建立並使用智慧型屬性

為您透過 Breeze 填入資料的聯絡人、公司、商機、服務單或自訂物件建立自訂智慧屬性。每個智慧屬性皆從定義好的資料來源擷取資料，例如公開的公司網域資料、通話記錄或記錄中的其他屬性。這使得摘要或衍生資訊能直接顯示於記錄中。智慧屬性與預設的聯絡人及公司資料豐富化功能是分開運作的。 

例如，您可以將 PDF 檔案上傳至公司的自訂檔案屬性，並設定一個以該檔案屬性為來源的智慧屬性。當您執行該智慧屬性時，Breeze 會根據檔案內容生成摘要。

開始之前

無論是否進行資料豐富化，執行智慧屬性時都會消耗HubSpot 點數。進一步了解智慧屬性如何使用 HubSpot 點數。

請注意：請查閱《產品與服務目錄》，了解與您使用資料豐富化產品相關的點數層級及可能的升級方案。

建立智慧屬性

從頭開始建立智慧屬性

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 導航至檢視分頁。
3. 點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇「新增欄位」。
4. 點擊「建立新屬性」。
   
   • 在右側面板的「屬性標籤」欄位中，輸入屬性名稱。
   • 在「欄位類型」下拉式選單中，選擇以下其中一項：
     • 單行文字
     • 多行文字
     • 數字
     • 單一核取方塊
     • 多個核取方塊
     • 單選按鈕
     • 下拉式選單
   • 勾選「資料代理程式提示」核取方塊。Breeze 會根據您的屬性名稱和欄位類型自動產生提示。
     
   • 在「提示」區段中，按一下「編輯」以管理以下項目： 
     • 提示：在「您想了解什麼」文字欄位中，輸入說明文字。 
     • 動態屬性代碼：點擊「插入屬性代碼」可在提示中使用特定的現有屬性（例如：這家公司是否在company.city 設有據點？） 
     • 資料來源：點擊「資料來源」下拉式選單並選擇一項選項。根據物件的不同，您將看到不同的選項：
       • 網路搜尋：來自網路搜尋的資料。針對公司，此資料是透過「公司網域名稱」屬性值擷取；針對聯絡人，則是透過「名字」、「姓氏」、「電子郵件」及相關聯的公司網域名稱擷取。未關聯公司的聯絡人則從姓名和電子郵件中擷取資料。 
       • 公司網站：來自公司主要網域（例如 hubspot.com）的資料。此資料是根據公司記錄的「公司網域名稱」屬性值提取的。
       • 屬性資料：來自同一記錄中其他屬性的資料。僅可選取一個屬性。若選取檔案屬性，系統將使用第一個上傳的 PDF 檔案。
       • 活動與記錄：來自該記錄相關的通話記錄、電子郵件、會議記錄及筆記中的資料。進一步了解如何使用通話記錄。
     • 活動類型：若您選擇了「活動與記錄」資料來源，請選取您希望智慧屬性從中擷取的活動類型。
     • 預覽記錄：選擇一個記錄，以現有記錄預覽您的設定。
     • 點擊「套用變更」。
   • 點擊「建立並檢視填入選項」。
   • 選擇填入選項。
   • 點擊「填入智慧屬性」。
5. 在索引頁面表格的右上角，點擊「儲存」。

使用 AI 建立智慧屬性

使用 Breeze 設定標準屬性詳細資訊（例如名稱、欄位類型）及智慧屬性提示。這讓您能檢視並調整生成的設定，而非從頭開始建立每個細節。

1. 導航至您的記錄。
2. 導航至某個檢視。
3. 點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，然後選擇「 新增欄位」。
4. 點擊「建立新屬性」。
5. 點擊「使用 Breeze 建立 」分頁。
   • 在「您需要哪種類型的屬性？」文字欄位中，輸入 提示文字（例如：該公司在歐洲有任何據點嗎？）。
   • 點擊「產生屬性」。Breeze 會根據提示設定屬性名稱、欄位類型、提示文字及資料來源。
6. 在右側面板中：
   • 檢視生成的屬性標籤、欄位類型、提示文字及資料來源。
   • 點擊區段中的「編輯」以進行變更。
   • 勾選「資料代理程式提示」核取方塊。
   • 在「預覽結果」區段中，點擊「選取記錄」下拉式選單，並選取一筆記錄以測試屬性值。
   • 點擊「建立並檢視填入選項」。
   • 選擇填入選項。 
   • 點擊「填入智慧屬性」。
7. 在索引頁面表格的右上角，點擊「儲存」。

請注意：您無法對智慧屬性套用驗證規則（例如：要求唯一值）或敏感資料。此外，使用 LinkedIn 的提示（例如：搜尋 LinkedIn 公司檔案中的銷售職位）將會被過濾，且在資料增強時可能無法返回值。

從現有屬性建立智慧屬性

若要將符合資格的自訂屬性轉換為智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 在自訂屬性欄位上，點擊垂直選單圖示（三個垂直點圖示），然後選擇「設定智慧屬性」。
3. 設定智慧屬性的詳細資訊。
4. 按一下「儲存」並檢視填充選項。
5. 選擇填色選項。
6. 點擊「填入智慧屬性」。

設定自動填入

根據排程或記錄建立設定智慧屬性自動填入功能。針對排程，請選擇頻率、時間，並新增區段限制。 

要設定智慧屬性自動填入：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單，並選擇「自動填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點擊「編輯」並設定選項：
   
   • 自動填入事件：選擇一個事件（例如：依排程、記錄建立）。
   • 若您選擇「依排程」，請從以下選項中選擇：
     • 區段：選擇要自動填入的記錄區段。您必須選擇與智慧屬性對象相符的區段（例如，選擇基於公司的區段來自動填入公司智慧屬性）。 
     • 頻率：選擇每日、每週或每月等選項。 
     • 日期：選擇每月或每週的特定日期以觸發自動填入。您可以選擇多個選項。
     • 時間：選擇預設時段（例如「營業時間內」）或自訂時間。
       
   • 完成設定後，請按一下「儲存」。
   • 選擇填入選項。 
   • 點擊「設定自動填入」。

編輯現有的智慧屬性自動填入設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單，並選擇「自動填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點擊「編輯」或「刪除」。
5. 完成後，請點擊「儲存自動填入」。

使用智慧屬性

批量填入智慧屬性

從索引頁面批量豐富單一智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 在智慧屬性欄位中點擊垂直選單圖示（三個垂直點圖示），然後選擇「智慧填入」。
3. 在對話方塊中，檢視待增強的記錄數量以及您帳戶中可用的點數。在「填入選項」區段中，選擇一個填入選項，然後選擇「智慧填入屬性」。

從索引頁面批次豐富多個智慧屬性：

1. 導覽至您的記錄。
2. 在表格左上角，勾選核取方塊。若要選取所有記錄，請點擊「選取所有 [數字] [筆記錄]」（例如：「選取所有 26 家公司」）。
3. 點擊「智慧填入屬性」。
4. 在右側面板中，選取您要增強的屬性。
   
   • 選擇一個填入選項。
   • 點擊「智慧填入屬性」。

從受眾群組批次豐富多個智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 點擊區段名稱。瞭解更多關於建立區段的資訊。
3. 在右上角，點擊「動作」，然後選擇「填入智慧屬性」。

從工作流程批次豐富智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立工作流程。
3. 新增 資料代理程式：填入智慧屬性 動作。

在單一記錄上填入智慧屬性

從單筆記錄執行智慧屬性：

1. 導航至您的記錄。
2. 點擊 記錄名稱 。
3. 在左側面板的「關於此記錄」區段 （例如：「關於此聯絡人」）中，點擊「動作」。接著，選擇「填入智慧屬性」。
4. 在右側面板中，選取您要增強的屬性，然後點擊「智慧填入屬性」。

進一步了解如何檢視屬性值的歷史記錄。

檢視已填入值的來源資料

檢視智慧屬性的來源資料：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊包含智慧屬性欄位的檢視名稱。若您的檢視未包含智慧屬性，請參閱如何在檢視中新增欄位。
3. 將游標懸停在智慧屬性欄位中的某一行上，然後點擊AI 按鈕。
4. 在彈出視窗中，點擊「檢視所有詳細資訊」按鈕。
5. 在右側面板中，點擊「來源」標籤頁。
   • 檢視列出的來源資料。根據智慧屬性的設定，您可能會看到網站連結或公司記錄的連結。
   • 點擊其中一個選項，即可在新分頁中查看更多詳細資訊。 

管理智慧屬性

建立智慧屬性後，您可以編輯提示文字或從該屬性中移除資料增強設定。

管理智慧屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁 。
3. 在「管理物件」欄位的表格中，點擊「管理」下拉式選單並選擇一個選項。

您也可以透過屬性設定來管理智慧屬性。