Opret og brug associationsetiketter

I din HubSpot-konto kan du tilknytte poster for at forbinde dem i din database. Du kan også mærke associationer for at specificere forholdet mellem associerede poster.

Alle HubSpot-konti kan bruge den primære label for virksomheder, men i konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du oprette brugerdefinerede labels. Associationslabels kan beskrive relationer mellem alle CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter. For eksempel:

• En kontaktperson kan være leder i en virksomhed, men også tidligere medarbejder i en anden virksomhed.
• En aftale kan have flere tilknyttede kontakter, en der er beslutningstager og en anden, der er faktureringskontakt.
• To virksomhedslokationer er tilknyttet, hvor den ene er hovedkvarteret, og den anden er regionskontoret.
• Flere kontaktpersoner fra samme familie er tilknyttet med etiketter for partner,forælder og barn.

Hvis du gerne vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps på HubSpot App Marketplace.

Opret foreningsetiketter

Brugere med Superadmin-rettigheder kan oprette brugerdefinerede associationslabels. Du kan oprette op til 50 etiketter pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en associationsetiket:

• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du gerne vil oprette en associationslabel for.
• Klik på fanen Tilknytninger.
• Klik på Opret og konfigurer, og vælg derefter Opret og konfigurer labelgrænser.

• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Objects you're associating og derefter vælge den anden objektrelation, som du opretter etiketten for (f.eks. Deals-to-Contacts).

• Vælg den type etiket, du vil oprette:

• • En enkelt etiket: De tilknyttede poster er relateret på samme måde, så etiketten kan gælde for begge poster (f.eks. Kollega, Partner).
  • Et par etiketter: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af de tilknyttede posters forhold, så der kræves to separate etiketter (f.eks. leder og medarbejder, forælder og barn, hovedkontor og regionskontor). Hvis du indstiller en etiket til en af posterne, vil den tilknyttede post automatisk blive indstillet til den anden etiket i parret. En parret etiket tæller som én etiket i forhold til din grænse for brugerdefinerede etiketter.
• Indtast et navn til etiketten.

• For at redigere etikettens interne navn skal du klikke påblyantsikonet edit under etiketten. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.

• Klik på Næste i bunden.
• Indstil etikettens grænser for hver retning af forbindelsen:
  • Mange [poster] kan have etiket: En post kan associeres med mange poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten.
  • Brugerdefineret: En post kan knyttes til et bestemt antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
• Klik på Gem.

Administrer foreningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende associationslabels og se flere oplysninger om en labels historik og API-detaljer. Sådan administrerer du eksisterende associationslabels:

• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en associationsetiket til.
• Klik på fanen Associations.
• Klik på rullemenuen Vælg objektassociationer , og vælg de associationer, du vil se etiketter for (f.eks. Deals-to-Contacts).
• Hvis du vil redigere en etiket, skal du holde musen over etiketten og klikke på Mere > Rediger etiket. Rediger navnet på etiketten i højre panel, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil indstille grænser for en foreningsetiket, skal du holde musen over etiketten og klikke på Mere > Rediger etiketgrænse.
• Hvis du vil slette en label, skal du holde musen over den og klikke på Mere > Slet. Marker afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ikke kan genoprette en slettet label, og klik derefter på Slet for at bekræfte. Hvis en etiket bruges i poster eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne etiketterne fra disse aktiver, før du sletter dem. For at se, hvor en label bliver brugt:
  • Hold markøren over Slet, og klik derefter på Vis, hvilke automatiseringer din associationsetiket bruges i i det tidligere spørgsmål.
  • Klik på en post eller et værktøjsnavn i højre panel for at navigere til det aktiv, der bruger etiketten.

• Hvis du vil se historikken for en tilknytningsetiket, skal du holde markøren over etiketten og derefter klikke på Mere > Vis historik. I dialogboksen kan du se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilken objektrelation den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, og en tidslinje over ændringer.
• Hvis du vil se API-oplysninger for en etiket, skal du holde markøren over etiketten og derefter klikke på Mere > Vis API-oplysninger. I dialogboksen kan du se etikettens navn, invers, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret etiket eller en brugerdefineret etiket) og tilknytningstype-ID. Få mere at vide om, hvordan du bruger disse værdier i associations-API'en.
  • For at kopiere en individuel værdi skal du klikke på kopi-ikonet på duplicate.
  • For at kopiere alle værdier skal du klikke på Kopier alt til udklipsholder.

Indstil eller opdater associationsetiketter på poster

På en post kan du tilføje eller fjerne etiketter for dens associationer. Du kan også indstille associationsetiketter i bulk via import. Hvis du vil tilføje en ny tilknytning med en etiket eller opdatere en posts primære virksomhed, skal du lære at tilføje eller redigere tilknytninger på en post.

Sådan opdaterer du etiketterne for en individuel forening:

• Naviger til posten med den forening, du vil opdatere.
• Hvis du vil tilføje eller redigere etiketter til en eksisterende forening, skal du holde musen over foreningskortet, klikke på Mere og derefter vælge Rediger foreningsetiketter.

• I dialogboksen:
  • For at tilføje en etiket skal du klikke på rullemenuen og vælge etiketten.
  • For at fjerne en etiket skal du klikke på x ved siden af etiketten.

Brug associationsetiketter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet tilknytningsetiketter til at beskrive relationer mellem poster, kan du tilføje tilknytningsetiketter til nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller i bulk via import. Du kan derefter filtrere efter disse etiketter i HubSpot-værktøjer som f.eks. lister, workflows og brugerdefinerede rapporter.

Associationsetiketter understøttes ikke til synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men før du opdaterer associationer, anbefales det at forstå, hvordan poster synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter associationer i lister

Når du opretter en kontakt- eller virksomhedsbaseret liste, kan du filtrere dine poster ud fra deres associationer. For kontaktbaserede lister kan du filtrere ud fra kontaktpersonernes primære virksomhedstilknytninger. Brugere med Professional- og Enterprise-konti kan også filtrere poster i lister efter tilknytningsetiketter.

• Opret eller rediger en liste.
• Klik på + Tilføj filter.
• Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt (f.eks. kan du i en kontaktbaseret liste vælge Firma for at filtrere ud fra kontaktpersonernes firmaforbindelser).
• Vælg en kategori og et filter, og indstil derefter dine kriterier.
• Som standard vil listen indeholde poster, når nogen af de tilknyttede poster passer til kriterierne.
• Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller en brugerdefineret tilknytningslabel, skal du klikke på [Objekt] er knyttet til: Ethvert [objekt] og derefter vælge en -label i rullemenuen .Dette vil kun filtrere posterne ud fra tilknytninger med den pågældende etiket, så listen vil kun indeholde en post, hvis en tilknyttet post har den pågældende etiket, og den pågældende post opfylder kriterierne.

• Når du er færdig med at indstille listekriterier, skal du klikke på Gem liste øverst til højre.

Få mere at vide om at oprette lister.

Brug associationsetiketter i arbejdsgange

Når du har oprettet tilknytningsetiketter, kan du bruge dem til at udløse tilmelding og visse handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på tilskrivninger af deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flytter til et andet dealfase , kan du automatisk opdatere stadiet for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktionalitet understøttes:

• Tilmeldingsudløsere: Tilmeld poster i et workflow, hvis de tilknyttede poster opfylder bestemte kriterier.
• Arbejdsgangshandlinger:
  • Afdelinger
  • Indstil eller slet en værdi for en egenskab på tilknyttede poster.

• • Kopier en værdi for en egenskab fra indskrevne poster til tilknyttede poster eller til indskrevne poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-mail til tilknyttede kontakter.

Udløsende faktorer for indskrivning

Du kan bruge tilknytningsetiketter i kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektbaserede arbejdsgange, når du indstiller tilmeldingsudløsere. Sådan indstiller du udløsere baseret på tilknytningsetiketter:

• Opret en arbejdsgang.
• Klik på Opsæt udløsere.
• Klik på Når filterkriterier er opfyldt i venstre panel.
• Klik på + Tilføj filter.
• Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
• Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og indstil derefter dine kriterier.
• Som standard er filteret baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at en post vil blive tilmeldt, når nogen af de tilknyttede poster opfylder kriterierne.
• Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på [ Objekt] er tilknyttet til: Ethvert [ objekt], og vælg derefter en etiket i rullemenuen. Dette vil kun tilmelde posterne baseret på associationer med den pågældende etiket, hvilket betyder, at workflowet kun vil tilmelde en post, hvis den har en associeret post med den pågældende etiket, og denne post opfylder kriterierne.

• Når du er færdig med at indstille dine udløsere, skal du klikke på Gem i bunden.

Handlinger

Sådan bruger du associationsetiketter i en arbejdsgangshandling:

• Opret en arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Klik på Gren for at oprette en gren.
  • Opret en hvis/så-forgrening eller en værdi svarer til forgrening.
  • Hvis du opretter en hvis/så-forgrening:
    • Klik på + Tilføj filter i en gren.
    • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
    • Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og indstil derefter dine kriterier.
    • Som standard er filteret baseret på Ethvert [objekt], hvilket betyder, at posten rykker ned i grenen, når en af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt], og vælg derefteren -label i rullemenuen .Dette vil kun flytte poster baseret på associationer med denne etiket, hvilket betyder, at en post kun vil bevæge sig ned ad grenen, hvis den har en tilknyttet post med denne etiket, og denne post opfylder kriterierne.

• • Hvis oprettelse af en værdi svarer til forgrening:
    • Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Afgrænsningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken associeret post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.
    • Klik på Næste.
    • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• For at indstille eller rydde en egenskabs værdi for tilknyttede poster skal du klikke på Indstil egenskabs værdi eller Ryd egenskabsværdi.
  • Klik på rullemenuen Målobjekt, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
  • Som standard indstilles opdateringen af egenskaber baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at alle tilknyttede posters egenskabsværdier indstilles eller ryddes. Hvis du kun vil indstille eller rydde egenskabens værdi for tilknytninger af en bestemt etiket, skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og derefter vælge en -etiket.
  • Vælg den egenskab, der skal indstilles eller slettes, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil kopiere en værdi mellem tilknyttede poster, skal du klikke på Kopier værdi for egenskab.
  • Vælg den egenskab, der skal kopieres fra, i det tilgængelige datapanel.
    • Hvis du vil kopiere egenskabens værdi fra indskrevne poster til de tilknyttede poster, skal du vælge egenskaben i afsnittet Indskrevet [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskabens værdi til indskrevne poster fra de tilknyttede poster, skal du vælge egenskaben i afsnittet [Til knyttet objekt]: [Afgrænsningskriterier]. Afgrænsningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.

• • Klik på rullemenuen Målobjekt, og vælg derefter en mulighed:
    • Hvis du vil kopiere fra indskrevne poster til de tilknyttede poster, skal du vælge det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til indskrevne poster fra de tilknyttede poster, skal du vælge det indskrevne objekt i afsnittet Aktuelt objekt.

• • Når der kopieres fra indskrevne poster til tilknyttede poster, vil opdateringen af egenskaber som standard være baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at en indskrevet posts egenskaber kopieres til alle tilknyttede poster. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og derefter vælge en -label. Dette vil kun kopiere egenskaben til tilknyttede poster med denne etiket.
  • Vælg den egenskab, der skal kopieres til.
  • Når du er færdig, skal duklikke på Gem.

• I en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I et kontaktbaseret workflow skal du vælge Tilknyttet kontakt i afsnittet Send til.
  • Hvis du vil redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningslabel og derefter vælge de labels , der skal modtage e-mailen, eller klikke på x' et for en valgt label, hvis den pågældende tilknytningstype ikke skal modtage e-mailen.
  • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om at oprette arbejdsgange.

Brug associationsetiketter i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge associationsetiketter til at angive, hvilke poster der skal medtages i rapporten baseret på deres etiketter. Du kan også bruge associationsetiketter som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• Vælg Custom report builder i venstre panel.
• Vælg dine datakilder:
  • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuen Primær datak ilde og vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, påvirker, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med den primære datakilde Kontakter kun indeholde etiketter, som du har oprettet på dine kontaktforeningsindstillinger.

• • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge fra sektionerne CRM, Marketing, Sales, Service og Custom objects. Hvis du vil bruge etiketter til flere objekter, skal du vælge mindst ét yderligere CRM-objekt.
• Klik på Choose association labels øverst i datakildeeditoren.
• I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil medtage i rapporten.
  • For associationer mellem flere objekter kan du markere afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at inkludere alle associerede poster for det pågældende objekt, uanset deres etiketter. Dette vælges som standard, hvis der ikke er defineret nogen etiketter for en objektrelation.
  • For samme objektassociationer kan du kun vælge én label for samme objektassociation pr. rapport.
  • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, påvirke de data, der er inkluderet i rapporten (hvis du f.eks. vælger Datterselskab til Moderselskab, vil virksomheder med etiketten Datterselskab være den primære datakilde i rapporten, og virksomheder med etiketten Moderselskab vil være en ekstra kilde).
• Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan til enhver tid opdatere dine datakilder og associationer i rapportbyggeren ved at klikke på Rediger datakilder i venstre sidepanel.

• Tilføj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildetiket i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Selskaber (Moderselskab) osv.) For at få adgang til foreningens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Gennemse og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f.eks. Kontakter (partner), Virksomheder (datterselskab) osv.)

• Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Få mere at vide om at oprette rapporter i den brugerdefinerede rapportbygger.

Eksempler på rapporter

Følgende er eksempler på brug af associationsetiketter i brugerdefinerede rapporter.

• Angiv alle et moderselskabs datterselskaber og deres årlige omsætningsværdier.

• Du administrerer lejlighedsudlejning og har oprettet et brugerdefineret udlejningsobjekt med to tilknytningsetiketter til langtids- og korttidslejemål.
  • For at opdele dine rapportdata efter disse etiketter:
    
    • Klik og træk tilknytningsetiketten Rentals til X-aksens kanal.
    • Klik og træk egenskaben Count of contacts til Y-aksens kanal.
    • Klik og træk derefter egenskaben Original Traffic Source til kanalen Break down by.
    • Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet et korttids- og langtidsophold, og hvilken kilde de fandt udlejningen fra.

• • For kun at rapportere om kontakter med en lejeforeningsmærkning på kort sigt:
    • Klik på filteret Udlejningsforening.
    • Vælg er en hvilken som helst af, og klik på Kortvarig.