Med arbejdsområdet for salgspræstationer kan du skabe et komplet billede af dit teams præstationer ved at kombinere datakilder og intelligente indsigter.
Sales Performance Workspace tilbyder opdaterede svar på grundlæggende spørgsmål om virksomhedens sundhed på ét sted og sætter svarene i kontekst med AI-drevne indsigter, der afslører problemer, kilder til risiko og friktion samt coachingmuligheder.
Før du går i gang
Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser ved at bruge den.
Forstå kravene
Forstå begrænsninger og overvejelser
- Et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrævet.
Opsæt arbejdsområdet for salgsresultater
Hvert arbejdsområde for salgsresultater er tilpasset til den bruger, der konfigurerer det.
- Sådan opsætter du et arbejdsområde for salgsresultater:
-
- Klik på Opsæt dit team.
- På siden Team Selection skal du klikke på rullemenuen Add teams or users og markere afkrydsningsfeltet ud for de direkte rapporter, du vil spore.
- Klik på Næste.
- Bekræft de valgte teammedlemmer, og klik derefter på Gem.
- For at foretage ændringer i dit arbejdsområde, efter at det er blevet genereret:
-
- Klik på Configure øverst til højre, og vælg derefter Update team setup.
- På siden Team Selection skal du klikke på rullemenuen Add teams or users og markere afkrydsningsfeltet ud for de direkte rapporter, du vil spore. Hvis du vil fjerne teammedlemmer, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert teammedlem i afsnittet Valgte te ammedlemmer.
- Klik på Næste.
- Bekræft dine ændringer, og klik derefter på Gem.
Analyser et salgsteams sundhedstilstand
På fanen Oversigt kan du se højdepunkter i dit teams præstationer. Du kan bruge denne fane til at se sejre og risici, eller hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvem der klarer sig godt, og hvem der sakker bagud.
- På fanen Summary kan du se en oversigt over dit teams målinger i en tabel.
- Klik påikonet SettingsIconsettings for at tilpasse tabellen. I dialogboksen:
- Klik og hold på en måling for at trække den op eller ned til en ny position for at ændre rækkefølgen.
- Klik på Tilføj ny metrik for at tilføje en ny metrik.
- For at redigere metrikken skal du klikke på redigeringsikonet og vælge de relevante dropdown-menuer for at foretage de ønskede ændringer.
- Hvis du vil administrere filtre for en måling, skal du klikke på redigeringsikonet og derefter klikke på Administrer filtre. Opdater filtrene i højre panel, og klik derefter på X for at lukke. Få mere at vide om filtrering af poster.
- Klik på Anvend, når du er færdig.
Se et salgsteams målinger og mål
På fanen Mit team kan du se teamets præstationer på tværs af forskellige målinger og mål. Hver metrik indeholder drill-ins, så du kan undersøge dataene yderligere.
- Klik på fanen Mit team i menuen til venstre.
- Klik øverst på Teams for at se dataene efter teams eller Users for at se dem efter brugere.
- Filtrer dataene ved hjælp af rullemenuerne.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de kolonner, der vises.
- Klik på Opret mål for at oprette et mål.
- Klik på brugeren, teamet eller datapunktet for at dykke ned i dataene.
Se tilpassede data om et salgsteam
På fanen Dashboards kan du tilføje tilpassede dashboards til visning. Det er nyttigt, hvis der er specifikke oplysninger, der ikke dækker salgsresultater, som du gerne vil se.
- Klik på fanen Dashboards i menuen til venstre.
- Hvis det er første gang, du bruger sales performance, skal du tilføje et dashboard.
- Klik på Tilføj dashboard for at tilføje et dashboard.
- I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg eksisterende dashboard og vælge et eksisterende dashboard.
- I afsnittet Tildel teams skal du vælge enten Tilgængelig for alle eller Tildel til teams.
- Marker afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at brugerne får visningsadgang til dashboardet.
- Klik på Tilføj dashboard.
- Hvis du vil redigere dit dashboard, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Rediger dashboard. Læs mere om, hvordan du tilpasser og redigerer et dashboard.