上次更新時間： 2026年2月26日
當你ve 設定好客戶成功工作區，請建立健康評分機制，依據預先定義的 屬性與行為數據進行評估。健康評分會依據您選定的屬性值及與業務相關的追蹤事件活動，為記錄賦予數值評分。
透過簡化客戶數據衡量方式，健康評分提供符合業務優先順序的統一評估框架，協助客戶成功團隊更有效識別風險、商機與趨勢。
應用場景
您可針對以下應用場景建立健康評分：
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識別高風險客戶：針對未解決工單、低NPS評分或高風險CSM情緒等風險指標扣分。透過「 客戶健康評分」屬性，當客戶健康狀態更新為 「高風險」 時， 可觸發工作流程通知 負責的客戶成功經理。
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凸顯成長機會：針對正面互動訊號（如完成會議、高NPS評分或健康CSM情緒）給予加分。依據評分門檻建立高分聯絡人或企業區隔，鎖定具潛力的交叉銷售對象。
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監控整體客戶組合健康狀況：運用自訂報表追蹤各區隔（如產業、客戶成功經理或區域）的平均健康分數，掌握趨勢並主動應對潛在風險。瞭解如何將報表新增至客戶成功工作區。
需要權限 需具備「管理客戶成功設定」權限方可建立 健康評分。
需要席位 建立健康評分需具備服務席位。
開始前須知
- 若您持有Service HubProfessional訂閱方案，可建立 1 項健康評分及最多 5 項草稿評分。
- 若您擁有 Service Hub 企業版訂閱方案，最多可建立 10 項獨特健康評分及 20 項草稿評分。
建立健康評分
在設定評分標準與分數前，您需先建立健康評分並選擇 欲套用該評分之 將其套用至聯絡人或企業的區段。
該評分適用於聯絡人或企業，將取決於您 您在設定客戶成功工作區時所選取的 客戶帳戶的對象。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 在右上角點擊 工作區設定圖示。
- 導覽至「健康評分」標籤頁， 接著點擊「建立健康評分」。
- 若要使用預設評分群組，請點擊右上角的「帶我前往設定 」。若要建立自訂評分群組，請點擊「從頭開始」。
- 在「公司」或 「聯絡人」分頁中 ，點擊下拉選單選擇 最多五個公司或聯絡人區段以套用評分。您亦可點擊「建立新區段」新增區段，後續再返回健康評分設定流程。
- 若您編輯選取的區段後未啟用評分即退出建構器，變更將以草稿形式自動儲存（ ）。
啟用健康評分後，系統將自動建立與評分名稱相同的聯絡人或公司屬性。例如：若建立名為「升級市場健康評分」的評分並套用至公司區隔，則會建立 名為「升級市場健康評分 」的公司屬性。
設定評分標準與點數
若要運用健康評分篩選聯絡人、公司或自訂物件，請為每筆記錄設定加分或扣分的評分條件。可用的條件選項取決於您建立的評分類型。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 請點擊右上角的 設定圖示。
- 點擊 健康評分 標籤頁。
- 建立或編輯現有的健康評分。
- 點擊「計算」標籤頁 。
- 多個事件與屬性群組將預設自動填入。
您可從下列預定義評分群組中選擇：- 1:1 互動
- 1:1 通話互動
- 支援票證
- 客戶成功經理情緒分析
- 淨推薦值
- 點擊 「帶我設定」或若需從頭建立評分群組，請改 點擊「從頭開始」 。
- 點擊「+ 新增事件群組」或 「+ 新增屬性群組 」，並依循步驟設定評分群組。
- 每個事件組與屬性組的最高分數 皆會顯示於 右側。您可為該組輸入新的最高分數值。
- 編輯事件組或屬性組時，請點擊名稱旁的鉛筆圖示並輸入新名稱。複製或刪除組別時，請點擊垂直 選單圖示後選擇對應選項。
設定評分群組
完成評分標準與點數設定後，請建立評分群組。健康評分透過事件群組或屬性群組建構，每個群組包含相關標準，當記錄符合定義條件時會增加或扣除點數。群組可包含事件或屬性，但 不可 同時包含兩者。
在每個群組內，您可執行以下操作：
- 定義可增加分數的條件以反映健康互動。例如： 最後活動日期低於 30 天前，則加分 10 分。
- 定義扣分條件以標示風險。例如： 最後活動日期少於60天前，則扣減10分。
- 為群組設定最高分數限制，防止分數過高。
基於事件設定準則
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 將游標懸停於現有評分上並點擊「編輯」。或了解如何建立健康評分。
- 點擊「計算」標籤頁 。
- 要新增活動群組：
- 點擊「+ 新增活動群組」。
- 選擇事件類型（例如：會議、通話）。
- 點擊 篩選器圖示，然後選擇事件屬性（例如：通話結束）。
- 選擇運算子（例如：等於任何以下值）。
- 依據所選運算子選擇或輸入事件屬性值。瞭解如何對多個值進行個別或組合評分。
- 欲新增條件，請點擊+ 新增條件。僅可為相同事件類型（例如：會議、通話）新增條件。此選項遵循 AND 邏輯 ，意即僅當所有條件皆滿足時，計分才會更新。例如 ：若通話與會議類型已知且通話時間超過15分鐘， 則 加10分。
- 點擊「新增時間範圍」，選擇需納入事件的時段。
- 點擊「新增頻率」，設定事件需發生次數方可計分（例如：郵件被查看次數介於1至3次加2分 ，4次以上加5分）。可使用「精確」、「介於」及「至少」運算符設定頻率範圍 。
- 選擇規則將增加或減少分數。
- 輸入事件將為評分增加或減少的點數。
- 點擊「+ 新增事件」可添加同類型事件（例如：在「1:1 通話互動」事件群組中 新增另一項通話事件）。
- 點擊事件組上方的 圖示或 圖示，即可複製或刪除該事件組。
- 若您選擇了「關聯的 [物件]」，欲自訂關聯記錄如何彙總至評分中，請點擊「關聯設定」。在 對話方塊中：
- 若您選取了多個事件屬性值（例如「聯絡我們」與「電子報」表單），可選擇「個別計分」或「合併計分」。瞭解這些選項如何影響各類判斷條件的計分方式。
- 若要分別評分各選項，請點擊「個別評分」。輸入該事件將為評分加分或扣分的點數。
- 「合併計分」為預設行為。若您先前對「 」選項進行個別計分，請點擊「合併計分」恢復預設設定。輸入該事件將為任何選項增加或減少的分數值。
- 若要分別評分各選項，請點擊「個別評分」。輸入該事件將為評分加分或扣分的點數。
- 若要設定分數衰減機制（根據計分事件發生時間自動降低分數），請開啟「衰減分數」開關。選擇分數衰減百分比及觸發衰減的時間間隔。深入了解分數衰減運作原理。
- 若需為相同事件類型新增規則（例如為「會議」新增兩則規則），請點擊「+ 新增事件條件」，選擇事件類型後設定條件及分數影響方式。
- 預設情況下，每當選定的事件類型發生時，聯絡人或公司都會被計分。若要限制該事件的最高分值，請點擊「每次計分」，選擇「限制為」並輸入分數值。例如：聯絡人提交表單可獲得一分，若重複提交三次，但您將規則限制為兩分，則僅前兩次提交會被計入分數。
- 若需複製某事件類型的規則（例如：複製所有會議規則），請 複製圖示。複製版本將自動新增至規則群組底部。
- 若要刪除某事件類型的所有規則（例如：所有會議規則），請點擊刪除圖示。
- 若要複製或刪除單一事件規則（例如：會議預約規則），請點擊點數旁的圖示（三個 垂直點），然後選擇複製或 刪除。
- 若要新增其他事件至群組，請點擊「+ 新增更多事件」，接著選擇事件類型、具體事件及分數影響方式。
依據屬性值設定準則
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 將游標懸停於現有評分上並點擊「編輯」。或了解如何建立健康評分。
- 點擊「計算」標籤頁 。
- 新增屬性規則：
- 點擊「+ 新增屬性群組」，接著點擊「+ 新增物件 」並選擇聯絡人或公司屬性；若要為關聯記錄選擇屬性，請點擊「 關聯 [物件]」。瞭解如何自訂基於關聯關係的評分設定。
- 選擇屬性（例如：州/地區）。
- 選擇運算符（例如：等於任何）。
- 依據所選運算子選擇數值。瞭解如何對多個數值進行獨立或組合計分。
- 若需為同一規則新增其他必備條件，請點擊「+ 新增條件」。此選項 遵循 AND 邏輯 ，表示僅當所有條件同時滿足時，分數才會更新。例如： 若企業的州/地區等於東北地區，且員工人數大於50人， 則加10分。
- 選擇規則將增加或減少分數。
- 輸入該事件將為評分增加或減少的分數值。
- 若您選擇了關聯[物件]，請點擊關聯設定以選擇要評分的關聯記錄及計分方式。在對話方塊中自訂設定：
- 若要依據關聯標籤篩選關聯記錄，請點擊「任何[物件]」下拉式選單，然後選擇標籤。
- 若要依據其他條件篩選記錄，請點擊「+ 新增篩選條件」，然後設定篩選規則。
若要選擇關聯記錄的點數如何匯總至原始記錄的評分，請點擊「匯總」下拉式選單。選擇以下選項：
- 總和：包含符合條件的每個關聯記錄的總分數。
- 平均值：包含符合條件的每個關聯記錄總分，除以符合評分條件的記錄總數。
- 最小值：包含符合評分條件之關聯記錄的最低數值。
- 最大值：包含符合評分條件之關聯記錄的最高數值。
- 要套用設定，請點擊「確認」。
- 若您為某屬性選取多個值（例如：SLA 票證狀態的關閉時間），可選擇 「個別計分」或「合併計分」。 瞭解這些選項如何影響各類判斷條件的計分結果。
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- 若需分別評分各選項，請點擊「個別評分」。輸入每個數值將增加或減少的分數值。
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- 「合併計分」為預設行為。若您正在個別計分，請點擊「合併計分」恢復預設模式。輸入當任一條件滿足時，將對總分加扣的點數值。
- 若要從選取的物件新增其他條件，請點擊「+ 新增屬性條件」或「+ 新增清單成員資格條件」。
- 若要將關聯物件的屬性加入群組，請點擊「+ 新增物件」後選擇目標物件。這些條件將套用至同一群組。
- 若要複製屬性區段的規則，請點擊複製圖示。複製版本將自動新增至群組底部。
- 若要刪除屬性區段的所有規則，請點擊刪除圖示。
- 若要複製或刪除個別屬性規則，請點擊垂直選單中的 三個垂直點圖示，然後選擇「複製」或「刪除」。
設定評分標籤與門檻值
設定評分門檻對應團隊行動標籤的映射規則
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 將游標懸停於現有評分上並點擊「編輯」。或了解如何建立健康評分。
- 點擊「設定」標籤頁。
- 在「健康分數閾值」區段中 ，輸入閾值、顏色及 分數標籤。
- 若要設定存放評分的屬性，請在「評分屬性」區段編輯屬性標籤、內部名稱、描述及屬性群組。
- 分數設定的任何編輯內容均不會儲存為草稿。若您正在建立新分數，請檢視設定並啟用該分數。若您正在編輯現有分數，請點擊右上角的「更新」 。
檢視並啟用評分
完成評分建立後，請執行以下步驟啟用：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。
- 將游標懸停於現有評分上並點擊「編輯」。或了解如何建立健康評分。
- 若需在啟用評分前測試記錄，請於右上角點擊測試 [聯絡人/公司/自訂物件]。
- 若要檢視多筆記錄的評分分佈分析，請點擊右上角的「預覽分佈」。
- 完成評分建置後，點擊檢視並啟用。
- 檢視評分細節及啟用後生效的設定，再點擊「啟用」。若未啟用評分即退出建構器，系統將自動儲存為草稿供後續編輯。
- 啟用健康評分 後，系統將自動在您的帳戶中建立「健康評分」 與 「健康狀態」屬性。若您建立多個評分（ 僅限 Service HubEnterprise ），每個評分將擁有專屬屬性。這些屬性將依據您定義 的 計算準則與評分門檻進行 更新 ：
