使用 HubSpot的營收管理工具，在 HubSpot 平台內管理從報價到收款的整個流程。了解如何將這些工具應用於您的業務。
個人經營者：收取一次性付款
業務情境：您提供單項服務或小型專案（例如自由接案的設計師或顧問），並希望透過快速方式接收線上付款，無需管理獨立的計費工具或處理複雜的訂閱機制。
實用的營收工具與流程
- 付款連結：為您的常見服務方案（例如「一小時諮詢」或「網站審查 」）建立可重複使用的付款連結。您可透過電子郵件、網站或 會議後續跟進與客戶分享這些連結。
- 發票：當客戶需要正式文件以供會計處理或與採購訂單核對時，請使用發票。可直接從 HubSpot 分享發票。
- 記錄： 付款與發票資料會同步回 CRM，讓您能在單一介面查看所有客戶的付款狀態。
- 報表：透過付款與發票報表，查看本週或本月已付款的客戶，並對逾期未付款的客戶進行跟進。
此設定能讓計費流程保持簡潔，同時仍能在 HubSpot 中為您提供清晰的營收紀錄與客戶歷史資料。
小型服務團隊：管理預付金與持續性工作
業務情境：您經營一家小型代理商或服務團隊，並提供持續性的固定費用服務（例如每月行銷服務或 IT 支援）。您需要可預測且定期的計費機制，並能為客戶提供多種付款選項。
實用的營收工具與流程
請注意：若已啟用計費功能且您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，或者若已啟用計費功能且 「根據已接受報價自動建立合約」 設定已啟用，則持續性計費將透過合約進行管理。進一步了解此設定。
- 記錄：在 HubSpot 中監控有效、已取消或逾期未付的訂閱與 付款狀況。
- 報表：利用營收分析報表追蹤每月經常性營收 (MRR)、即將到期的續約以及流失的訂閱，以便及早跟進，避免方案降級或取消。
此設定可減少團隊的手動計費工作，並使營收更易於預測，同時滿足客戶的付款偏好。
大型組織：在整個銷售團隊中標準化「報價到收款」流程
業務情境：您擁有一支不斷壯大的銷售團隊，負責銷售多項產品組合或套裝方案（例如軟體加服務）。您希望建立一套一致的「報價到收款」流程，包含審批機制、明確的條款，以及涵蓋發票、付款和訂閱的可靠報表。
實用的營收工具與流程
- 報價單：業務代表可透過預先建立的範本 ，從商機中建立報價單， 這些範本包含貴公司的標準條款、品牌標識以及產品庫中的明細項目。
- 合約：當報價被接受後，系統會據此建立合約紀錄。在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。
- 發票、付款與訂閱：針對簡單的一次性交易，報價單會收取單筆款項，並自動在 HubSpot 中建立發票與付款紀錄。對於多階段或週期性交易，報價單會產生一次性發票（例如：用於系統建置）及訂閱項目（例如：用於持續性授權或顧問費）。
請注意： 若已啟用計費功能且 您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，或者若已啟用計費功能且已註冊 「根據已接受報價自動建立合約」 設定已啟用，則持續性計費將透過合約進行管理。進一步了解此設定。
- 報價單審核：若報價單包含大幅折扣或特殊條款，系統會在發送前觸發報價單審核流程，以確保財務團隊或銷售主管進行必要的審查。
- 營收工具：將報價單與付款、發票及 訂閱服務連結，以在 HubSpot 中實現從報價到付款的流程。
- 報表：整合 付款、發票、報價單及訂閱報表，以了解銷售管道如何轉化為實際營收。
- 營收分析：營收營運與財務團隊可運用營收分析，比較各項指標，例如已發送與已接受的報價、已開立帳單與已收款的營收，以及新訂閱與流失訂閱的長期趨勢。
這為您提供從報價建立到款項收取的一體化、一致流程，同時也能更清晰地了解已成交的交易如何產生實際營收。
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