使用工作佇列

任務佇列會將任務分類為不同群組，以便在篩選任務時使用。共用佇列可讓多位使用者檢視並完成同一組任務，使工作在團隊間的分配更加輕鬆。 舉例來說，銷售經理可以建立一個「來電潛在客戶」共享佇列，並透過工作流程自動新增後續跟進任務，讓任何有空閒的業務代表都能從該佇列中選取並完成任務。

每個使用者在一個帳戶中最多可建立 20 個任務佇列。建立後，您可以編輯、刪除或將佇列儲存為檢視。

請注意：任務 佇列是一種用於分組、篩選和分享任務的標籤。若要依序完成任務，您可以在任何任務檢視中連續完成任務。

建立與管理任務佇列

若要建立、編輯或刪除任務佇列：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「管理佇列」。
3. 若要建立佇列，請在 右側面板中 點擊「建立任務佇列 」。輸入佇列名稱、選擇存取類型，然後點擊「儲存」。
   
   
4. 若要編輯、刪除現有佇列，或為其建立檢視，請將游標懸停在佇列上，然後選擇以下選項：

• • 編輯：選取此選項可編輯佇列名稱及具有該佇列存取權限的使用者。若要移除受邀使用者，請在下拉式選單中點擊其名稱旁的「X」。點擊「儲存」以確認變更。
  • 刪除：選取此選項以刪除該佇列。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。佇列中的任務將不會被刪除。
  • 建立檢視：選取此選項可建立包含該佇列中任務的儲存檢視。在對話方塊中，輸入檢視名稱，然後點擊「儲存」。系統將帶您至該檢視的分頁。

請注意： 共用任務佇列僅能由建立該佇列的使用者，或已加入該佇列的超級管理員進行編輯或刪除。 編輯 操作包括變更佇列名稱和／或存取類型。

將任務新增至佇列

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 若要將新任務新增至佇列，請點擊右上角的「建立任務」。輸入任務的詳細資訊，並在下拉式選單中選取佇列。
3. 若要將現有任務新增至佇列：
   • 勾選您要納入該佇列的任務旁之核取方塊，然後點擊表格頂端的「+ 變更佇列」。
   • 在對話方塊中，從下拉式選單中選取目標佇列。
   • 點擊「儲存」。

您與所有共享該佇列的使用者現在都能存取這些任務，並可協助完成這些任務。

依隊列成員資格篩選任務

若要根據任務是否位於某個佇列來篩選任務，您可以在任務索引頁面上使用「佇列」篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 點擊任務表格上方的「佇列」篩選器，並勾選您要檢視的佇列核取方塊。
3. 若要根據隊列成員資格進行進一步篩選，請點擊「進階篩選」，然後在右側面板中搜尋並選取「隊列」。若已設定現有篩選條件，您需先點擊「AND」。
   • 若要篩選屬於多個佇列的任務，請選擇「 是其中任何一個」，然後勾選各佇列旁的核取方塊。
   • 若要篩選未包含在特定佇列中的任務，請選擇「不屬於任何」，然後勾選佇列旁的核取方塊。
   • 若要篩選屬於任何佇列的任務，請選取「已知」。
   • 若要篩選未包含在任何佇列中的任務，請選取「是未知」。
   • 點擊「套用篩選條件」，然後點擊「X」以關閉此面板。
4. 若要將篩選條件儲存為檢視，請在右側點選「儲存檢視」。

進一步了解如何篩選任務及儲存檢視。

自動將任務新增至任務佇列

在具有工作流程或 序列存取權限的帳戶中，您可以自動建立任務並將其新增至共用任務佇列，讓其他使用者能夠檢視並完成這些任務。

在工作流程中

當您建立工作流程並新增「建立任務」動作時，可在右側面板中將任務加入任務佇列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 建立或編輯工作流程。
3. 在新增「建立任務」區段時，請點選「新增至 任務佇列」下拉式選單，並選擇要將任務新增至其中的任務佇列。
4. 輸入任務詳細資訊，然後點擊「儲存」。

若您選取的是與多位使用者共享的任務佇列，所有該佇列的使用者皆可檢視並完成這些任務。

在序列中

當您建立序列並新增任務步驟 時，可選擇要將任務加入的任務佇列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
2. 建立或編輯流程。
3. 在新增任務步驟時，請點選「佇列」下拉式 選單，並選擇您要將任務加入的任務佇列。
4. 點擊「新增」，然後繼續編輯您的流程。

若您選取的是與多位使用者共享的任務佇列，所有該佇列的使用者皆可檢視並完成這些任務。