建立區段

建立區段（以前稱為清單），以根據屬性值和其他特徵將記錄分組。本文包含建立新區段的步驟。若要管理區段、設定區段條件或將記錄新增至現有區段，請參閱以下資源：

• 設定篩選條件
• 將記錄新增至區段
• 編輯或刪除區段

區段類型

您的 HubSpot 帳戶中有兩種區段：動態區段和靜態區段。

動態區段

動態區段會根據其條件自動更新成員。當記錄符合條件時，便會加入該區段；當不再符合條件時，則會離開該區段。

應使用動態區段的範例包括：

• 根據每位聯絡人的行為與屬性發送獨特的行銷電子郵件。若您定期發送電子報，動態區段會自動管理這個不斷變動的訂閱者群組。
• 根據聯絡人的行為與屬性值進行外撥電話。
• 根據隨時間頻繁變化的屬性對記錄進行分群，例如 生命週期階段。

靜態區段

靜態區段包含在儲存區段當下符合特定條件的記錄。靜態區段不會自動更新，因此符合條件的新記錄將不會被加入該區段。可手動將記錄加入或從靜態區段中移除。

應使用靜態區段的範例包括：

• 手動將記錄加入工作流程。
• 發送一次性群發電子郵件、不常執行的電子郵件行銷活動，以及針對不會變動的聯絡人群組（例如：活動與會者、內部通訊的員工區段，或貿易展的區段）。 
• 手動將可能沒有共同屬性或行為的記錄進行分組。
• 進行分群以批量刪除帳戶中的記錄。

建立分段

您可以手動建立分段，或透過 Breeze 建立 AI 生成的分段。若您擁有Starter、Professional 或Enterprise帳戶，亦可使用AI 助理來生成分段篩選條件與描述。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 在右上角，點擊「建立區段」。
3. 選擇包含您要進行分段之記錄的物件。
4. 若要使用AI 生成受眾群組篩選條件（僅限Starter、Professional 和Enterprise 方案），請在「使用 AI 生成受眾群組篩選條件」文字方塊中，輸入您希望納入該受眾群組的記錄類型描述。您仍可在受眾群組編輯器中手動編輯篩選條件。
5. 點擊「下一步」。
6. 若要編輯受眾群組名稱，請在左上角點擊編輯圖示並輸入名稱。
7. 若要將區段新增至資料夾，請在左上角點選「新增至資料夾」。在對話方塊中，點選資料夾，然後點選「移動」。
8. 在左側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」以設定要納入該區段的記錄條件。瞭解您可用的區段條件及其運作方式。每個區段最多可選取 250 個篩選條件，其中包括最多 60 個關聯物件篩選條件。

為相同物件的屬性與

事件

新增篩選

條件 若要根據區段物件的屬性與事件設定條件（例如：聯絡人區段中的聯絡人屬性）：

1. 點擊「+ 新增篩選條件」後，選擇要 設定篩選條件的物件 （即建立受眾群組時所選的相同物件）。
2. 選擇篩選器類別。選項包括：
   • 屬性（例如「生命週期階段」聯絡人屬性）
   • 事件（例如：CTA 互動）
   • 成員資格（例如：工作流程註冊）
3. 透過捲動或輸入文字進行搜尋，然後選取要設定條件的 屬性、事件或成員資格。
4. 選擇運算子（例如：等於、 已知）。進一步了解可用於屬性、事件或成員資格篩選器的運算子。 
5. 根據欄位類型設定條件：
   • 下拉選單或 核取方塊：點擊下拉選單，並勾選值左側的核取方塊。
   • 文字：點擊「新增選項」欄位並輸入文字值。若要新增多個選項，請以分號分隔各值（例如：波士頓; 芝加哥; 紐約）。
   • 數值：點擊「新增數值」欄位並 輸入數字。若要新增多個選項，請以分號分隔各數值（例如：10; 25; 30）。此設定適用於「數字」及「 計算」屬性。
   • 日期選擇器：點擊日期日曆欄位，然後在日曆中選取日期。日期選擇器屬性預設採用 HubSpot 帳戶的時區。
     
6. 若要測試記錄是否符合篩選條件，請開啟「測試是否符合」開關。可測試所有記錄或單一記錄。

為關聯物件屬性與事件新增篩選

條件 若要根據區隔物件的關聯關係設定條件（例如：聯絡人區隔中的關聯公司屬性）：

1. 點擊「+ 新增篩選條件」後，選擇要 設定篩選條件的 關聯物件 （例如：行銷活動）。
2. 選擇篩選器類別。選項包括：
   • 屬性（例如，聯絡人的「生命週期階段」屬性）
   • 事件（例如：CTA 互動）
   • 成員資格（例如：工作流程註冊）
3. 透過捲動或輸入文字進行搜尋，然後選取要設定條件的 屬性、事件或成員資格。
4. 對於關聯物件篩選器，預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，該區段便會包含該記錄。若要根據主要公司關聯或關聯標籤進行篩選，請點擊「任何 [物件]」 下拉式選單，並選擇以下選項：
   • 主要 [物件]：針對關聯公司，僅根據主要關聯公司進行篩選（例如，僅當主要關聯公司符合條件時才包含聯絡人）。
   • 帶標籤（ 僅限Professional和Enterprise 版本）：在「帶標籤」區段中，選取一個標籤，僅根據使用該標籤的關聯進行篩選（例如，若帶有該標籤的關聯公司符合條件，則包含該聯絡人）。
5. 選擇運算子（例如：等於、 已知）。進一步了解可用於屬性、活動或會員篩選的運算子。 
6. 根據欄位類型設定條件：
   • 下拉選單或 核取方塊：點擊下拉選單，並勾選值左側的核取方塊。
   • 文字：點擊「新增選項」欄位並輸入文字值。若要新增多個選項，請以分號分隔各值（例如：波士頓；芝加哥；紐約）。
   • 數值：點擊「新增數值」欄位並 輸入數字。若要新增多個選項，請以分號分隔各數值（例如：10; 25; 30）。此設定適用於「數字」及「 計算」屬性。
   • 日期選擇器：點擊日期日曆欄位，然後在日曆中選取日期。日期選擇器屬性預設採用 HubSpot 帳戶的時區。
7. 若要測試記錄是否符合篩選條件，請開啟「測試是否符合」開關。可測試所有記錄或單一記錄。

範例：根據

活動

關聯建立聯絡人區段

若您所屬的帳戶已註冊「活動與自訂物件」公開測試版，請參照以下範例，建立一個根據本季結束的關聯活動來篩選聯絡人的區段。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 在右上角，點擊「建立受眾群組」。
3. 選擇「聯絡人」。
4. 點擊「下一步」。
5. 點擊「新增篩選條件」。
6. 在彈出視窗中：
   • 點擊「檢視」下拉式選單，並選擇「活動」。
   • 選擇「活動結束日期」。
7. 點擊日期下拉式選單，並選擇「本季」。
8. 如有需要，可新增其他篩選條件。
9. 在頁面頂端，為該受眾群組輸入名稱。
10. 點擊「下一步」。
11. 設定最終細節。
12. 點擊「儲存並處理區段」。

新增其他篩選器並管理篩選器群組

若要新增、複製或移除篩選條件及篩選群組：

1. 若要在同一類別或群組內新增其他篩選條件，請點擊「+ 新增篩選條件」。 
2. 若要新增另一個篩選器群組，請點擊「+ 新增篩選器群組」。
   
3. 若要完成篩選器群組的編輯，請點擊編輯器右上角的X。
4. 若要變更群組內或群組間的邏輯，請點擊「與」或「或」的下拉式選單並更新邏輯。進一步了解「與」和「或」邏輯。
5. 若要從現有的篩選器群組中移除某個條件，請將游標懸停在屬性、活動或值上，然後點擊刪除圖示。若您要刪除包含多個篩選器的類別，請在彈出視窗中點擊「刪除分支」以確認。
6. 若要複製或刪除篩選群組，請在群組右上角點擊「複製」或「刪除」圖示 。

將記錄排除在受眾群組之外

受眾

1. 開啟「排除 [記錄]」開關。
2. 選擇要排除的受眾群組或特定記錄。

進一步了解如何設定區段排除。

設定區段詳細資訊並儲存區段

若要自訂區段的詳細資訊並儲存區段：

1. 在右上角，點擊「下一步」。
2. 選擇受眾群組類型，可選： 「有效」 或 靜態。
3. 若要設定受眾群組的內容說明，請輸入說明文字。您也可以點擊「使用 AI 生成」以根據受眾群組的篩選條件生成說明。
4. 若要將受眾群組與活動關聯，請選取要關聯的活動，或建立新的活動。
5. 若要管理哪些使用者和團隊可存取該受眾群組，請點選「存取權限」分頁，然後自訂存取權限。若您已在建立受眾群組表單中新增任何屬性，請設定其值。
6. 點擊「儲存並處理區段」。

一旦您輸入或選取了有效的條件，此區段即會開始處理。顯示的記錄集是將被加入您區段的記錄預覽。當區段儲存並完全處理完畢後，確切的記錄數量將顯示於左上角區段名稱下方。區段處理完成後，您可以繼續編輯該區段。

儲存後，您可以編輯區段的設定與詳細資訊。

複製區段

若您有現有的區段，並希望複製該區段或將其作為新建區段的起點，您可以複製該區段。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 前往「管理」標籤頁。
3. 將滑鼠懸停在區段上，點擊「更多」，然後選擇「複製」。
4. 根據需要更新新區段的名稱和篩選條件，然後點擊「下一步」。
5. 設定受眾群組的詳細資訊，然後點擊「儲存並處理受眾群組」。

在 HubSpot

工具中

使用受眾群組

建立受眾群組後，您可在 HubSpot 工具中使用它，對特定記錄群組執行操作或進行變更。您可以透過以下方式使用受眾群組：

• 向某個聯絡人受眾群組發送行銷電子郵件（僅限聯絡人受眾群組）。
• 建立退信聯絡人的受眾群組。
• 將受眾群組加入工作流程。
• 在其他受眾群組和自訂報表中使用「受眾群組成員資格」篩選條件。
• 建立廣告受眾（僅限聯絡人與公司受眾群組）。
• 發送客戶滿意度調查（僅限聯絡人靜態群組）。