Hvis du har en kontobaseret marketingstrategi, er din indeksside for målkonti kommandocentralen for marketing- og salgsteams til at overvåge kontofremskridt. Du kan holde styr på de konti, du eller dit team ønsker at arbejde på, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste skridt.
Første gang du åbner den, skal du konfigurere den ved at vælge et par målkonti, der skal vises på indekssiden. Du kan altid tilføje flere målkonti senere.
Tilføj målkonti
Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedernes data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti i bulk ved at opdatere Målkonto egenskaben for virksomhedsposterne på virksomhedsindeks-siden, gennem en virksomhedsimport eller via et virksomhedsworkflow til True.
Ellers kan du gøre det manuelt på din indeksside for målkonti. Sådan tilføjer du målkonti manuelt:
- Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
- I det højre panel skal du søge efter en virksomhed, du vil målrette mod, og markere afkrydsningsfeltet for virksomheden. Du kan vælge så mange virksomheder, som du vil.
Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.
- Når du har gjort det, skal du klikke på Vælg målkonti. De valgte konti tilføjes til din visning. Disse virksomhedsposter vil nu have en Målkonto egenskabsværdi på True.
Hvis du i fremtiden vil fjerne en målkonto, skal du opdatere egenskaben Målkonto tilFalse i deres post direkte, på de relevante indekssider, gennem en import eller via et workflow.
Se målinger af målkontoen
Når du har tilføjet dine målkonti, kan du se målinger på højt niveau øverst på indekssiden for dine målkonti.
- Målkonti: antallet af målkonti, som din HubSpot-konto har.
- Konti med åbne aftaler: antallet af målkonti, der er tilknyttet aftaler, som ikke er i lukket og vundet eller lukket og tabt dealfase.
- Værdi af åbne deals: Summen af værdierne for Amount-egenskaber i de åbne deals, der er knyttet til dine målkonti.
- Mangler en køberrolle: antallet af målkonti, hvor alle tilknyttede kontakter ikke har en værdi i deres Køberrolle-egenskab. Når en tilknyttet kontakt har en køberrolle, vil målkontoen ikke være med i optællingen.
- Manglende beslutningstagere: Antallet af målkonti, hvor ingen af de tilknyttede kontakter har værdien Beslutningstager i deres Køberrolle-egenskab.
I tabellen kan du se:
- Kontakter: Antallet af kontakter, der er knyttet til målkontoen.
- Åbne aftaler: Antallet af aftaler, der er knyttet til målkontoen, og som ikke er i lukket og vundet eller lukket og tabt dealfase.
- Værdi for åben deal: summen af værdierne for Amount-egenskaber i de åbne deals, der er tilknyttet målkontoen.
- Sidste berøring : den tidsperiode, der er gået, siden en bruger på din HubSpot-konto sidst engagerede sig i en kontakt, der er tilknyttet målkontoen. Dette er aktiviteter, der er igangsat af HubSpot-brugeren, herunder sendte 1:1 e-mails, opkald, møder og LinkedIn-, Whatsapp- og SMS-beskeder.
- Sidste engagement: Den periode, der er gået, siden en kontakt tilknyttet målkontoen engagerede sig i din virksomhed. Dette er salgsaktiviteter, der generelt er igangsat af kontakten, f.eks. indsendelse af en formular, visning af et dokument, der er delt via værktøjet Dokumenter, og visning af din hjemmeside.
- Planlagt: Den næste planlagte aktivitet, der er knyttet til målkontoen. Dette omfatter planlagte møder, opgaver og sekvens-e-mails.
Bemærk: Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, vil kolonnen med det sidste engagement ikke indeholde engagementer fra kontakter, der ikke har et retsgrundlag for at behandle deres data.
Identificer potentielle kunder
For at identificere potentielle konti på din indeksside for målkonti:
- For at se potentielle konti skal du klikke på Webstedsbesøg i menuen i venstre side.
- For at se HubSpots anbefalede målkonti baseret på dataene i din HubSpot-konto skal du klikke på Anbefalinger i menuen til venstre.
- Hold musen over en anbefalet konto, og klik på Vælg som mål konto for at tilføje den som målkonto.
- Klik på Afvis for at fjerne anbefalingen.
Du kan også identificere potentielle målkonti blandt dine virksomhedsposter ved at oprette en scoreegenskab for dine virksomheder eller et workflow, der hjælper dig med at markere egnede virksomheder som målkonti baseret på deres egenskabsværdier.
Filtrer og se dine målkonti
- Hvis du vil filtrere målkontiene til en bestemt ejer eller et bestemt team, skal du klikke på rullemenuerne Alle ejere eller Vælg teams øverst på siden.
- Hvis du vil filtrere målkontiene for at få et bedre overblik på højt niveau, skal du klikke på en kategori i menuen i venstre side:
- Alle: Dette viser dig alle dine målkonti.
- Blokkere: Dette viser dig alle målkonti, der er tilknyttet kontakter, hvis Køberrolle-egenskabsværdi er Blokker.
- Ingen beslutningstager: Her vises alle målkonti, der ikke er tilknyttet en kontaktperson, hvis egenskab i Køberrollen er Beslutningstager.
- Ingen loggede opkald: Dette viser dig alle målkonti, der aldrig har haft et logget opkald.
-
- Ingen møder: Dette viser dig alle målkonti, der aldrig har haft et logget møde.
- Ingen åbne aftaler: Dette viser dig alle målkonti uden åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er lukket - tabt eller lukket - vundet). Få mere at vide om deal pipelines.
- Ingen åbne opgaver: Dette viser dig alle målkonti, der ikke har nogen åbne opgaver at udføre.
Se en oversigt over en målkonto
Alle brugere kan se kontooversigten på et højt niveau i højre panel af en virksomhedsoptegnelse. Hvis du er en bruger med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, kan du få adgang til den fulde kontooversigt.
Bemærk: Hvis der er forskel på antallet af kontakter, der vises på indekssiden for målkonti i forhold til en virksomheds kontooversigt, skyldes det, at kolonnen Kontakter viser alle tilknyttede kontakter, mens panelet Kontooversigt kun viser kontakter, hvis virksomheden er angivet som deres primære virksomhed.
Arbejd med en målkonto
- For at arbejde på en målkonto skal du holde markøren over målkontoen og klikke på Handlinger:
- Opretopgave : Vælg at oprette en opgave for målkontoen i dens virksomhedspost i en ny fane.
- Opret note: Vælg for at oprette en note til målkontoen i dens virksomhedspost i en ny fane.
- Vis virksomhedspost: Vælg for at åbne virksomhedsposten i en ny fane.
- Fjern konto: Vælg for at fjerne virksomheden som målkonto. Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte.