建立區段

建立區段 (之前稱為清單)，以根據屬性值和其他特徵將記錄分組。本文包含建立新區段的步驟。若要管理區段、設定區段準則或將記錄新增至現有的區段，請參閱下列資源：

• 確定篩選條件
• 將記錄新增至區段
• 編輯或刪除區段

區段類型

在您的 HubSpot 帳戶中有兩種類型的區段：活動區段和靜態區段。

活躍區段

活躍區段根據其條件自動更新其成員。當記錄符合條件時會加入區段，當記錄不再符合條件時會離開。

使用活躍區段的範例包括

• 根據每位聯絡人的行為和屬性，傳送獨特的行銷電子郵件。如果您定期寄送電子報，活動的區段會自動管理持續改變的訂閱者群組。
• 根據行為和屬性值向聯絡人撥打外線電話。
• 根據隨時間經常改變的屬性來分割記錄，例如生命週期階段。

靜態區段

靜態區段包括在儲存區段時符合設定標準的記錄。靜態區段不會自動更新，因此符合條件的新記錄不會新增至區段。記錄可以手動新增或移除靜態區段。

應該使用靜態區段的範例包括

• 手動將記錄新增至工作流程。
• 發送一次性電子郵件、不常運行的電子郵件活動，以及不會改變的聯絡人群組 (例如，活動參加者、內部通訊的員工群組，或貿易展的群組)。
• 手動將可能沒有共用屬性或行為的記錄分組。
• 從帳戶中大量刪除記錄的分段。

建立區段

您可以使用 Breeze 手動建立網段或建立 AI 產生的網段。如果您有Starter、Professional或Enterprise帳戶，您也可以使用AI助手來產生分類篩選器和描述。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 在右上方，按一下建立區段。
3. 選取要分割記錄的物件。
4. 若要使用AI 來產生您的區段篩選條件(僅限Starter、Professional 及Enterprise)，請在「使用 AI 產生區段篩選條件」文字方塊中，輸入您要包含在區段中的記錄類型說明。您仍然可以在區段編輯器中手動編輯篩選條件。
5. 按一下下一步。
6. 若要編輯區段的名稱，請在左上方按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。
7. 若要將區段新增到資料夾，請在左上方按一下新增到資料夾。在對話方塊中，按一下資料夾，然後按一下移動。
8. 在左側面板中，按一下+ 新增篩選 條件，以設定要包含在區段中的記錄的條件。瞭解可供您使用的區段條件及其運作方式。每個區段最多可選擇 250 個篩選條件，包括最多 60 個關聯的物件篩選條件。

請注意：為了獲得最新的篩選體驗，超級管理員可以選擇加入 增強版區段生成器體驗測試版。增強型篩選器編輯器有視覺上的改變，但也包含新功能，可讓您切換群組的 AND 或 OR 篩選器邏輯。

針對相同的物件屬性和事件新增篩選條件

根據群組物件的屬性和事件設定條件 (例如：聯絡人群組中的聯絡人屬性)：

1. 按一下+ 新增篩選條件後，選擇要設定篩選條件的物件 (即您在建立區段時所選擇的相同物件)。
2. 選擇篩選器類別(例如，屬性或與特定工具的互動)。
3. 捲動或輸入搜尋，然後選擇要篩選的 屬性或活動。
4. 選取屬性或活動的 選項 ， 然後根據欄位類型設定您的條件：
   • 下拉選項 或核取方塊：按一下下拉功能表，然後選擇數值左側的核取方塊。
   • 文字：按一下新增選項欄位，然後輸入文字值。如果要新增多個選項，請以分號分隔每個值（例如：波士頓；芝加哥；紐約）。
   • 數字：按一下新增值欄位 ，然後輸入數字值。如果要新增多個選項，請以分號分隔每個值（例如10；25；30）。這適用於數字和計算屬性。
   • 日期選擇器：按一下date 日曆欄位，然後在日曆中選擇日期。日期選擇器屬性預設為 HubSpot 帳戶時區。
     
5. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請按一下測試 [物件]，然後選擇要測試的記錄。如果您可以存取「Enhanced Segment Builder Experience」和「Granular Filter Insights in Segments」 beta，則可瞭解更多關於測試篩選條件匹配度的資訊。

為相關的物件屬性和事件新增篩選條件

根據區段物件的關聯設定條件 (例如：聯絡人區段中的關聯公司屬性)：

1. 按一下+ 新增篩選條件後，選擇要設定篩選條件的相關物件 。
2. 選擇篩選類別(例如，特定工具的屬性或互動)。
3. 捲動或輸入搜尋，然後選擇要篩選的 屬性或活動。
   
4. 對於關聯物件篩選器，預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，該區段就會包含該記錄。若要根據主要公司關聯或關聯標籤進行篩選，請按一下左側面板中的[任何 [物件]]，然後按一下 任何 [物件]下拉式功能表，然後選擇選項：
   • 主要 [物件]：對於關聯公司，僅基於主要關聯公司進行篩選 (例如，僅當主要關聯公司符合條件時，才包含連絡人)。
   • 使用標籤 （僅限專業級和企業級）：在使用標籤部分，選擇一個標籤，僅根據使用所選標籤的關聯公司進行篩選（例如，如果使用該標籤的關聯公司符合條件，則包含聯絡人）。
5. 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請按一下測試 [物件]，然後選擇要測試的記錄。如果您可以存取「增強的區段建立者體驗」和「區段中的細粒篩選深入檢視」 beta 版，則可瞭解更多關於篩選條件匹配測試的資訊。

新增其他篩選器和管理篩選器群組

要新增、複製或移除篩選器和篩選器群組：

請注意：如果您的帳戶可以存取Enhanced Segment Builder Experiencebeta，您可以在群組內和群組間選擇 AND 或 OR 過濾邏輯。如果您使用的是原始編輯器，預設AND 邏輯適用於群組內（即 記錄必須符合群組內的所有條件），而OR 邏輯則適用於群組間（如記錄必須至少符合其中一個群組的條件）。

1. 若要在相同類別或群組中新增其他篩選條件，請按一下+ 新增篩選條件。
2. 若要新增其他篩選群組，請按一下+ 新增篩選群組。
   
3. 若要完成篩選條件群組的編輯，請按一下編輯器右上方的X。
4. 若要從現有篩選器群組移除某項條件，請將滑鼠懸停在屬性、活動或值上，然後按一下delete Delete圖示。如果您要刪除包含多個篩選條件的類別，請在彈出的方塊中按一下刪除分支以確認。
5. 若要複製或刪除篩選器群組，請在群組的右上方，按一下複製或刪除 圖示。

設定區段詳細資訊並儲存區段

自訂您的區段詳細資訊，並儲存您的區段：

1. 在右上方，按一下 檢閱 並儲存。如果您可以存取「增強的網段建立經驗 」(Enhanced Segment Builder Experience , BETA)，請 按一下下一步。
2. 選擇區段類型，Active或Static。
3. 若要設定區段內容的說明，請輸入說明。您也可以按一下Generate with AI（使用 AI 產生），根據區段的篩選條件產生描述。
4. 若要將區段與廣告系列關聯，請選擇要關聯的廣告系列或建立新的廣告系列。
5. 若要選擇要排除加入區段的記錄，請按一下排除索引標籤，然後選擇要排除的區段或特定記錄。
6. 若要管理哪些使用者和團隊可存取區段，請按一下存取索引標籤，然後自訂存取權限。如果您已新增任何屬性至建立區段表單，請設定其值。
7. 按一下儲存並處理區段。

輸入或選擇有效的條件後，此區段就會開始處理。顯示的記錄集是將加入您的區段的記錄預覽。當區段儲存並處理完成後，在左上方的區段名稱下方就會顯示精確的記錄數目。段落處理完成後，您就可以繼續編輯您的段落。

儲存後，您就可以編輯區段的設定和詳細資訊。

複製段落

如果您想要複製現有的網段，或將其作為新網段的起點，您可以複製該網段。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 導覽至「管理」索引標籤。
3. 將滑鼠移至您的區段，按一下更多，然後選擇 複製。
4. 根據需要更新新區段的名稱和篩選條件，然後按一下檢閱並儲存。如果您可以存取「增強的區段建立體驗 」(BETA)，請 按一下下一步。
5. 設定區段的詳細資訊，然後按一下儲存並處理區段。

在 HubSpot 工具中使用網段

一旦建立了區段，您就可以在 HubSpot 工具中使用它來對特定記錄群組採取行動或進行變更。您可以透過下列方式使用區段：

• 發送行銷電子郵件給某個連絡人區段（僅限連絡人區段）。
• 建立被退回的聯絡人區段。
• 將區段加入工作流程。
• 在其他區段和自訂報告中使用區段會員過濾器。
• 建立廣告受眾(僅限連絡人和公司區段)。
• 傳送客戶滿意度調查(僅限聯絡人靜態區段)。