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建立自訂(舊版)程序報告

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 1:18:22 PM

透過自訂報告,您可以更靈活地分析HubSpot帳戶中的物件和活動。 報告清單可讓你管理帳戶中的所有預設報告,以及你建立的任何自訂報告。

程序報告可讓您分析不同階段之間的轉換率,無論是在生命週期或交易管線中,還是在自訂事件程序中。

請注意:您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。 在HubSpot產品和服務目錄中了解更多有關這些限制的資訊。

聯絡人或交易程序

您可以建立程序報告,查看客服案件或交易在生命週期交易階段中的進度。 若要建立客服案件或交易程序報告,請按照以下步驟操作:

  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在左側面板中,選擇程序。
  • 選取「聯絡人」或「交易」,然後按一下右上角的「下一步」。
  • 按一下頂部的鉛筆圖示 編輯,即可編輯報告名稱。
  • 在左上角,單擊過濾器以選擇屬性以縮小記錄並指定報告的日期範圍。 您可以使用和邏輯設定多個篩選條件,以縮小記錄範圍。
  • 選擇圖表類型:程序列、欄或表格。
  • 在「設定程序」下方,按一下「新增階段」下拉式選單,以選擇要包含在報告中的階段。 拖放階段以重新排序。 若要移除階段,請按一下右側的x。
  • 按一下「全部」下拉式選單,從兩種類型的程序報告中選取其中一種:
    • 全部:報告已通過所有選定階段的客服案件或交易。 如果程序中列出的第一階段為「所有已建立的客服案件」,則只會顯示在所選時間範圍內建立的客服案件。 或者,如果程序中列出的第一個階段是「商機」,它只會顯示在時間範圍內進入「商機」階段的客服案件。 如果要在每個階段之間包含轉換率,請選擇此選項。
    • 任何:報告曾經通過任何選定階段的客服案件或交易。 報告將包括所有在指定日期範圍內進入其中一個所選階段的記錄,無論記錄的創建日期如何。

  • 按一下執行報告。 
  • 若要接收包含報告資料的檔案,請按一下右上角的「匯出」。 在對話框中,選擇文件類型,輸入要接收此文件的電子郵件地址,然後單擊匯出。
  • 點擊右上角的「儲存」,將其新增至已儲存的報告清單。

深入瞭解程序報告類型之間的差異

請注意:使用「按變更類型篩選出來」篩選器時,除了該交易發生的所有變更類型之外,還會顯示至少有一個由用戶選擇的變更類型的交易,無論篩選器選擇如何。