有了联系人档案,联系人信息就可以在电子邮件客户端的侧边栏菜单中看到。当你给联系人写邮件时,你会看到存储在 HubSpot 账户中的关于他们的其他信息。
您还可以从扩展功能的联系人资料部分完成某些操作,例如创建与联系人相关的任务或交易。
请注意:由于微软在新版Outlook for Windows中引入了重大变化,HubSpot将不再积极开发或改进HubSpot销售Outlook桌面插件。虽然HubSpot销售Outlook桌面插件在旧版Windows版Outlook中仍然可用,并将继续得到支持,但强烈建议你激活HubSpot销售网页插件。如果您使用的是 Outlook 桌面插件,那么如果您切换到新的 Windows 版 Outlook,HubSpot Sales Web 插件将自动安装。在这篇 HubSpot 社区文章中了解更多信息。
要在 Outlook 桌面账户上使用 Office 365 加载项访问联系人资料,请执行以下操作
要在网络版 Outlook 或 Outlook.com 帐户中使用 Office 365 加载项访问联系人资料:
使用 Outlook 桌面插件访问联系人配置文件:
如果您关闭了联系人资料,当您撰写新电子邮件时,默认情况下将不再显示联系人资料。你仍然可以通过点击 Outlook 功能区HubSpot 部分的联系人资料来查看特定电子邮件的联系人资料。
请注意: 如果在您的账户中打开了数据隐私设置,则Outlook 收件箱中的联系人资料将始终处于打开状态。
在联系人资料窗格中,使用搜索栏按姓名或电子邮件地址搜索 HubSpot 联系人数据库中的特定联系人。选择联系人后,你就可以在窗格中从他们的 HubSpot 联系人记录中获取更多信息。
当你点击窗格中的联系人姓名时,你会看到从 HubSpot 账户中提取的关于联系人的更多信息,包括联系人的 "关于"部分、交易、任务和时间轴。你可以在 "关于 "部分编辑联系人属性,在 "任务 "部分创建任务。
请注意: 只有通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览量和生命周期阶段变化才会出现在联系人资料的时间轴 部分。
此外,如果联系人的 属性 Unsubscribed from all email为true,则会在其电子邮件地址下方的窗格中看到一条信息。
搜索特定联系人并点击姓名查看更多信息后,您可以在联系人资料窗格中编辑联系人的属性(这些信息也将保存在 HubSpot 联系人记录中):
搜索特定联系人并单击其姓名查看更多信息后,就可以创建与该联系人相关联的任务:
该任务将保存在联系人资料窗格的 "任务"部分下。它还将保存在 HubSpot 主导航菜单的任务栏下以及联系人的时间轴上。
也可以选择 " 通话"。联系人在 HubSpot 中的记录将在新的浏览器标签页或窗口中打开,时间轴上方的 "通话"标签页将被自动选中。