使用工作流程建立記錄

使用 工作流程 將在HubSpot中建立新 記錄 的流程自動化，並為您和您的團隊減少管理流程。

建立 記錄後，您可以立即在同一 工作流程 使用和參考此 記錄。瞭解如何 使用先前在同一 工作流程 建立的記錄。

開始之前

使用工作流程建立記錄
時，請記住以下幾點：

• 建立與 工作流程 類型相同的記錄時（例如，如果您從交易型工作流程中建立 交易 記錄） ，請檢查新建立的 記錄 是否不符合 工作流程 註冊 觸發因素。否則，您可以創建一個無限循環，新創建的記錄會無休止地創建新記錄。
• 需要電子郵件地址才能使用 工作流程 建立 連絡人 人記錄。建議使用 個人化 Token 從註冊 記錄 中插入值。例如，如果您的 網站 上有 轉介 表單，您可以使用 轉介 屬性 中的值來建立新的 連絡人記錄。
• 若要使用 工作流程 建立 自訂物件 記錄，自訂物件 必須與 工作流程 物件類型 相關聯。例如，如果 自訂物件 未與 連絡人 人物件相關聯，則無法在基於聯絡人的工作流程中建立 自訂物件 記錄。深入瞭解如何定義自訂物件。
• 潛在商機客戶 在客服案件記錄只能在客服案件或公司工作流程中建立。「 潛在商機客戶 在合作夥伴」選項不會顯示在其他 工作流程 類型中，例如聯 服務票證 或以交易為基礎的工作流程。

可用 物件 類型

使用「 建立 記錄 」動作時，可以針對下列 物件 類型建立記錄：

使用 工作流程 建立記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 按一下現有 工作流程 名稱，或 建立新的 工作流程。
3. 按一下「 +新增」圖示以新增 工作流程動作。
4. 在左側面板中，按一下以展開 CRM 。然後選取「 建立 記錄」。 
5. 單擊 要創建的 記錄 類型 下拉菜單，然後選擇 物件類型。
6. 每個 建立 記錄 動作中顯示的屬性取決於所選的 物件類型：
   • 交易： 必填欄位為 交易 名稱、交易管道 和狀態。也建議您設定 結案日期 和 金額。深入瞭解 預設 交易 屬性。 
   • 聯絡服務票證： 必填欄位為聯絡 服務票證 名稱 、聯絡 票證管道 和狀態。也建議設定聯 服務票證 的 來源和聯絡 服務票證 說明。進一步了解 預設 服務票證 屬性。
   • 連絡人 人： 必填欄位為 電子郵件。此外，建議您設定 連絡人 人的 名字 和 姓氏。深入瞭解 預設 連絡人 人屬性。
   • 公司：必填字段爲 公司 網域名稱 或 公司名稱。深入瞭解 預設公司屬性。
   • 潛在商機客戶 在客戶：對潛在客戶使用「 建立 記錄 」動作時，沒有必填欄位，但通常建議填寫「潛在客戶」標籤和「潛在商機客戶 在 潛在商機客戶 戶 管道 階段」。 

請注意：無法在數字欄位中使用個人化權杖。

7. 若要設定新建立記錄的指派，請按一下 指派至 下拉式選單。然後，從以下選項中選擇： 
   • [物件]的現有擁有者：將新 記錄 分配給已註冊 記錄 的現有擁有者。根據預設，新 交易、支援查 服務票證 和公司記錄將設為此選項。 
     • 如果未指派已註冊的 記錄 錄，則不會將新 記錄 指派給任何人。
     • 若要選取自訂擁有者 屬性，請按一下 哪個[物件]擁有者 下拉式選單，然後選取 擁有者 屬性。 
   • 特定使用者： 將 記錄 指派給特定使用者。若要選取使用者，請按一下 使用者 下拉式選單，然後選取使用者。
   • 沒有人： 不會指派 記錄。 
8. 根據預設，新的 連絡人 人記錄不會指派給任何使用者。如果您想指派客 連絡人記錄：
   • 按一下「 新增更多屬性」。
   • 點擊 設置另一個 連絡人屬性 下拉菜單，然後選擇 連絡人 業主。然後按一下「 完成」。 
   • 按一下「 將 連絡人 人指派給」下拉式選單，然後選取「 連絡人 人的現有擁有者」、「 特定使用者」或 「無人」。 
9. 若要為新記錄設定其他屬性，請按一下新 增更多屬性：
   • 按一下 設定另一個 連絡人屬性。 
   • 若要將目前 物件 屬性 性複製到新 記錄 的 屬性，請按一下 將 屬性 複製到[物件]屬性。

請注意：源和目標屬性必須具有相容的欄位類型才能被複製。不相容的屬性 不會 在 工作流程動作 作的目標 屬性 中顯示為選項。深入瞭解在工作流程中複製屬性值的相容來源和目標屬性。

10. 設定新的記 記錄 關聯：
    • 根據預設，由 工作流程 建立的記錄將與在 工作流程 程中註冊的記 記錄 相關聯。
    • 若要將所有 時間表 活動 從已報名 記錄 到新 記錄：
      • 從已註冊的[物件]中選取Add 時間表 活動 to the [new 記錄]核取方塊。
      • 預設情況下，選取此選項後，系統會複製過去30天的 活動。若要選擇其他日期範圍，請點擊 日期範圍下拉式選單，然後選擇其他範圍。 
    • 若要 關聯 新 記錄 與其他記 記錄 類型關聯：
      • 按一下「 +新增其他 關聯」。
      • 點擊「關 關聯 」下拉式選單。然後，選擇你的 記錄 類型。 
      • 若要新增 關聯標籤，請按一下 並套用標籤下拉式功能表。然後，選擇 關聯標籤。 
      • 若要將所有 時間表 活動 從關聯 記錄 複製到新 記錄，請選擇 將 時間表 活動 從[物件]新增到[new 物件類型]。若要選擇其他日期範圍，請點擊 日期範圍下拉式選單，然後選擇其他範圍。 

• • 如果您正在建立 交易記錄，您可以 關聯 新建立的交易與行項目相關聯：
    • 建立交易記錄時，按一下「 新增 明細項目 」下拉式選單，即可 交易記錄 關聯 產品。
    • 若要新增其他行 明細項目，請按一下「 +新增 明細項目」。若要刪除 明細項目，請按一下 明細項目 右側的垃圾桶圖示 。
  • 設定「 建立 記錄 」動作後，按一下頂部的「 儲存」。 

請注意：報價一次只能與一個 交易 相關聯。將新 交易 與現有報價關聯將從其當前交易中刪除報價