您每天可以向非 Hubspot 用戶發送 100 封電子郵件。

• 在電子郵件主題欄位中，輸入將顯示在收件者收件匣中的主旨行。
• 在訊息欄位中，輸入電子郵件正文。
• 若要將資料的可下載檔案作為電子郵件附件包含在內，請按一下附加可下載檔案下拉式選單，然後選擇檔案格式。如果選擇「無附件」 ，則將透過電子郵件傳送儀表板的視覺效果而非資料檔案。
• 預設情況下，電子郵件將包含儀表板上所有支援的報告。若要僅包含特定報告，請選擇「包含所選報告」 ，然後選取要包含的報告旁的核取方塊。
• 預設情況下，電子郵件不會包含任何儀表板過濾器。若要傳送具有特定儀表板過濾器的電子郵件，請按一下使用目前儀表板過濾器傳送。

• 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下預覽。

• 若要傳送電子郵件，請按一下「立即傳送」或「排程電子郵件」 。
• 如果您選擇定期發送電子郵件：
  • 按一下「計畫」下拉式選單，然後選擇「每日」 、 「每週」或「每月」 。
  • 如果您選擇「每週」或「每月」 ，請按一下「時間 [日/月]」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的日期。
  • 按一下「時間」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的時間。報告數據將在此時間之前兩小時捕獲。
  • 電子郵件發送日期的摘要將填入面板底部。
• 若要完成電子郵件設置，請按一下「立即傳送」或「安排電子郵件」 。

管理定期儀表板電子郵件

如果您是超級管理員或儀表板擁有者，您可以修改和刪除定期電子郵件。

• }
• 在左上角，按一下目前儀表板的名稱，然後選擇要編輯的儀表板。
• 點選右上角的「分享」 ，然後選擇「管理定期電子郵件」 。
• 在對話方塊中，設定您的定期電子郵件：
  • 要編輯電子郵件詳細信息，請按一下電子郵件暱稱。
  • 若要變更定期電子郵件擁有者：
    • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後按一下操作>更改所有者。
    • 在對話方塊中，按一下定期電子郵件擁有者下拉選單，然後選擇新使用者。
    • 點選更改所有者。
  • 若要刪除重複電子郵件：
  • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後按一下操作>刪除。
  • 在對話方塊中，按一下「刪除定期電子郵件」 。

透過 Slack 整合共享報告

如果您已安裝Slack 集成，則可以在 Slack 中與團隊的其他成員共用儀表板報告。報告只能分享到公共 Slack 頻道，不能傳送到共享頻道。

要分享儀表板報告的連結：

• }
• 按一下右上角的「動作」下拉式選單，然後選擇「共用到 Slack」 。
• 在右側面板中，選擇要將報告傳送到的通道。您可以選擇輸入伴隨 Slack 訊息的訊息。
• 點擊共享到 Slack 。
• 報表預覽將顯示在 Slack 中。如果使用者有權存取 HubSpot 中的報告，則可以點擊 Slack 中的連結直接前往報告。

分享個人報告：

• }
• 將滑鼠懸停在要共享的報告上，按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「共享方式」 。
• 在右側面板中，按一下Slack 。
• 按一下“下一步” 。
• 預設情況下，電子郵件將設定為發送一次。要發送定期電子郵件，請在這是定期電子郵件嗎？部分，選擇是，這是一封定期電子郵件。
• 在共享到 slack 頻道或使用者中？部分，選擇與使用者或頻道共用。
• 按一下共用至 [頻道/使用者]下拉式選單，然後選擇要將 slack 訊息傳送到的頻道或使用者。
• 在訊息欄位中，輸入S缺少訊息正文文字。
• 如果您選擇定期發送訊息：
  • 在暱稱欄位中，輸入訊息的內部名稱。
  • 按一下「計畫」下拉式選單，然後選擇「每日」 、 「每週」或「每月」 。
  • 如果您選擇「每週」或「每月」 ，請按一下「[週/月]日」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的日期。
  • 按一下「時間」下拉式選單，然後選擇您希望傳送電子郵件的時間。
    • 報告數據將在此時間之前兩小時捕獲。
    • 電子郵件發送日期的摘要將填入面板底部。

• 若要預覽收件人將在新分頁中收到的報告，請按一下預覽。
• 若要傳送 slack 訊息，請按一下「立即傳送」 。

管理報告和儀表板的重複 Slack 訊息

如果您是超級管理員或儀表板擁有者，您可以修改和刪除重複訊息。

• 導航至報告或儀表板：
  • }
  • }
• 將滑鼠懸停在報告上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「共用方式」 。
• 在對話方塊中，導覽至「其他應用程式」標籤。

• 管理重複出現的 Slack 訊息：
  • 將滑鼠懸停在 slack 訊息的名稱上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「變更擁有者」 。
  • 要編輯訊息詳細信息，請點擊Slack 暱稱。
• 若要刪除重複出現的 Slack 訊息：
  • 將滑鼠懸停在電子郵件上，然後按一下「動作」下拉式功能表並選擇「刪除」 。
  • 在對話方塊中，按一下「刪除重複訊息」 。