所有对象索引页面都有一个列表视图,但具有流水线的对象也有一个棋盘视图,在棋盘视图中,记录显示为在流水线各阶段中移动的卡片。在板视图中,您可以编辑、删除记录,在管道阶段之间移动记录,还可以自定义板及其卡片以显示特定信息。
本文概述了如何在电路板视图中管理管道中的记录。还有其他方法可以编辑管道或自定义板视图的外观:
在电路板视图中查看管道
- 导航至对象索引页面:
- 交易:
- 门票
- 预约(如果已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM> 预约。
- 课程(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM> 课程。
- 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM> 列表。
- 服务(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM> 服务。
- 要根据属性划分记录,可单击属性下拉菜单按常用属性筛选,或单击高级筛选器按其他属性筛选。进一步了解如何筛选记录和保存视图,以及如何选择筛选条件。
- 单击板卡查看右侧面板中的记录,或单击记录名称查看和编辑完整记录。
编辑或删除棋盘视图中的记录
在棋盘视图中,您可以编辑记录属性值或删除记录。
- 要编辑这些记录中特定属性的值,请在表格顶部单击edit Edit。
- 要 删除记录,请在表格顶部单击delete Delete。在对话框中输入记录数,然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。
在管道阶段之间移动记录
在板视图中,可以将单个记录移动到新的管道阶段或状态。
- 一旦记录被移动到新的阶段或状态,该列的记录计数就会更新,列内的牌也会根据您的排序标准 重新排序。 对于交易,该列的总金额和加权金额会被更新,交易概率也会根据阶段概率自动更新。
请注意:当交易移动到不同阶段时,加权总额必须根据交易概率重新计算,而概率也可能根据新阶段进行更新。重新计算时,加权金额旁边会出现delay 延迟图标。
您还可以在查看记录时编辑单个记录的管道或阶段/状态。
根据属性对板卡进行排序
您可以选择使用哪个属性来确定各列记录的排序顺序。例如,您可以按照以下属性的最新值对机票进行排序
创建日期 或按从高到低的值对交易进行排序。
金额 财产
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- 导航到要对卡片进行排序的管道视图。
- 单击电路板右上方的电路板选项 。
- 选择排序。
- 单击优先级下拉菜单,然后选择用于对每列记录进行排序的属性(如金额)。
- 单击排序方式下拉菜单,然后选择决定记录顺序的标准(例如,从高到低)。
- 单击保存。