Opret og brug associationsetiketter

I din HubSpot-konto kan du tilknytte poster for at etablere et forhold mellem dem (f.eks. en kontakt med en aftale). Du kan også mærke tilknytninger for at beskrive forholdet mellem tilknyttede poster (f.eks. er en kontakt mærket Buyer og er tilknyttet en aftale mærket New business).

Alle HubSpot-konti kan bruge den primære etiket til virksomheder, men i konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du oprette brugerdefinerede etiketter. Associationslabels kan beskrive relationer mellem alle CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, administratoraktiverede (f.eks. aftaler) og brugerdefinerede objekter. Et eksempel:

• En kontakt kan være Manager i en virksomhed, men også Tidligere medarbejder i en anden virksomhed.
• En aftale kan have flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstager og en anden som er faktureringskontakt.
• To virksomhedslokationer er forbundet med hinanden, hvor den ene er hovedkvarteret og den anden er regionskontoret.
• Flere kontaktpersoner fra samme familie er tilknyttet med etiketter for partner,forælder og barn.

Hvis du gerne vil automatisere associationer i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps i HubSpot App Marketplace.

Opret associationsetiketter

Brugere med Super Admin-rettigheder kan oprette brugerdefinerede associationslabels. Du kan oprette op til 50 labels pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en associationslabel:

1. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil oprette en tilknytningslabel for.
2. Klik på fanen Associations.
3. Klik på Opret og konfigurer, og vælg derefter Opret og konfigurer labelgrænser.

5. Klik på rullemenuen Objects you're associating i højre panel, og vælg derefter det andet objektforhold, som du opretter etiketten for (f.eks. Deals-to-Contacts).
6. Vælg den type label, du vil oprette:
   • • En enkelt etiket: De tilknyttede poster er beskrevet på samme måde, så etiketten kan gælde for begge poster (f.eks. Kollega eller Partner).
     • Et par etiketter: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af forholdet mellem de tilknyttede poster, så der kræves to separate etiketter (f.eks. leder og medarbejder, forælder og barn, hovedkvarter og regionskontor). Hvis du indstiller en etiket til en af posterne, vil den tilknyttede post automatisk blive indstillet til den anden etiket i parret. En parret etiket tæller som én etiket i forhold til din grænse for brugerdefinerede etiketter.
7. Indtast et navn til etiketten.

Bemærk: Brug af ikke-alfanumeriske tegn i et navn på en tilknytningslabel (f.eks. semikolon) kan resultere i fejl under import. Semikolon bruges som afgrænsning for flere værdier i en import.

8. Klik påblyantsikonet edit under etiketten for at redigere etikettens interne navn. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.
9. Klik på Næste i bunden.
10. Indstil etikettens grænser for hver retning af forbindelsen:
    • Mange [poster] kan have etiket: En post kan knyttes til mange poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten.
    • Brugerdefineret: En post kan knyttes til et bestemt antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
11. Klik på Gem.

Når du har oprettet en label, skal du navigere til en post og opdatere siden. Etiketten vil nu blive vist, så du kan vælge den.

Du kan også bruge din datamodel eller Breeze Copilot til at oprette associationslabels.

Administrer associationslabels

Du kan redigere eller slette eksisterende associationslabels samt se flere oplysninger om en labels historik og API-detaljer.

Sådan administrerer du eksisterende associationslabels:

1. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en tilknytningslabel til.
2. Klik på fanen Associations.
3. Klik på rullemenuen Vælg objektassociationer , og vælg de associationer, du vil se etiketter for (f.eks. Deals-to-Contacts).
4. Hold musen over etiketten, og klik derefter på Mere. Du vil se følgende muligheder:
   • Rediger etiket: I højre panel kan du redigere navnet på etiketten.

• • Rediger labelgrænse: I højre panel kan du indstille grænser for en associationslabel.
  • SeAPI-detaljer: I dialogboksen kan du se etikettens navn, inverse, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret etiket eller en brugerdefineret etiket) og tilknytningstypens ID. Du kan kopiere en enkelt værdi eller kopiere dem alle. Få mere at vide om, hvordan du bruger disse værdier i associations-API'en.
  • Se historik: I dialogboksen kan du se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilken objektrelation den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, og en tidslinje over ændringer.
  • Slet: I dialogboksen skal du bekræfte, at du ikke kan gendanne en slettet label, og derefter slette eller annullere. Hvis en etiket bruges i poster eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne etiketterne fra disse aktiver, før du sletter.

Indstil eller opdater associationslabels på poster

På en post kan du tilføje eller fjerne etiketter for dens tilknytninger. Du kan også indstille associationslabels i bulk via import. Hvis du vil tilføje en ny tilknytning med en etiket eller opdatere en posts primære virksomhed, kan du læse, hvordan du tilføjer eller redigerer tilknytninger på en post.

Sådan opdaterer du etiketterne for en individuel tilknytning:

1. Naviger til posten med den tilknytning, du vil opdatere.
2. Hvis du vil tilføje eller redigere etiketter til en eksisterende tilknytning, skal du holde musen over tilknytningskortet, klikke på Mere og derefter vælge Rediger tilknytningsetiketter.

3. I dialogboksen:
   • For at tilføje en etiket skal du klikke på rullemenuen og vælge etiketten.
   • For at fjerne en etiket skal duklikke påx ved siden af etiketten.
   • Klik på Opdater, når du er færdig.

Brug associationslabels i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet associationslabels til at beskrive relationer mellem poster, kan du tilføje associationslabels til nye eller eksisterende associationer på en post eller i bulk via import. Du kan derefter filtrere efter disse etiketter i HubSpot-værktøjer som lister, workflows og brugerdefinerede rapporter.

Associationsetiketterunderstøttes ikke til synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men før du opdaterer associationer, anbefales det at forstå, hvordan poster synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter associationer i lister

Når du opretter en liste, kan du filtrere dine poster ud fra deres associationer. For kontaktbaserede lister kan du filtrere ud fra kontakternes primære virksomhedstilknytning. Brugere af Professional- og Enterprise-konti kan også filtrere poster i lister efter tilknytningsetiketter.

1. Opret eller rediger en liste.
2. Klik på +Tilføj filter.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt (hvis du f.eks. har en kontaktbaseret liste, skal du vælge Firma for at filtrere ud fra kontaktpersonernes firmaforbindelser).
4. Vælg en kategori og et filter, og indstil derefter dine kriterier.
5. Som standard vil listen indeholde poster, når nogen af de tilknyttede poster passer til kriterierne.
6. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller en brugerdefineret tilknytningslabel, skal du klikke på [Objekt] er knyttet til: Ethvert [objekt] og derefter vælge en -label i rullemenuen .Dette vil kun filtrere posterne ud fra tilknytninger med den pågældende etiket, så listen vil kun indeholde en post, hvis en tilknyttet post har den pågældende etiket, og posten opfylder kriterierne.

7. Når du er færdig med at indstille listekriterier, skal du klikke på Gem liste øverst til højre.

Læs mere om at oprette lister.

Brug associationslabels i workflows

Når du har oprettet tilknytningsetiketter, kan du bruge dem til at udløse tilmelding og visse handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på attributter for deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flytter til et andet aftalestadie , kan du automatisk opdatere stadiet for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktioner understøttes:

• Tilmeldingsudløsere: Tilmeld poster i et workflow, hvis de tilknyttede poster opfylder de angivne kriterier.
• Workflow-handlinger:
  • Afdelinger
  • Indstil eller slet en egenskabsværdi på tilknyttede poster.

• • Kopier en egenskabsværdi fra tilmeldte poster til tilknyttede poster eller til til meldte poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-mail til tilknyttede kontakter.

Tilmeldingsudløsere

Du kan bruge tilknytningsetiketter i kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet-, administratoraktiverede (f.eks. lister) eller brugerdefinerede objektbaserede arbejdsgange, når du indstiller tilmeldingsudløsere. Sådan indstiller du udløsere baseret på tilknytningsetiketter:

1. Opret et workflow.
2. Klik på Opsæt triggere.
3. Klik på Når filterkriterier er opfyldt i venstre panel.
4. Klik på + Tilføj filter.
5. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
6. Vælg en egenskab at filtrere efter, og indstil derefter dine kriterier.
7. Som standard er filteret baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at en post vil blive tilmeldt, når nogen af de tilknyttede poster opfylder kriterierne.
8. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på [ Objekt] er tilknyttet til: Ethvert [ objekt], og vælg derefter en etiket i rullemenuen. Dette vil kun tilmelde posterne baseret på associationer med den pågældende etiket, hvilket betyder, at workflowet kun vil tilmelde en post, hvis den har en associeret post med den pågældende etiket, og denne post opfylder kriterierne.

9. Når du er færdig med at indstille dine triggere, skal du klikke på Gem i bunden.

Handlinger

Sådan bruger du tilknytningsetiketter i en workflow-handling:

1. Opret et workflow.
2. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
3. Klik på Gren for at oprette en gren.
   • Opret en if/then- eller value equals-gren.
   • Hvis du opretter en hvis/så-gren:
     • Klik på + Tilføj filter i en gren.
     • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
     • Vælg en egenskab at filtrere efter, og indstil derefter dine kriterier.
     • Som standard er filteret baseret på Ethvert [objekt], hvilket betyder, at posten rykker ned i grenen, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt], og vælg derefteren -label i rullemenuen .Dette vil kun flytte poster baseret på associationer med den pågældende etiket, hvilket betyder, at en post kun vil bevæge sig ned ad grenen, hvis den har en tilknyttet post med den pågældende etiket, og denne post opfylder kriterierne.

• • Hvis oprettelse af en værdi er lig med gren:
    • Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Afgrænsningskriterier]. Afgrænsningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.
    • Klik på Næste.
    • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

4. Klik på Rediger post for at indstille eller slette en egenskabsværdi for tilknyttede poster.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter objektet.
   • Som standard indstilles egenskabsopdateringen baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at alle tilknyttede posters egenskabsværdier indstilles eller slettes. Hvis du kun vil indstille eller rydde egenskabsværdien for associationer med en bestemt etiket, skal du klikke på rullemenuen Association to object og derefter vælge en -etiket.
   • Klik på rullemenuen Egenskab til redigering, vælg derefterden egenskab, der skal indstilles eller slettes, og klik derefter på Gem. Læs mere om redigering af poster med workflows.

5. Klik på Rediger post for at kopiere en værdi mellem tilknyttede poster.
   • Klik på rullemenuen Posttype, og vælg derefter det objekt, der skal kopieres fra.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, vælgderefter den egenskab, der skal kopieres fra, og klik derefter på Gem. Når man kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Læs mere om kompatible egenskabstyper.
   • Klik på tekstboksen Vælg en værdi.
   • Vælg en mulighed i panelet Vælg datavariabel :
     
     • For at kopiere fra indskrevne poster til de tilknyttede poster skal du vælge det indskrevne objekt. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.
     • For at kopiere til registrerede poster fra de tilknyttede poster skal du vælge det tilknyttede objekt.

• • Klik på Gem, når du er færdig .

6. I et kontakt- eller virksomhedsbaseret workflow skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I en kontaktbaseret arbejdsgang skal du vælge Tilknyttet kontakt i afsnittet Send til.
   • Hvis du vil redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningslabel og derefter vælge de labels , der skal modtage e-mailen, eller klikke på x' et for en valgt label, hvis den pågældende tilknytningstype ikke skal modtage e-mailen.
   • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om oprettelse af arbejdsgange.

Brug associationsetiketter i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge associationsetiketter til at angive, hvilke poster der skal medtages i rapporten baseret på deres etiketter. Du kan også bruge associationsetiketter som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

1. Klik på Opret rapport øverst til højre.
2. Vælg Custom report builder i venstre panel.
3. Vælg dine datakilder:
   • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuen Primær datak ilde og vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, påvirker, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med den primære datakilde Kontakter kun indeholde etiketter, som du har oprettet i dine indstillinger for kontakttilknytning.

1. • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge fra sektionerne CRM, Marketing, Salg, Service og Brugerdefinerede objekter. Hvis du vil bruge etiketter til associationer på tværs af objekter, skal du vælge mindst ét ekstra CRM-objekt.

5. Klik på Vælg tilknytningsetiketter øverst i datakildeeditoren.
6. I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil medtage i rapporten.
   • For associationer på tværs af objekter kan du markere afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at inkludere alle associerede poster for det pågældende objekt, uanset deres etiketter. Dette vælges som standard, hvis der ikke er defineret nogen etiketter for en objektrelation.
   • For samme objektassociationer kan du kun vælge én label for samme objektassociation pr. rapport.
   • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, påvirke de data, der er inkluderet i rapporten (hvis du f.eks. vælger Child Company to Parent Company, vil virksomheder med etiketten Child Company være den primære datakilde i rapporten, og virksomheder med etiketten Parent company vil være en ekstra kilde).
7. Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan til enhver tid opdatere dine datakilder og associationer i rapportbyggeren ved at klikke på Rediger datakilder i venstre sidepanel.
8. Føj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildetiket i venstre panel (f.eks. Kontakter(primær), Virksomheder (moderselskab) osv.) For at få adgang til foreningens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Browse og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f.eks. Contacts (Partner), Companies (Child Company) osv.).

9. Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Få mere at vide om at oprette rapporter i den brugerdefinerede rapportbygger.

Eksempler på rapporter

Følgende er eksempler på brug af associationsetiketter i brugerdefinerede rapporter.

• Vis alle et moderselskabs underordnede virksomheder og deres årlige omsætningsværdier.

• Du administrerer udlejning af lejligheder og har aktiveret objektet Listings. Du opretter to associationsetiketter til langtids- og korttidslejemål.
  • For at opdele dine rapportdata efter disse etiketter:
    
    • Vælg Kontakter som din primære datakilde, og vælg derefter Fortegnelser som sekundær.
    • Vælg dine tilknytningsetiketter.
    • Klik og træk datapunktet Association label til X-aksens kanal.
    • Klik og træk egenskaben Count of contacts til Y-aksens kanal.
    • Klik og træk derefter egenskaben Original Traffic Source til kanalen Break down by.
    • Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet et korttids- og langtidsophold, og hvilken kilde de fandt udlejningen fra.

• • For kun at rapportere om kontakter med en listeassociationsetiket på kort sigt:
    • Klik på filteret Associeringslabel.
    • Vælg er en af , og klik på Kortvarig.