設定 HubSpot 訂閱工具

使用 HubSpot 訂閱自動化訂閱管理和定期帳單，並使用Stripe 付款處理或HubSpot 付款獲得付款。

使用訂閱自動與您的客戶進行定期付款，或發送要求付款的定期發票。

請注意：若要自訂訂閱發票顯示給客戶的方式，請更新您的發票設定。

設定

設定與訂閱相關的訂閱屬性、權限和發票建立。

1. 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
3. 按一下Manage subscription properties（管理訂閱內容），以檢視、建立及編輯訂閱內容。
4. 按一下管理使用者與團隊設定，以設定誰可以檢視和編輯訂閱的權限。
5. 若要讓使用者選擇是否為訂閱建立發票，在建立訂閱時，在發票建立下，按一下切換顯示選項，以關閉建立訂閱工具開關內的發票，然後按一下儲存。如果關閉此選項，將始終為訂閱建立發票，使用者將無法關閉發票建立。
   
   如果您想要記錄 HubSpot 外部管理的訂閱，通常會開啟這個選項。

請注意：您無法編輯已關閉自動發票建立的訂閱。

預設設定

管理付款設定、發票設定和自訂訂閱屬性。

1. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
2. 按一下預設設定索引標籤。
3. 如果已開啟關閉發票設定的顯示選項，在發票建立下，點選下拉式功能表，並為使用者選擇預設選項。使用者仍可在建立訂閱時進行選擇，但這將是選取的預設選項。
4. 若要排除訂閱的結帳連結，請切換「接受線上付款 」開關，然後按一下「儲存」。開啟該選項允許透過信用卡、借記卡或銀行借記收款。

請注意：若要接受線上付款，您的帳戶必須設定HubSpot 付款或Stripe為付款處理選項。

6. 按一下「管理帳單與運送資訊」，在結帳設定中設定付款與地址偏好設定。
7. 若要停止在帳單日期自動將發票以電子郵件寄給客戶，請清除在每個帳單日期自動將發票以電子郵件寄給客戶 核取方塊，然後按一下儲存。發票仍會建立，但不會以電子郵件寄出。
8. 您可以選擇為訂閱新增自訂屬性，以改善篩選和區隔（例如，用於篩選清單或篩選訂閱索引頁）。若要新增或移除自訂內容，請
   
   

   請注意：自訂屬性將不會顯示在任何由訂閱自動建立的發票上。

   • 按一下Set default subscription custom fields（設定預設訂閱自訂欄位）。
   • 在右側面板中，在Edit default custom fields（編輯預設自訂欄位）下，按一下add Add custom field（新增自訂欄位）。
   • 您可以從清單中選擇現有的自訂發票屬性、搜尋您想使用的自訂屬性，或按一下Create new subscription property（建立新的訂閱屬性）來設定新的自訂訂閱屬性。

• • 若要新增額外欄位，請按一下add Add custom field（新增自訂欄位） ，然後選擇另一個 訂閱內容。

• • 新增後，您可以按一下下拉式功能表，變更為不同的屬性。
  • 若要移除屬性，請按一下delete刪除圖示。
  • 完成後，按一下儲存。
  • 若要允許使用者在建立發票時編輯欄位，請選取允許使用者覆寫預設訂閱自訂欄位核取方塊，然後按一下左下角的儲存。

通知

控制客戶收到的電子郵件通訊。若要設定訂閱通知，請

1. 在左側功能表中，導覽至物件>訂閱。
2. 按一下通知索引標籤。
3. 設定您的通知偏好設定：
   • 關閉「取消」開關，以便在訂閱被取消時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換「已變更」開關，以在客戶的訂閱已變更時停止以電子郵件通知他們。
   • 切換「帳單日期已變」開關，以在訂閱帳單日期變更時停止向客戶發送電子郵件。
   • 切換Paused（已暫停）開關，可在訂閱暫停時停止向客戶發送電子郵件。
   • 關閉Payment failed（付款失敗）開關，當客戶的訂閱付款失敗時，停止以電子郵件傳送更新訂閱付款方式的連結。
   • 開啟「即將付款提醒」開關，在定期付款前 14 天以電子郵件提醒客戶。開啟時，會在客戶下次付款前向他們發送電子郵件提醒。您也可以使用工作流程為即將進行的訂閱付款傳送通知。
     
     

     請注意：對於透過SEPA 直接借記收取付款的訂閱，為符合規定，即將付款提醒會在帳單日期前兩天自動傳送。

   • 開啟Allow buyers to cancel a subscription（允許買家取消訂閱）開關，讓客戶可以選擇從訂閱付款收據中取消訂閱。
   • 切換「同意結帳時自動付款」開關，在結帳時加入自動付款同意核取方塊，以支援點選取消規則和其他自動付款法律。
4. 按一下儲存。

匯入現有訂閱

進一步瞭解匯入現有訂閱。

下一步

設定 HubSpot 發票工具後，學習如何：

• 為定期帳單和付款設定訂閱
• 設定基於訂閱的工作流程（僅限專業版和企業版）以自動化發票流程。
• 使用 HubSpot 的自訂報表建立工具建立自訂報表（僅限專業版和企業版）。