Brug HubSpots værktøjer til omsætningsstyring i din virksomhed

Brug HubSpots værktøjer til omsætningsstyring til at administrere betalingsprocessen fra tilbud til opkrævning direkte i HubSpot. Lær, hvordan du kan bruge værktøjerne i din virksomhed.

Enkeltmandsvirksomhed: Inddriv engangsbetalinger

Forretningsscenarie: Du sælger individuelle tjenester eller små projekter (f.eks. som freelance-designer eller konsulent) og ønsker en hurtig måde at modtage onlinebetalinger på uden at skulle administrere separate faktureringsværktøjer eller komplekse abonnementer.

Nyttige indtægtsværktøjer og -processer

• Betalingslinks: Opret genanvendelige betalingslinks til dine typiske tilbud (f.eks. en times konsulentkonsultation eller gennemgang af hjemmeside). Del dem viae-mail, på din hjemmeside eller i opfølgninger efter møder.
• Fakturaer: Brug fakturaer, når en kunde har brug for et formelt dokument til regnskabet eller til at matche en indkøbsordre. Del dem direkte fra HubSpot.
• Registreringer: Betalinger og fakturaer synkroniseres tilbage til CRM-systemet, så du kan se betalingsstatus for alle kunder på ét sted.
• Rapporter: Brug betalings- og fakturarapporter til at tjekke, hvilke kunder der har betalt i denne uge eller måned, og følg op på dem, der er bagud med betalingen.

Denne opsætning holder faktureringsprocessen enkel, samtidig med at du stadig får et klart overblik over indtægter og kundehistorik i HubSpot.

Lille serviceteam: Administrer fast honorar og løbende arbejde

Forretningsscenarie: Du driver et lille bureau eller serviceteam med løbende fastlønsaftaler (f.eks. månedlige marketingtjenester eller IT-support). Du har brug for forudsigelig, tilbagevendende fakturering, der tilbyder kunderne forskellige betalingsmuligheder.

Nyttige værktøjer og processer til indtægtsstyring

• Kontrakter: Saml indtægterne i en kontrakt. Vælg at oprette kontrakter direkte, eller opret tilbud, og aktiver indstillingen for automatisk at oprette tilbud ud fra kontrakter.
• Tilbud: Opret et tilbud til en lead, der angiver tjenesterne og faktureringshyppigheden (f.eks. månedligt).
• Fakturaer og abonnementer: Når den potentielle kunde underskriver og betaler den første faktura fra tilbuddet, opretter HubSpot et abonnement, der fakturerer dem hver måned, enten ved at:
  • Automatisk at trække beløbet via den gemte betalingsmetode.
  • At sende tilbagevendende fakturaer, som de kan betale online.

Bemærk: Hvis du er tilmeldt beta-versionen af Direct Create, Edit og Renew HubSpot Contracts , eller hvis indstillingen "Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud" er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

• Registreringer: Overvåg aktive, opsagte eller forfaldneabonnementer og betalinger i HubSpot.
• Rapporter: Brug indtægtsanalyserapporter til at spore månedlige tilbagevendende indtægter (MRR), kommende fornyelser og opsagte abonnementer, så du kan følge op i god tid og undgå nedgraderinger eller opsigelser.

Denne opsætning reducerer det manuelle faktureringsarbejde for dit team og gør omsætningen mere forudsigelig, samtidig med at kundernes betalingspræferencer imødekommes.

Større organisation: Standardiser processen fra tilbud til betaling på tværs af et salgsteam

Forretningsscenarie: Du har et voksende salgsteam, der sælger aftaler eller pakker med flere komponenter (f.eks. software plus tjenester). Du ønsker en ensartet proces fra tilbud til betaling med godkendelser, klare vilkår og pålidelig rapportering på tværs af fakturaer, betalinger og abonnementer.

Nyttige værktøjer og processer til indtægtsstyring

• Tilbud: Salgsrepræsentanter opretter tilbud ud fra aftaler ved hjælp af foruddefinerede skabeloner, der indeholder din virksomheds standardvilkår, branding og varelinjer fra produktbiblioteket.
• Kontrakter: Der oprettes en kontraktpost ud fra et accepteret tilbud. Kontrakter er den centraliserede kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot.
• Fakturaer, betalinger og abonnementer: Ved enkle engangsaftaler opkræves der en enkelt betaling via tilbuddet, og der oprettes automatisk en faktura og en betalingspost i HubSpot. Ved flerfasede eller tilbagevendende aftaler genererer tilbud engangsfakturaer (f.eks. til implementering) og abonnementer (f.eks. til løbende licenser eller fast honorar).

Bemærk: , hvis du er tilmeldt beta-versionen af Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts , eller hvis indstillingen "Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud" er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

• Godkendelse af tilbud: Hvis et tilbud indeholder en stor rabat eller en usædvanlig betingelse, udløser det en godkendelsesproces, inden det sendes, hvilket sikrer den nødvendige gennemgang af økonomiafdelingen eller salgsledelsen.
• Omsætningsværktøjer: Kobl tilbud til betalinger, fakturaer og abonnementer for at muliggøre processen fra tilbud til betaling i HubSpot.
• Rapporter: Kombiner rapporter om betalinger, fakturaer, tilbud og abonnementer for at få indsigt i, hvordan din salgspipeline omsættes til faktisk omsætning.
• Omsætningsanalyse: Omsætnings- og økonomiteams kan bruge omsætningsanalyse til at sammenligne nøgletal, såsom sendte tilbud kontra accepterede tilbud, faktureret omsætning kontra inddrevet omsætning samt nye abonnementer kontra opsagte abonnementer over tid.

Dette giver dig en samlet, ensartet proces fra oprettelse af tilbud til inddrivelse af betaling. Det giver også et klarere indblik i, hvordan afsluttede og vundne aftaler genererer reelle indtægter.