上次更新時間： 2025年10月15日
預設情況下，收到的對話會未指定地留在收件匣中，供您的團隊分流。在本文中，您將學習如何設定路由規則，以便將收到的對話自動路由到您帳戶中的特定使用者和團隊。
需要席位 建立 路由規則和包含 在路由規則中，都需要指定的銷售座席或服務座席。
手動指派票單
您可以分流未指定的票單，或手動將票單重新指派給其他使用者或小組。- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「收件匣」。
- 在左側功能表中，選擇未指定 檢視，然後按一下未指定的會話 以開啟它。
- 在左上方，按一下擁有者 下拉式功能表，然後選擇您的姓名。或者，在回覆編輯器中輸入您的回覆，然後按一下傳送 ，就會自動將對話指派給自己。
- 如果要將對話重新指派給其他使用者或小組，請開啟指派給自己的對話。在左上方，按一下擁有者下拉式功能表，然後選擇使用者 或團隊。
請注意：如果只有特定團隊可以存取收件匣，您只能手動將對話重新指派給相關團隊的主要或額外團隊成員。
自動指派對話
您可以為傳送至連線團隊電子郵件通道、聊天流程、通話通道或連線表單的傳入訊息設定路由規則。
設定團隊電子郵件通道的自動票單指派
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到收件匣與服務台，然後按一下收件匣。
- 將滑鼠移至團隊電子郵件，然後按一下編輯。
- 導覽至自動化索引標籤。
- 按一下Assign to (指定給) 下拉式功能表，然後選擇路由選項：
- 客戶代理： 指派 AI 驅動的客戶代理回應支援問題。進一步瞭解客戶代理。
- 特定使用者和團隊：將來自表單提交的票單指派給所選的使用者或團隊。從特定使用者和團隊下拉式功能表中選擇使用者 或團隊。
- 聯絡人所有者： 將收到的票單指定給聯絡人所有者。聯絡人必須有 指派給其記錄的擁有者 ，並使用 cookie 追蹤。
。
- 預設情況下，傳入的對話只會指派給可用的代理。如果沒有可用的代理，該票單將會未指定。您可以清除Assign to available users（僅指派給可用的使用者）核取方塊來關閉此設定。
- 在左下方，按一下儲存。
設定表單頻道的自動票單指派
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至收件匣與服務台>收件匣
- 將滑鼠移至表單頻道，然後按一下編輯。
- 按一下將收到的票單指派給下拉式功能表，然後選擇路由選項：
- 特定使用者和團隊：將來自表單提交的票單指定給所選的使用者或團隊。從特定使用者和團隊下拉式功能表中選擇使用者 或團隊。
- 聯絡人擁有者：將表單提交的票單指派給聯絡人的擁有者。聯絡人必須有 指派給其記錄的擁有者，並使用 cookie 追蹤。如果擁有者不在線上，提交的內容會透過電子郵件傳送給訪客的擁有者。
- 預設情況下，收到的票單只會指派給可用的代理。如果沒有可用的代理，該票單將會取消指派。您可以清除Assign to available users（僅將票單指派給可用的使用者）核取方塊，以關閉基於代理可用性的指派。
- 在左下方，按一下儲存。
設定聊天流程頻道的自動票單指派
若要設定聊天流程的自動票單指派，請導航至聊天流程的建立索引標籤。
請注意： 當路由聊天流程傳入的訊息時：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「聊天流程」。
- 將滑鼠移至聊天流程，然後按一下編輯。
- 在「聊天」索引標籤上，按一下以開啟「分派 」開關。使用下拉式功能表 選擇要將對話指派給哪些使用者或小組。
- 在左下方，按一下儲存。
設定呼叫頻道的自動票單指派
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至收件匣與服務台>收件匣
- 將滑鼠移至主叫頻道，然後按一下編輯。
- 在工作時間內的路由 下， 按一下特定使用者和團隊下拉式功能表，然後按一下您要在工作時間內將通話路由給每個使用者或團隊旁邊的核取方塊。瞭解如何設定工作時間。
- 在If calls are unanswered, send to voicemail（ 若來 電無人接聽，則傳送至語音信箱） 下，按一下Choose an audio message（選擇語音訊息）下拉式功能表， 然後選擇 語音信箱訊息。按一下儲存。
- 在下班後路由下，按一下Choose an audio message（選擇語音訊息）下拉式功能表 ，然後選擇 下班後未接聽來電的語音信箱訊息 。按一下儲存。
進一步瞭解如何在會談收件匣中設定通話頻道。
