在看板檢視中管理交易、票券和自訂物件記錄

所有物件首頁都有清單檢視，但具有管線的物件（交易、票券和自訂物件）也有看板檢視，其中記錄顯示為卡片在管線中移動的階段。 在看板檢視中，您可以在管線階段之間編輯、刪除和移動記錄，以及自訂看板及其卡片以顯示特定資訊。

本文概述了如何在看板檢視中管理管線中的記錄。 您可以透過其他方式編輯管線或自訂看板檢視的外觀：

• 管理您的交易、門票或自訂物件管線
• 自定義在看板視圖中卡片上顯示的外觀和屬性

在看板檢視中檢視交易、票證和自訂物件管線

• 前往優惠、門票或自訂物件首頁：
  • 優惠：
  • 門票：
  • 自訂物件（僅限企業） ：

• 按一下左上角的網格圖示。 您只能存取具有定義階段的管線的看板檢視。 瞭解如何為交易、支援單 和自訂物件管線建立階段。

• 若要檢視特定管線，請按一下下一個 管線 下拉式選單，然後選取 管線。

• 若要存取已儲存的檢視，請按一下檢視的分頁。 若要開啟未顯示為分頁的已儲存檢視，請按一下+ 新增檢視，然後從下拉式選單中選取檢視。
• 如果您正在查看交易，檢視的金額屬性摘要將顯示在表格或看板上方。 若要隱藏此摘要，請點擊右上角的「隱藏深入分析」。 點擊顯示分析資料以顯示摘要。
• 若要隱藏階段/狀態中的記錄，請按一下欄位頂部的左 側克拉圖示。 如果某一欄已折疊，請按一下右側的克拉圖示以展開該欄。

• 若要根據屬性對記錄進行細分，請按一下屬性下拉式選單以按常用屬性進行篩選，或按一下進階篩選器以按其他屬性進行篩選。 深入瞭解如何篩選記錄和保存檢視，以及如何選擇篩選條件。
• 按一下看板卡片即可在右側面板中檢視記錄，或按一下記錄名稱即可檢視和編輯完整記錄。

在看板檢視中編輯或刪除記錄

您可以在看板檢視中編輯記錄屬性值或刪除記錄。

• 前往要編輯的紀錄。 您可以開啟已儲存的檢視，或套用篩選條件來尋找要編輯的記錄。

• 將滑鼠遊標懸停在看板卡上，然後勾選核取方塊以選取個別記錄。
• 如果您要編輯多個記錄，請在要編輯的記錄的看板卡上勾選核取方塊。
• 若要選取管線中的所有記錄，請勾選看板左上角的核取方塊。

• 若要編輯這些記錄中特定屬性的值，請在表格頂端按一下編輯編 輯。

  • 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式選單，然後選取要編輯的屬性。

• • 在顯示的欄位中，輸入或選取所選屬性的新值。 對於複選屬性：

    • 要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
    • 要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。

• • 單擊更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

• 若要刪除記錄，請在表格頂部按一下刪除 刪除。 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。 用戶必須具有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

在管線階段之間移動記錄

在看板檢視中，您可以將個別交易、票證或自訂物件記錄移動到新的管線階段或狀態。

• 前往您要編輯的管線。
• 按一下並將記錄的看板卡片拖曳到另一個階段或狀態。
• 如果該交易階段、票證狀態或自訂物件 階段有任何必需的屬性，請輸入或選擇屬性值，然後按一下「下一步」。

• 記錄移至新階段或狀態

  後，系統會更新欄的記錄計數，並根據排序條件重新排序欄內的卡片。 對於交易，欄的總金額和加權金額會更新，交易的概率可能會根據階段的概率自動更新。

請注意：將交易移至不同階段時，必須根據交易的可能性重新計算加權總額，這也可能根據新階段進行更新。 重新計算時，加權金額旁邊會顯示延 遲延遲圖示。

您還可以在查看記錄時編輯個別記錄的管線或階段/狀態。

根據物業對看板卡片進行排序

• 導覽至要對卡片進行排序的管道檢視。
• 按一下看板右上角的看板選項 。
• 選擇排序。
• 按一下「優先順序」下拉式選單，然後選取用於排序每欄記錄的屬性（例如「金額」）。 
• 按一下排序方式下拉式選單，然後選擇將決定記錄順序的條件（例如，從高到低）。
• 按一下儲存。