Når du har forbundet Slack-appen med din HubSpot-konto, kan du modtage HubSpot-brugermeddelelser, samtalemeddelelser og opkalds- og notatmeddelelser som Slack-beskeder.
Du kan også bruge workflow-værktøjet til at sende brugerdefinerede notifikationer til en bestemt Slack-kanal, eller knytte en Slack-kanal til en virksomheds- eller aftalepost for at modtage notifikationer om aktivitet på den.
Bemærk: Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer, vil notifikationer kun blive vist i HubSpot-appen i Slack.
Før du går i gang
Modtag HubSpot-brugernotifikationer
Brugernotifikationer i HubSpot omfatter omtaler af poster, indsendelse af formularer samt opgaveopgaver og påmindelser. Sådan modtager du HubSpot-brugernotifikationer i Slack:
- Naviger til Notifikationer i menuen i venstre side.
- Klik på fanen Andre apps.
- Klik for at slå Slack-kontakten til for at få HubSpot-notifikationer, opgaver og skråstregskommandoer i Slack.
- I afsnittet What you get notified about udvider du det emne, du ønsker at få notifikationer om, og markerer afkrydsningsfeltet for den specifikke notifikationstype.
Notifikationer vil som standard blive sendt til HubSpot-appen i Slack. Du vil automatisk modtage dine HubSpot-notifikationer i Slack, hvis din HubSpot-brugermail matcher din Slack-brugers. Læs, hvad du skal gøre, hvis din HubSpot-bruger-e-mail ikke matcher din Slack-bruger-e-mail.
Sådan stopper du brugernotifikationer fra at blive sendt til Slack:
- Naviger til Notifikationer i menuen i venstre side.
- Klik på fanen Andre apps.
- For at stoppe specifikke notifikationer skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for notifikationstypen og derefter klikke på Gem.
- Hvis du vil stoppe alle brugernotifikationer, skal du klikke på Slack-kontakten for at stoppe alle HubSpot-notifikationer i Slack.
Modtag notifikationer om HubSpot-samtaler
Når du har installeret Slack-appen, kan du vælge, hvilken Slack-kanal nye live chat-samtaler fra HubSpot skal sendes til:
- Klik på Slack-appen på din liste over forbundne apps.
- Klik på fanen Præferencer .
- I afsnittet Bring conversations to Slack skal du bruge Slack channel dropdown-menuerne til at vælge, hvilken Slack channel du vil synkronisere live-chats til for hver indbakke.
- Klik på On/Off-kontakten for at slå synkroniseringen til/fra.
Du kan også vælge den Slack-kanal, som nye samtaler skal sendes til, direkte efter at du har forbundet Slack med samtalernes indbakke.
Når du har forbundet Slack-kanalen med indbakken, modtager du notifikationer om indgående livechats. Du kan også chatte med besøgende direkte gennem Slack-tråden.
Klik på Svar i indbakke for at få adgang til samtalen i HubSpot. Alternativt kan du svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil stadig blive logget i indbakken.
Bemærk venligst:
- Hvis du vil sende et svar via Slack-tråden, skal du invitere HubSpot-appen til den pågældende kanal.
- Hvis du vil sende et svar via Slack-tråden fra en privat kanal, skal du invitere den bruger, der har installeret HubSpot-appen, til den pågældende kanal.
Hvis du får tildelt en samtale, før du har mappet din HubSpot-bruger-e-mail til din Slack-bruger-e-mail, skal du gøre krav på HubSpot-brugeridentiteten i Slack ved at klikke på Claim [user email address], før du sender svar.
Du kan også ændre din tilgængelighedsstatus direkte i din integrerede Slack-kanal.
- For at sætte dig selv som væk, skal du skrive kommandoen /hs-chat-away og derefter trykke på Enter-tasten.
- For at indstille dig selv som tilgængelig skal du skrive kommandoen /hs-chat-available og derefter trykke på Enter-tasten.
Modtag opkald og notifikationer for optegnelser
Du kan modtage Slack-notifikationer, når der foretages opkald eller tilføjes noter til optegnelser i HubSpot ved at knytte virksomheds- og aftaleoptegnelser til Slack-kanaler. Når en virksomhed eller aftale er blevet knyttet til en kanal, vil alle nye opkald, noter, e-mails, opgaver og møder på den post og alle tilknyttede virksomheds-, aftale- eller kontaktposter udløse en Slack-notifikation.
Bemærk: Du kan kun knytte optegnelser til offentlige kanaler og private kanaler, hvor HubSpot-appen er medlem.
- Naviger til en virksomheds- eller aftaleoptegnelse:
- Klik på navnet på posten.
- I højre panel skal du navigere til Slack-kortet og klikke på Tilknyt Slack-kanal.
- I dialogboksen skal du vælge en Slack-kanal:
- Hvis du vil vælge en eksisterende Slack-kanal, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg Slack-kanal .
- Hvis du vil oprette og tilknytte en ny Slack-kanal, skal du klikke på Opret ny Slack-kanal. Indtast et kanalnavn, kanalsynlighed og kanalbeskrivelse. Hvis du vil invitere brugere til kanalen, skal du klikke på rullemenuen Vælg Slack-brugere. Når du er færdig, skal du klikke på Opret Slack-kanal.
- Markér afkrydsningsfelterne for de aktivitetstyper, du vil modtage notifikationer om i kanalen.
- Klik på Tilknyt Sl ack-kanal.
Bemærk: Kun udgående e-mails sendt via HubSpot UI eller logget på HubSpot, og e-mailforwards og svar sendt i HubSpot UI vil blive sendt til Sl ack. E-mailforwards eller svar sendt eller modtaget i e-mailklienten sendes ikke til Slack, heller ikke hvis du er logget ind i HubSpot.
Du kan også bruge workflows til at oprette og tilknytte en Slack-kanal til en virksomheds- eller aftaleoptegnelse. En optegnelses tilknyttede Slack-kanal vises i Slack-kortet på optegnelsen.
Når et opkald begynder, sendes en Slack-notifikation til Slack-kanalen for den tilknyttede post. Når opkaldet afsluttes, og opkaldstype, opkaldsresultat og noter tilføjes, opdateres notifikationen.
Send tilpassede Slack-notifikationer gennem workflows (kun Professional og Enterprise)
Du kan automatisere tilpassede slack-notifikationer fra din HubSpot-konto ved hjælp af workflows.
Sådan sender du en slack-notifikation med et workflow:
- Klik på navnet på et workflow for at redigere et eksisterende workflow. Eller klik på Opret workflow for at oprette et nyt workflow.
- Klik på + plus-ikonet i tidslinjen for workflowhandlinger for at tilføje en workflowhandling. I højre panel skal du vælge Send en Slack-meddelelse.
- Hvis du vil give besked til individuelle Slack-brugere, skal du klikke på rullemenuen Send besked til brugere og derefter vælge de brugere, du vil give besked.
- Hvis du vil give besked til en Slack-kanal, skal du klikke på rullemenuen Send besked til kanaler og vælge den kanal, du vil give besked til.
- Hvis du vil give ejeren af posten besked, skal du klikke på rullemenuen Send notifikationer til eksisterende ejere og vælge en eksisterende ejer.
- Indtast notifikationsbeskeden i tekstboksen Besked. Du kan bruge rullemenuen Token til at tilføje tokens til beskeden.
- Klik på rullemenuen Egenskaber, der skal inkluderes i meddelelsen, og vælg de aftaleegenskaber, du vil inkludere i meddelelsesbeskeden (valgfrit).
- Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
- Når en post er indskrevet i workflowet, og handlingen udføres, sendes meddelelsen til den valgte Slack-bruger eller -kanal.
Hvis Slack-kanalen omdøbes, vil det ikke påvirke workflowet.