上次更新時間： 2026年7月17日
摘要
利用生命週期階段，根據聯絡人與企業在行銷及銷售流程中的所處位置進行分類。生命週期階段屬性可顯示特定聯絡人或企業在流程中的位置，並協助您了解潛在客戶在行銷與銷售部門間的交接情況
。 請檢視 HubSpot預設建立的生命週期階段，並學習如何建立及自訂您自己的生命週期階段。 您可以在設定中自動更新階段，或透過工作流程、聊天流程等其他工具進行更新。您也可以手動更新生命週期階段。
您可以透過對應的生命週期階段計算屬性來追蹤生命週期階段的變更。在「銷售合格潛在客戶」生命週期階段中，您還可以檢視額外的潛在客戶狀態選項。
了解生命週期階段
生命週期階段用於追蹤聯絡人或公司如何在您的流程中推進。生命週期階段屬性的預設自動更新僅會將階段向前推進（例如：從「無值」轉為「訂閱者」、從「訂閱者」轉為「商機」等）。進一步了解如何手動更新生命週期階段值。
「生命週期階段」屬性包含以下預設階段作為選項，依序排列如下：
- 訂閱者： 透過訂閱您的部落格或電子報，主動選擇接收更多資訊的聯絡人。
- 潛在客戶：已在您的網站上完成轉換，或透過訂閱註冊以外的其他方式與貴組織互動並產生轉化的聯絡人或公司。
- 行銷合格潛在客戶：經您的行銷團隊評估，已符合條件並可交由銷售團隊跟進的聯絡人或公司。
- 銷售合格潛在客戶 (SQL)：經您的銷售團隊評估為潛在客戶的聯絡人或公司。此階段包含儲存於「潛在客戶狀態」屬性中的子階段。
- 商機：與某筆交易相關聯的聯絡人或公司（例如，他們正與貴組織進行潛在交易）。
- 客戶：至少有一筆已成交交易之聯絡人或公司。
- 推廣者： 曾為貴組織發聲的客戶。
- 其他：不屬於上述任何階段的聯絡人或公司。
您也可以自訂預設選項或建立自己的階段。瞭解如何建立和自訂生命週期階段。
分析處於生命週期階段中的聯絡人或公司
根據生命週期階段的值檢視記錄群組。例如，您可以：
設定生命週期階段的自動更新
在 HubSpot 設定中，您可以透過以下方式選擇自動設定生命週期階段：
進一步了解如何管理生命週期階段自動化設定，包括啟用或停用這些設定時會產生什麼影響。
更新記錄的生命週期階段
雖然生命週期階段可根據 創建時的記錄或記錄的關聯關係來設定 ，但您也可以手動或透過 HubSpot 帳戶中的其他工具來更新「生命週期階段 」屬性 。要更新「生命週期階段」屬性，您可以執行以下操作：
- 手動更新個別聯絡人或公司的「生命週期階段」屬性。
- 從索引頁面批次更新聯絡人或公司的生命週期階段。
- 匯入「生命週期階段」欄位，以 更新聯絡人或公司的「生命週期階段」屬性。
- 在聊天流程中使用「設定 [聯絡人/公司] 屬性值」動作 。
- 在工作流程中使用「設定屬性值」動作（僅限專業版或企業版帳戶 ）。
- 在某些會同步「生命週期階段」屬性的整合應用程式中設定生命週期階段，例如HubSpot 與 Salesforce 的整合。
您可以在「生命週期階段
」屬性歷史紀錄中查看更新的來源。
請注意：
- 預設的「生命週期階段」屬性僅能透過 HubSpot 工具（例如：匯入、表單提交、API、Salesforce 整合及 工作流程）向前推進。若要使用這些工具將「生命週期階段」設定為順序中較早的值，您必須先手動或 透過工作流程 清除該屬性值。
- 若您手動將生命週期階段設定為較早的值，舊版 「成為 [生命週期階段]」日期 屬性將被清除，而對應於新階段（較低階段）的屬性則會自動填入。若您清除生命週期階段的值，舊版 「成為 [生命週期階段] 日期」 屬性值將保留。當您將生命週期階段向後移動時，新的計算屬性不會被清除。
了解生命週期階段的計算屬性
需要訂閱 需具備「專業版」或 「企業版」訂閱，方可使用最新的時間與累計時間屬性。
為了深入了解聯絡人和公司如何在您的流程中移動，以下預設屬性會根據當前和歷史的生命週期階段值自動更新。每個生命週期階段（包括預設階段和自訂階段）都有自己的一組此類屬性。
- 進入 [階段] 日期：聯絡人或公司進入該階段的日期與時間。
- 離開 [階段] 日期：聯絡人或公司離開該階段的日期與時間。
- 在 [階段] 內的最新時間：自聯絡人或公司上次進入該階段以來，在該階段內所花費的總時間（以秒為單位）。當記錄目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將指代先前在該階段的時間，並將在記錄離開該階段前不會更新。
- 在 [階段] 內的累計時間：聯絡人或公司處於該階段的累計時間（以秒為單位）。若聯絡人多次重新進入同一階段，而您希望追蹤其在該階段的總時間，此屬性將有所助益。當記錄目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。 在這種情況下，其值將包含該階段的先前時間，並會在記錄離開該階段後才會更新。
使用生命週期階段計算屬性
利用這些屬性，在已儲存的索引頁面檢視、區段、工作流程和報表中，針對聯絡人或公司進行區隔並自動化操作。例如，您可以：
- 建立一份報告，利用[階段] 中的累計時間屬性，顯示在所有階段中累計所花費的總時間。
- 建立一個工作流程，當聯絡人的「進入銷售合格潛在客戶（SQL）日期」超過 5 天時，觸發任務讓聯絡人負責人進行跟進。
請注意：若記錄目前正處於該階段，則不會根據「[階段] 累積時間」和「[階段] 最新時間」屬性將該記錄納入工作流程（例如，若該聯絡人目前處於「訂閱者」階段，則不會根據「 訂閱者 」的「最新時間」屬性將其納入工作流程）。 若要納入這些記錄，您的觸發條件應設定為
「生命週期階段在過去 [x] 天內未更新」以及
「生命週期階段為 [階段] 中的任一階段」。
了解潛在客戶狀態選項 「
潛在客戶狀態」屬性
描述了 「銷售合格潛在客戶」生命週期階段內的子階段。預設的 「潛在客戶狀態」選項包括：- 新
- 開啟
- 進行中
- 開放交易
- 未符合資格
- 已嘗試聯繫
- 已聯繫上
- 時機不對
進一步了解如何運用不同的潛在客戶狀態來管理您的銷售流程。您也可以自訂此屬性，或將此屬性與工作流程結合使用，以自動化您的銷售潛在客戶追蹤與報表生成。
