跳到內容
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在 Agent Hub 中建立工作流程

上次更新時間： 2026年11月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

透過「客服專員中心」中的工作流程，實現流程自動化。在「客服專員中心」的工作流程建構器中建立工作流程時，您可以從工作流程動作或觸發器開始，並可在流程中的任何時候變更觸發器。在建立工作流程之前，請先了解建構工作流程時的注意事項，並參閱常見的工作流程目標與建議。

您可

從 HubSpot 內部，或透過第三方應用程式（例如 Slack 訊息）觸發工作

流程

。無論是在 HubSpot 內，還是其他應用程式（例如 Google 試算表）中，皆可執行各項動作。透過在編輯器中移動動作，來建構您的工作流程

。

您可直接在工作流程內建立並執行代理程式。您還可在「代理中心」工作流程建構器中使用自訂程式碼動作，並透過 Breeze Assistant 自動產生對應的程式碼。 進一步了解如何使用 Breeze Assistant 建立工作流程。

建立工作流程後，請學習如何直接從「客服中心」工作流程建構器檢視工作流程的表現。若您擁有Starter帳戶，亦可在「客服中心」建立自動化流程。進一步了解如何在「客服中心」建立自動化流程，並參閱索引頁面。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

需要權限 若要建立工作流程，使用者必須具備工作流程的「 編輯」權限或「超級管理員」權限。若要發佈工作流程，使用者必須具備工作流程的「發佈」權限。



 

在 Agent Hub 工作流程建構器中新增觸發器

與一般的工作流程編輯器不同，您無需以觸發器作為工作流程的起點。在編輯工作流程時，您亦可隨時變更觸發器。設定事件觸發器時：

在 Agent Hub 工作流程建構器中新增及更新自動觸發器

若要在工作流程中新增及更新觸發器：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在右上角，點擊「建立」，然後選擇「工作流程」。 
  3.  在編輯器中，點擊「新增觸發器」。
  4. 在左側面板中，選取您的觸發器。進一步了解建立 Agent Hub 工作流程時可用的觸發器。 

在「代理中心」工作流程建構器中移除或替換註冊觸發器

在新增並設定觸發器後：
  1. 若要變更觸發器類型，請將游標懸停在觸發器上，並點擊verticalMenuIcon（三個點的垂直圖示）。接著，點擊「取代」。
  2. 若要刪除觸發器，請將游標懸停在觸發器上，並點擊三個點的垂直圖示。接著，點擊「刪除」。

    workflows-modern-builder-triggers

在 Agent Hub 工作流程建構器中新增工作流程動作

您無需以固定觸發器開始工作流程，在 Agent Hub 工作流程建構器中，您可以先新增動作，或先設定觸發器來開始工作流程。在 Agent Hub 工作流程建構器中新增動作時：

若要將動作新增至工作流程： 

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 客服人員> Agent Hub。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 代理中心 。
  2. 在右上角，點擊「建立」，然後選擇「工作流程」。
  3. 在左上角，點擊「+」新增圖示。
  4. 在左側面板中，從以下選項中選擇： 
    • 熱門：從 HubSpot 建議的常用動作中進行選擇。 
    • HubSpot：將標準動作（例如「編輯記錄」動作 ）新增至您的工作流程。進一步了解HubSpot 中的各種動作。 
    • AI： 在工作流程中新增 AI 動作，或建立並執行代理程式。例如，您可以在工作流程內執行「摘要記錄」動作，或觸發「通話摘要代理程式 」。進一步了解如何在「代理程式中心」工作流程建構器中使用代理程式。 
    • 應用程式： 從外部第三方應用程式新增 動作。例如，您可以在工作流程中建立 Asana 任務或 JIRA 問題。 

  1. 若要在工作流程編輯器中快速新增動作，請點擊動作後方的「+ 新增」圖示。接著從以下選項中選擇： 
    • 動作：將 動作新增 至您的工作流程。選擇此選項時，動作面板將自動顯示。 
    • 分支： 在工作流程中新增 「如果/那麼」分支。進一步了解如何設定分支。 
    • 延遲： 在工作流程中加入 延遲。您可以選擇「固定時間」、「直到某個星期幾」或「直到特定時間 」這三種延遲類型 。進一步了解如何使用延遲。 

在工作

流程內建立

並

執行代理程式 可直接在「代理程式中心」工作流程建構器中建立並執行代理程式。例如，建立一個工作流程來執行「交易流失」代理程式，並將結果傳送給該交易的負責人。進一步了解如何管理與自訂代理程式。 

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在頂部，點選「工作流程」標籤頁。
  3. 點擊在「Agent Hub」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
  4. 在左上角，點擊「+ 新增」圖示。 
  5. 在左側面板中，點選「AI」分頁。接著，點選「新增代理程式步驟」。
  6. 若要使用現有代理：
    • 在左側面板中，選取您要使用的代理程式。該代理程式將自動出現在編輯器中。
    • 若要設定該代理程式，請在編輯器中點擊該代理程式的動作。 
  7. 若要建立新代理：
    • 在左側面板中，點擊「建立新代理程式」。 
    • 在「描述此代理程式的功能」欄位中，輸入代理程式動作的提示文字。 
    • 點擊「建立代理程式」。新的代理程式將會出現在您的編輯器中。 

 

移動並連接您的工作流程動作與代理程式

在設定工作流程時，您可以手動移動現有動作，以便更清晰地檢視工作流程。某些動作（例如代理程式動作）可能會在工作流程編輯器中以獨立動作的形式出現。

  • 在啟用工作流程之前，必須將這些動作連接至觸發器和動作的主序列中。

  • 未連接至觸發器與動作主序列的獨立動作，在執行工作流程時將不會被執行。
若要移動並連接您的動作： 
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
  3. 點選在 Agent Hub 工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
  4. 若要移動某個動作，請點擊並拖曳該動作至目標位置。
  5. 在工作流程編輯器中，點擊動作後方的箭頭或「+」新增圖示，並將其拖曳以連接至新動作或代理。連接線應會自動顯示。
  6. 若要移除連接，請將游標懸停在連接上，然後點擊刪除圖示。 
  7. 若要整理工作流程中的動作，請在右下角點擊「整理畫布」圖示。此操作將自動將您的動作重新排列成筆直的線狀。 

管理您的工作流程動作

若要測試、複製、刪除或替換現有動作：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
  3. 點擊在 Agent Hub 工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
  4. 將游標懸停在動作上，並點擊verticalMenuIcon 圖示（三個垂直點）。接著，從以下選項中選擇： 
    • 「取代」： 在工作流程編輯器中，將 該動作替換 為位於相同位置的另一個動作。 
    • 測試：測試 您的 agentic 動作。此選項僅會出現在特定的 agent 動作上。 
    • 測試記錄：檢視 agentic 動作的測試記錄。「測試記錄」面板將自動顯示於左側。 
    • 複製：複製 您的動作。複製後的動作將自動出現在編輯器中，並與原始動作具有相同的設定。 
    • 複製：將 動作複製 到剪貼簿。您可以使用Command+v或Ctrl+v，將動作貼上至編輯器中的任何位置。
    • 刪除：刪除 您的動作。該動作將自動被刪除。您可以點擊編輯器左上角的「撤銷」圖示，以撤銷刪除動作。 

 

 

撤銷與重做工作流程中的變更

在建立或更新工作流程時，您可以在編輯器中撤銷或重做任何變更。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在頂部，點選「工作流程」標籤頁。
  3. 點選在 Agent Hub 工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
  4. 若要在編輯器中撤銷或重做工作流程中的變更：
    •  在左上角，點擊「撤銷」圖示(undoIcon) 或「重做」圖示(redoIcon)。
    • 您也可以透過鍵盤按下Ctrl + Z或⌘ + Z來撤銷變更。

啟用或停用您的工作流程 

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
  2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
  3. 點選在 Agent Hub 工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
  4. 若要儲存工作流程的變更，請在左上角點選「儲存」。 
  5. 若要在進行變更後更新現有工作流程，請在右上角點選「儲存並發佈變更」。若未選取此選項，更新將不會自動套用。 
  6. 若要啟用工作流程，請在右上角點選「啟用」。
  7. 若要停用工作流程，請在右上角點選「停用」。 

Agent Hub 工作流程與舊版

工作流程

的差異

請參閱下表，了解 Agent Hub 工作流程與舊版工作流程之間的差異：

行為類型 Agent Hub 工作流程 舊版工作流程
設定工作流程 須先設定工作流程的動作或觸發器。  工作流程必須先建立觸發器。 
變更工作流程觸發器 工作流程的觸發條件和物件類型可隨時變更。 工作流程的物件類型無法變更。例如，若先建立了一個以商機為基礎的工作流程，則無法將其類型變更為以聯絡人為基礎的工作流程。
觸發工作流程 無需已註冊的記錄或基於物件的觸發器。Agent Hub 工作流程可手動觸發，或根據設定的排程自動觸發，無需已註冊的記錄。

若您希望根據記錄（例如記錄屬性變更）來註冊並觸發工作流程，仍可使用 CRM 工作流程觸發器。		 需要已綁定的記錄。
記錄 您可以將觸發對象設定為被觸發的記錄、關聯記錄、目標記錄，或流程中較早建立的記錄。 已註冊的記錄是工作流程中的主要資料來源和目標物件。工作流程設定（例如註冊、重新註冊、抑制和取消註冊）僅決定已註冊記錄的行為。
排程工作流程 觸發時無需已註冊的記錄。當您為觸發器選擇「時間」時，若該時間尚未到來，工作流程將於同一天觸發。  需要已註冊記錄才能觸發。當您為觸發器選擇「時間」時，工作流程將於隔天開始檢查記錄。
外部事件觸發 支援來自第三方來源（例如 Slack、Google 試算表或 Webhooks）的外部事件觸發。 不支援外部事件觸發。 
動作目標設定 使用「尋找一筆記錄」或「尋找一筆相關記錄」動作 來鎖定特定記錄。  對已註冊及相關聯的記錄執行操作。鎖定精準度較低。 
使用來自不同記錄的標記 在後續動作中，使用透過「尋找一筆記錄」和 「尋找一筆相關記錄」動作所鎖定的不同記錄中的標記。 僅使用來自已註冊記錄的標記。 
使用來自不同來源的標記 使用並結合來自不同 CRM 記錄及外部來源（例如 Google 試算表）的標記。 

例如，您可以透過「尋找一筆記錄」動作搭配 Google 試算表的一行資料來定位特定記錄，然後在後續動作（例如發送自動化電子郵件或使用者通知）中，同時使用來自 Google 試算表和 CRM 記錄的資料代碼。		 僅使用已註冊記錄中的標記。 
代理程式動作 使用「執行自訂代理程式」動作，建立並執行自訂代理程式以及從代理程式市集安裝的代理程式。  使用「執行代理程式」動作來選取並執行已安裝的代理程式。 

 

下一步
這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。
目錄

相關內容

New call-to-action