建立和使用通話及會議類型

為通話和會議建立自訂類型，以便更好地瞭解銷售團隊如何花費時間。

開啟和建立通話及會議類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「會議」。
3. 若要開啟通話和會議類型，請選取切換開啟追蹤通話和會議類型開關。
4. 若要編輯通話和會議類型，請在追蹤通話和 會議類型開關旁邊，按一下編輯選項。在右側面板中：
   • 按一下現有 類型以編輯它，或按一下垃圾桶圖示以刪除它。 delete tr垃圾桶圖示 以刪除該類型。
   • 按一下新增另一種類型，以新增新的通話和會議類型。

請注意： 您的帳戶最多可建立 100 個通話和會議類型。

5. 按一下儲存。

在聯絡人、公司或交易記錄上選擇通話或會議類型

1. 從 HubSpot 致電聯絡人後，按一下選擇通話類型下拉式功能表以選擇通話類型。

2. 當您手動記錄活動時，在記錄通話時按一下 Selectcall type 下拉式功能表以選擇通話 類型 ，在記錄會議時按一下Select meeting type 下拉式功能表以選擇會議 類型 。

3. 與連絡人排定會議時，按一下選擇會議類型 下拉式功能表以選擇會議 類型。

為您的排程頁面設定會議類型

若要為排程頁面指定會議類型，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 將滑鼠移至用於存取排程頁面的會議連結，然後按一下編輯，或按一下建立排程頁面來建立新的排程頁面。
3. 在「總覽 」畫面中，按一下「會議類型」下拉式功能表，然後選擇會議 類型。

報告您的通話和會議類型

HubSpot 為通話和會議類型提供了一些預設報告，例如通話和會議總計（按代表） 以及通話和會議總計（按類型），並且可以將其添加到您的儀表板。

如果您有Professional或Enterprise訂閱，您可以在提示選擇資料集時，選擇Activities（活動）核取方塊，以建立通話和會議類型的自訂報告。然後，您可以選擇通話和會議類型作為篩選條件。