Forstå ejendomseditoren

I egenskabsredigeringsværktøjet kan du konfigurere brugerdefinerede egenskaber, herunder egenskabens navn, den datatype, den gemmer, de regler, den følger, og hvem der kan se eller redigere den. Gennemgå egenskabsredigeringsværktøjets opbygning, terminologi og arbejdsgange nedenfor for at vedligeholde dine egenskaber i HubSpot.

Hvis du allerede er fortrolig med egenskabsredigeringsværktøjet, kan du lære, hvordan du opretter egenskaber, og anvende nedenstående oplysninger.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Afsnit i egenskabseditoren

Afhængigt af egenskaben og dine kontoindstillinger kan du se nogle eller alle af de følgende sektioner.

Detaljer

Brug afsnittet Detaljer til at definere egenskabens grundlæggende oplysninger:

• Ejendomsmærke: det navn, der vises for ejendommen. Dette er det, brugerne vil se i hele CRM, f.eks. i poster og indekssider. Mærket kan ændres efter oprettelse af ejendommen.
• Internt navn: det unikke navn for egenskaben, der bruges til synkronisering af integrationsapps og API-kald. Klik på ikonet for redigering af internt navn for at se eller indstille det interne navn (maksimalt 100 tegn). Det interne navn kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Objekttype: det objekt, som egenskaben vises for. Som standard er dette det objekt, du valgte, før du åbnede redigeringsværktøjet. Objekttypen kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Brand: Hvis din konto har brands, skal du vælge det brand, som egenskaben tilhører.
• Gruppe: det afsnit, som egenskaben tilhører. Grupper er kun synlige for CRM-brugere og bruges til at sortere lignende egenskaber sammen. Du kan oprette brugerdefinerede grupper, se dem i egenskabsindstillingerne og se dem i afsnittetVis alle egenskaber i en post.
• Beskrivelse: valgfri supplerende tekst, der beskriver brugen og specifikke detaljer om egenskaben.

Felt type

Brug afsnittet Felttype til at konfigurere, hvordan ejendomsværdier gemmes og vises. Når du vælger bestemte felttyper, vises yderligere konfigurationsindstillinger. Du kan også konfigurere standardejendomsværdier for nye poster (f.eks. brugerdefineret kontaktstatusegenskab med standardværdien Skal kontaktes). Visse felttyper har forskellige konfigurationsmuligheder:

• Tal: Vælg det format, værdierne skal have. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta. 

  • For egenskaber vedrørende aftalens valuta bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta. Få mere at vide om brug af flere valutaer i aftaler.
  • Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedens valuta for at konfigurere en egenskab, der er baseret på hver aftales valuta. 
    
• Dato- eller dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises, enten Vis kun dato/klokkeslæt (f.eks. 14-01-2026) eller Vis dato/klokkeslæt med relativ tid (f.eks. 14-01-2026 (for 15 dage siden)). Visning af relativ tid påvirker ikke værdierne for en dato-/dato- og klokkeslætegenskab. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller mobilappen. Få mere at vide om andre måder at bruge dagens dato og relativ tid i dit CRM.
  
  
• Flere afkrydsningsfelter, radioknapper og rullemenuer: 
  
  • Etiket: navnet på indstillingen. Indstillingens interne navn genereres automatisk på baggrund af etiketten.
  • Internt navn: navnet på den indstilling, der bruges af API'er og integrationer.
  • I formularer (kun kontaktproperties): skift mellem at vise eller skjule property-indstillingen i formularer.
  • Tilføj indstilling: Tilføj en ny indstilling manuelt.
  • Indlæs indstillinger: Indlæs flere indstillinger på én gang fra en forudindstilling (f.eks. tidszone), indsæt din egen eller en anden opregningsegenskab.
    
  • Visningsmode for indstilling: Tilføj farve til indstillingerne for at skabe en visuel markør. Få mere at vide om at tilføje farver til opregningsegenskaber.
• Fil: Vælg filens synlighed, enten Privat eller Offentlig. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der er uploadet i CRM via egenskaben, ikke filer, der er uploadet via formularindsendelser. Hvis du ændrer adgangsindstillingen, vil det påvirke tidligere uploadede filer. Uanset en filegenskabs synlighedsindstilling kan du begrænse egenskabens visnings- og redigeringsadgang.
  • Privat: Kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen.
  • Offentlig: filen kan ses af alle, der har filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold, såsom websidesider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Del eller ved at bruge HUBL-funktionen file_by_id. Filernes URL vil være offentligt tilgængelig, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller ses andre steder i HubSpot.
• Beregning: Konfigurer beregningsegenskaben.
• Rollup: Konfigurer rollup-egenskaben.
• Egenskabssynkronisering: Vælg det objekt og den egenskab, der skal synkroniseres data fra. Angiv om nødvendigt, hvilken tilknyttet post der skal synkroniseres fra, baseret på dens tilknytningsetiket eller hvornår den blev oprettet. Få mere at vide om konfiguration af feltetypen egenskabssynkronisering.
• HubSpot-bruger: Konfigurer til enten én eller flere (dvs. flere HubSpot-brugere kan vælges som værdi). 
  
• URL: hvis du er bruger på en konto, der er tilmeldt den offentlige betaversion af Brug linktekst til URL-egenskaber, skal du konfigurere standardlinktekst (f.eks. se liste) for egenskaben i stedet for en rå URL (f.eks. https://knowledge.hubspot.com). Dette kan hjælpe med at reducere visuelt rod i tabeller på indekssider eller postssider.

Få mere at vide om hver felttype.

Regler

Brug afsnittet Regler til at styre, hvor egenskaben vises, og hvilke værdier brugerne kan indtaste. De tilgængelige regler afhænger af den valgte felttype. Få mere at vide om konfiguration af valideringsregler eller regulære udtryk (regex). Indstillingerne for egenskabens synlighed omfatter:

• Globale søgeresultater: gør det muligt at søge efter værdier i egenskaben på tværs af objekter i den globale søgefelt. Du kan oprette op til 3 brugerdefinerede søgebare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, aftale eller ticket og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.

• Vis i formularer og chatværktøjer: gør det muligt at bruge egenskaben i formularer eller chatværktøjer. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed i disse værktøjer, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Visse objekter, såsom produkter, har ikke denne mulighed.

• Medtag i kontrol af meningsløs tekst: Hvis du viser en egenskab i formularer, kan du angive, om egenskaben skal medtages eller udelades i kontrollen af meningsløs tekst ved indsendelse af formularer. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal kontrolleres for meningsløs tekst, når den indgår i en formular.

Følsomme data

Brug afsnittet Følsomme data til at administrere egenskabens følsomhed. Få mere at vide om oprettelse af egenskaber for følsomme data.

Administrer adgang

Brug afsnittet Administrer adgang til at styre, hvem der kan se og redigere egenskabens værdi i poster. Få mere at vide om administration af visnings- og redigeringsadgang.

Eksempel

Brug afsnittet Forhåndsvisning til at se, hvordan din egenskab vil se ud og fungere, før du opretter eller gemmer den.

Dataagent

Brug afsnittet Dataagent til at oprette smarte egenskaber og konfigurere indstillinger for automatisk udfyldning. Få mere at vide om smarte egenskaber og dataagent.

Overvåg

Brug afsnittetOvervågning til at gennemgå ejendomsbrug, datakilder og datakvalitet efter oprettelse af ejendommen:

• Anvendelse: Se, hvor egenskaben bruges i CRM, og udfyldelsesprocenten for poster.

• Datakvalitet: Konfigurer eller se afvigelser i egenskabsopdateringer. Få mere at vide om værktøjer til datakvalitet.

• Datakilder: Se værktøjer, der opdaterer denne egenskab.

Næste trin

• Opret en brugerdefineret egenskab.
• Administrer indstillinger for opregningsegenskaber.
• Forstå og konfigurer regler for regulære udtryk.
• Begræns tilgængelige egenskabsindstillinger.
• Indstil valideringsregler for en egenskab.
• Rediger eller slet en egenskab.
• Opret en egenskab med Breeze.