Forstå importværktøjet

Importér for at tilføje objekter – såsom kontakter, virksomheder, aftaler, tjenester og aktiviteter – til HubSpot. Ved at uploade et regneark og kortlægge dets kolonner til HubSpot-egenskaber kan du oprette nye poster, opdatere eksisterende poster og definere relationer mellem dem. Gennemgå importprocessen og terminologien nedenfor for at sikre, at dine data er formateret korrekt, inden du uploader din fil.

Hvis du er ny hos HubSpot og ønsker at migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du anmode om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.

Ordliste

• CRM-objekt: dine kunder og forretningsprocesoplysninger, såsom kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. Ved import er et objekt den type datasæt, du importerer til HubSpot.

• Record: en individuel forekomst af et objekt (f.eks. er "Neal Caffrey" en kontaktrecord). I en enkelt objektimportfil repræsenterer hver række i din fil en objektrecord. Hvis du importerer flere objekter i én fil, repræsenterer hver række records, der er forbundet med hinanden.

• Aktivitet: en interaktion, der kan knyttes til poster, f.eks. en e-mail sendt til en kontakt eller en note registreret på en billetpost. For importværktøjet omfatter understøttede aktiviteter opkald, e-mails, møder, noter og opgaver.
• Egenskab: et felt, der er oprettet til at gemme oplysninger om dine poster og aktiviteter. I en import vil egenskaberne matche kolonneoverskrifterne i din fil.

I det følgende eksempel er det objekt, der importeres, kontakter. Hver række repræsenterer en kontaktpost, og hver kolonne med oplysninger repræsenterer en kontaktejendom (fornavn, efternavn, e-mailadresse).

Understøttede objekter og aktiviteter

Følgende er de typer import, du kan gennemføre, samt de objekter og aktiviteter, der understøttes for hver type.

Import af enkelt objekt eller aktivitet

Du kan importere for at oprette og/eller opdatere et objekt eller en aktivitet ad gangen. I en import af et enkelt objekt:

• Du kan oprette og/eller opdatere kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, aftaler, kurser, lister, tjenester, opkald, produkter, projekter, ordrer, indkøbskurve, abonnementer og brugerdefinerede objektposter.

• Du kan oprette, men ikke opdatere, opgaver.

Import af flere objekter og aktiviteter

Du kan importere for at oprette, opdatere og/eller knytte flere objekter og aktiviteter på én gang. Du kan importere flere objekter og aktiviteter i én fil eller to objekter/et objekt og en aktivitet i to separate filer. Når du bruger to separate filer, skal filerne indeholde en fælles kolonne.

Ved import af flere objekter:

• Du kan oprette og/eller opdatere kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, aftaler, kurser, lister, tjenester, opkald, ordrer, projekter, indkøbskurve og brugerdefinerede objektposter.
• Du kan oprette og/eller opdatere linjeposter, men de skal være knyttet til aftaler.
• Du kan oprette, men ikke opdatere, e-mails, møder, noter og opgaver. E-mails, møder og noter skal være knyttet til et objekt.

Eksempel: Brug to filer til at importere to objekter

Du har to filer fra en anden database, som du vil importere til HubSpot. Den ene indeholder kontakter, og den anden indeholder aftaler. De har begge en kolonnemed aftalenavne, som matcher den tilknyttede kontakt i kontaktfilen. Under importen skal du brugeaftalenavn som den fælles kolonne og den unikke nøgle for kontaktfilen. Dette gør det muligt for kolonnen at udfylde egenskaben Aftalenavn, samtidig med at aftalerne knyttes til kontakter i HubSpot.

Andre typer import

Du kan også få adgang til importprocessen for andre værktøjer fra importsiden, men disse følger andre trin end import af objekter eller aktiviteter.

• Fravælg import af regneark
• Import af brugerdefinerede begivenheder
• Import af datasæt

Opsætning af importfiler

Før du uploader en fil til importværktøjet, er det vigtigt at opsætte dine filer korrekt for at sikre, at dataene tilføjes korrekt til din konto. De følgende afsnit indeholder vigtige begreber og krav til korrekt opsætning af dine filer

.

Se denne artikel for foruddefinerede eksempelarkiver.

Krav

Se artiklen Opsætning af dine importfiler for tekniske begrænsninger og generelle krav.

Unikke identifikatorer

En unik identifikator er en egenskabsværdi, som HubSpot bruger til at genkende hver post som unik. I en import har du brug for en unik identifikator for at opdatere poster, undgå at oprette dubletter (f.eks. to poster for "Tom Smith") og for at knytte poster til hinanden (f.eks. importere "Tom Smith" og knytte ham til hans virksomhed "Smith Inc."). For kontakter og virksomheder anbefales det at bruge deres respektive unikke identifikatorer ved import (e-mail,virksomhedens domænenavn).

De unikke identifikatorer, der kan bruges ved import, er:

• E-mail: en kontakts e-mailadresse. Dette er påkrævet ved import af kontakter for at undgå dubletter eller for at knytte kontakter til et andet objekt. Hvis du ikke har kontakters e-mailadresser, skal du bruge Record ID til at opdatere og knytte eksisterende kontaktposter.

• Virksomhedens domænenavn: virksomhedens webstedsdomæne (f.eks. eksempel.com). Dette er påkrævet ved import af virksomheder for at undgå dubletter eller for at knytte virksomheder til et andet objekt. Hvis du ikke har virksomhedens domænenavne, skal du bruge Record ID til at opdatere og knytte eksisterende virksomhedsposter.
• Record ID: en unik egenskabsværdi, som HubSpot tildeler hver post. Hvis du eksporterer eksisterende poster fra HubSpot, vil hver post have et post-id. Dette er den standardunikke identifikator for aftaler, billetter, aftaler, kurser, lister, tjenester, aktiviteter og brugerdefinerede objekter, men kan også bruges som den unikke identifikator for kontakter og virksomheder, hvis du ikke har e-mails eller virksomhedens domænenavne. Hvis post-id er inkluderet i din import, vil det erstatte alle andre unikke identifikatorer.
• Brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier: Hvis du har oprettet en egenskab, der kræver unikke værdier, kan du bruge egenskaben som en unik identifikator i dine importfiler. Dette understøttes for kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, aftaler, kurser, lister, tjenester og brugerdefinerede objekter.

For kontakter og virksomheder anbefales det at bruge deres respektive unikke identifikatorer ved import (e-mail,virksomhedens domænenavn). Dette gør det muligt at opretholde datakvaliteten.

Eksempel: BrugRecord ID til

at

opdatere eksisterende aftaler

Du vil opdatere flere egenskaber for alle eksisterende aftaler i din pipeline. Eksporter disse aftaler, og medtag kun de egenskaber, du vil redigere, plus Record ID. Foretag de ønskede opdateringer i regnearket, og lad kolonnenRecord ID være uændret. Udfør en aftaleimport, og brugRecord ID som den unikke identifikator i den del af processen, der vedrører kortlægning af kolonner.

Forbindelser

Du kan også importere for at knytte poster til hinanden og tilføje tilknytningsmærker for at angive forholdet mellem posterne. Dette omfatter tværobjekt-tilknytninger, såsom aftale til kontakt, eller samme-objekt-tilknytninger, såsom kontakt til kontakt.

Få mere at vide om, hvordan du korrekt inkluderer tilknytninger i dine importfiler.

Eksempel: Importer en samme-objekt-tilknytning for en kontakt

Din virksomhed sporer forholdet mellem ledere og individuelle bidragsydere (IC) ved hjælp af kontakt-objektet. Managerne findes allerede i HubSpot. Konfigurer en enkelt importfil, så den indeholder den primære e-mail for begge kontakter i separate kolonner (f.eks. Administrere-mail, IC-e-mail). Værdien for managerens e-mail skal matche den, der allerede findes i HubSpot. Start en kontaktimport, vælg muligheden for at oprette samme-objekt-associationer, konfigurer de øvrige detaljer, og afslut importen. Du kan også bruge brugerdefinerede associationsmærker til at mærke forholdet.

Kortlæg kolonner til egenskaber

Når du har uploadet din fil til importværktøjet, er der et trin i importprocessen, hvor du bliver bedt om at matche kolonneoverskrifterne i din fil med HubSpot-egenskaber. Korrekt kortlægning sikrer, at dine data havner det rigtige sted (dvs. det rigtige objekt og den rigtige egenskab), når de føjes til HubSpot.

For eksempel vil du for en kontaktfil kortlægge kolonnen Fornavntil kontaktegenskaben Fornavn.

For en fil, der knytter flere objekter sammen, skal du vælge det tilsvarende objekt og den tilsvarende egenskab for hver kolonne.

Importfejl

Hvis din import indeholder fejl under kortlægningsprocessen, kan du administrere visse fejl for at rette dataene, inden de føjes til din konto. Hvis der er fejl efter en import, kan du gennemgå og fejlfinde fejlene for at tilføje eller opdatere de berørte data.

Yderligere måder at opdatere data i HubSpot

• For kontakter og virksomheder kan du aktivere indstillingen for automatisk at oprette og knytte virksomheder til kontakter baseret på kontaktens e-mail-domæne. Hvis du har kontakter med e-mail-domæner, der er forskellige fra deres virksomheders domæner, eller hvis du importerer andre objekter, skal du følge instruktionerne for at knytte dine poster via import.
• Hvis du har data i et andet system og vil oprette en tovejssynkronisering, kan du læse mere om, hvordan du forbinder og bruger HubSpot-datasynkronisering.