匯入和同步 Salesforce 記錄

連接 HubSpot 和 Salesforce 後，您可以匯入 Salesforce 物件，將所有資料匯入 HubSpot。這可讓您將現有的 Salesforce 記錄，包括潛在客戶、聯絡人、帳戶和機會，從 Salesforce 匯入您的 HubSpot 帳戶，提供完整的客戶互動概觀。

瞭解可以觸發HubSpot 和 Salesforce 之間同步的動作和事件。

如果記錄在匯入後沒有自動同步，您可以手動同步個別記錄，以確保 HubSpot 和 Salesforce 之間的資料是最新的。

開始之前

在匯入 Salesforce 記錄之前，請檢閱下列需求和注意事項。

• 若要匯入活動，該活動必須在 Salesforce 中設為活動。
• 如果您要從 Salesforce 匯入線索或聯絡人，在匯入時，只有線索或聯絡人的電子郵件地址會從 Salesforce 同步過來。
• 在沒有 包含區段的帳戶中，或對於包含區段中的聯絡人，在匯入之後會自動觸發同步，這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。
• 對於不在包含區段中的聯絡人，在初始匯入後，所有其他聯絡人屬性都將維持空白。

匯入 Salesforce 記錄

1.選擇要匯入的物件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在右上方，按一下新增聯絡人>匯入。
3. 在匯入檔案部分，按一下匯入資料。
4. 選取應用程式中的物件。
5. 選取Salesforce 記錄，然後按一下下一步。
6. 選取物件類型，然後按一下下一步。

• • 標準物件：選擇您要匯入的物件。您可以將線索、聯絡人、帳戶、機會、任務、活動、案例和事件匯入 HubSpot。
  • 自訂物件： 選擇您要匯入的自訂物件 。

7. 按一下檢閱。

2.篩選匯入

您可以篩選匯入內容，以便僅根據特定條件從 Salesforce 匯入記錄。

1. 在「对象」屏幕上，单击「添加筛选器」。

2. 在右側面板中，按一下選擇篩選器下拉式功能表，然後選擇篩選器。
3. 選擇屬性操作員。
4. 按一下套用篩選器。

3.檢視匯入

請注意：大型匯入可能需要數小時，以最佳化 Salesforce API 呼叫的使用。

1. 在「確認」畫面中，檢視您的 Salesforce 匯入。

• • 如果您選擇了「潛在客戶」、「聯絡人」、「潛在客戶與聯絡人」、「帳戶」、「機會 」或「任務 」作為匯入物件，請檢視將從 Salesforce 匯入 HubSpot 的記錄數量。
  • 如果您選擇了活動，請按一下選擇活動下拉式功能表，並選擇要匯入 HubSpot 的Salesforce 活動，然後按一下檢閱。
  • 如果您選擇了 「潛在客戶」、「聯絡人」或 「潛在客戶與聯絡人」 ，並且您的帳戶使用了包含區段，請切換「Salesforce 同步」開關，將這些記錄添加到您的包含區段，並保持同步。

2. 按一下開始匯入。
3. 您會被重新導回到匯入畫面。匯入完成後，會顯示在匯入表格中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 在「我的應用程式 」表中，按一下Salesforce。
3. 導覽至資料同步索引標籤。
4. 在Sync Health索引標籤的Sync errors區段中，檢視錯誤。

瞭解 HubSpot 與 Salesforce 之間的同步觸發器

要在 HubSpot 和 Salesforce 之間傳遞資料，需要觸發記錄在兩個平台之間同步。各種動作和事件都可以觸發 HubSpot 和 Salesforce 之間的同步。HubSpot 還會每 15 分鐘檢查一次 HubSpot 和 Salesforce 帳戶之間需要更新的新資訊，並在必要時觸發同步。

自動同步觸發器

• 聯絡人提交表單。
• 行銷電子郵件寄送給聯絡人/由聯絡人開啟/由聯絡人點選 (如果該活動已開啟同步)。
• 銷售電子郵件傳送給聯絡人/由聯絡人開啟/由聯絡人點選 (如果該活動已開啟同步處理)。
• 與聯絡人排定會議(若該活動已開啟同步處理)。
• 撥打電話給聯絡人（若該活動已開啟同步處理）。
• 在聯絡人記錄上建立筆記 (如果該活動已開啟同步處理)。
• 聯絡人檢視銷售文件 (若該活動已開啟同步處理)。
• 在聯絡人記錄上建立任務 (如果該活動已開啟同步處理)。
• 聯絡人/公司/交易屬性值在 HubSpot 中更新 (受限於欄位對應更新規則)。
• 在 Salesforce 中更新 Lead/contact/account/opportunity 值（受欄位對應更新規則的限制），除非該值在Salesforce 公式欄位中。

請注意：如果您更新公式中包含的對應 Salesforce 欄位中的值，該更新將觸發同步。但是，Salesforce 公式欄位的更新不會觸發同步。公式中包含的其他記錄欄位不會觸發公式欄位所在記錄的同步。

• 創建了一個新的 Salesforce 線索或聯絡人（取決於您的Salesforce 整合設定）。
• 建立新的 HubSpot 聯絡人 (視您的Salesforce 整合設定而定)。 如果您使用Salesforce 包含區段，任何加入您的包含區段的 HubSpot 聯絡人 (新的或現有的) 都會觸發同步。
• 透過 HubSpot 表單提交將線索或聯絡人新增至活動中的 Salesforce 活動。

請注意：當一個線索或聯絡人從一個活躍的 Salesforce 活動中移除時，將不會觸發同步。

• HubSpot 或 Salesforce 中的線索/聯絡人所有權變更。
• 生命週期階段轉換 (如果已開啟自動生命週期階段轉換設定)。

聯絡人區段和個別聯絡人、公司和交易可以手動同步至 Salesforce。

手動將記錄同步至 Salesforce

如果記錄在匯入後沒有自動同步，您可以從 HubSpot 中的記錄手動同步。

手動同步記錄段到 Salesforce

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下區段的名稱。
3. 在右上方，按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇「重新同步記錄區段至 Salesforce」。

4. 在對話方塊中，按一下重新同步。

請注意： 批次同步可能需要大量的 API 呼叫。在繼續之前，請確保您在 Salesforce 中至少有 [區段號碼] x 3 個可用的 API 呼叫。

手動同步個別聯絡人、公司或交易至 Salesforce

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到您的聯絡人、公司或交易。
2. 按一下聯絡人/公司/交易的名稱。
3. 在Salesforce 同步卡中，按一下動作>重新同步。

請注意：如果您在 2025 年 10 月 7 日之後安裝 Salesforce 應用程式，您必須依照下列步驟，將整合卡手動新增至您的 HubSpot 記錄。