Uanset om HubSpot er dit første CRM, eller du flytter fra et andet system, hjælper import dig med at oprette poster og aktiviteter og opdatere din database. Importfiler er regneark med data, der bruges til at organisere din virksomheds relationer og processer.
Før du begynder at importere, skal du gennemgå de relevante HubSpot-vilkår og forstå importprocessen.
CRM-objekt: en type relation eller proces, som din virksomhed har, f.eks. kontakter, virksomheder, tilbud og billetter. Når du importerer, er et objekt den type datasæt, du importerer til HubSpot.
Post: en individuel forekomst af et objekt (f.eks. er "Tom Smith" en kontaktpost). I en importfil med et enkelt objekt repræsenterer hver række i din fil en objektpost. Hvis du importerer flere objekter i én fil, vil hver række repræsentere poster, der er forbundet med hinanden.
I det følgende eksempel er det objekt, der importeres, kontakter. Hver række repræsenterer en kontaktoptegnelse, og hver kolonne med oplysninger repræsenterer en kontaktegenskab(fornavn, efternavn, e-mailadresse).
Følgende er de typer import, du kan gennemføre, og de objekter og aktiviteter, der understøttes for hver.
Du kan importere for at oprette og/eller opdatere et objekt eller en aktivitet ad gangen. I en import af et enkelt objekt:
Du kan importere for at oprette, opdatere og/eller tilknytte flere objekter og aktiviteter på én gang. Du kan importere flere objekter og aktiviteter i én fil eller to objekter/et objekt og en aktivitet i to separate filer.
I en import af flere objekter:
Du kan også få adgang til importprocessen for andre værktøjer fra importsiden, men disse følger andre trin end import af objekter eller aktiviteter.
Før du uploader en fil til importværktøjet, er det vigtigt at konfigurere dine filer korrekt for at sikre, at data tilføjes korrekt til din konto. De følgende afsnit indeholder vigtige begreber og krav til korrekt opsætning af dine filer.
Se denne artikel for eksempler på filer.
Se artiklen om opsætning af dine importfiler for tekniske begrænsninger og generelle krav.
En unik identifikator er en egenskab, som HubSpot bruger til at genkende hver enkelt post som unik. I en import har du brug for en unik identifikator for at opdatere poster, undgå at oprette dobbelte poster (f.eks. to poster for "Tom Smith") og for at forbinde poster med hinanden (f.eks. importere "Tom Smith" og forbinde ham med hans firma "Smith Inc.").
De unikke identifikatorer, der kan bruges ved import, er:
Du kan også importere for at knytte poster til hinanden. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også tilføje tilknytningsetiketter for at specificere forholdet mellem poster.
Læs mere om, hvordan du inkluderer associationer korrekt i dine importfiler.
Når du har uploadet din fil til importværktøjet, er der et trin i importprocessen, hvor du bliver bedt om at matche kolonneoverskrifterne i din fil med HubSpots egenskaber. Korrekt mapping sikrer, at dine data havner det rigtige sted (dvs. det rigtige objekt og den rigtige egenskab), når de tilføjes til HubSpot.
I en kontaktfil kan du f.eks. mappe kolonnen Fornavn til kontaktegenskaben Fornavn.
For en fil, der knytter sig til flere objekter, vælger du det tilsvarende objekt og egenskab for hver kolonne.
Hvis din import indeholder fejl under kortlægningsprocessen, kan du håndtere visse fejl for at rette dataene, før de tilføjes til din konto. Hvis der er fejl efter en import, kan du gennemgå og fejlfinde fejl ene for at tilføje eller opdatere berørte data.