Tilmeld og afmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Brug kontaktbaserede workflows til automatisk at tilmelde og afmelde kontakter fra en sekvens. Ved hjælp af workflows kan du tilmelde kontakter i en sekvens baseret på målrettede kriterier. For eksempel når en kontakt sender en formular for at planlægge et møde.

Du bør ikke automatisere sekvenstilmelding i følgende tilfælde:

• Hvis nyligt importerede kolde leads er aktive.
• Hvis du har brug for at tilmelde mere end 100 kontakter.
• Hvis du bruger ikke-personaliserede tilmeldingskriterier som f.eks. at oprettelsesdatoen er i dag.

Begrænsninger

• Kontakter kan kun tilmelde sig én sekvens ad gangen.
• Hvis en bruger overskrider sin daglige sendegrænse, vil kontakten ikke tilmelde sig sekvensen. Kontakten vil i stedet springe handlingen over.
• Hvis en sekvens, der bruges i et workflow, slettes, tilmelder workflowet ikke længere kontakter til sekvensen.
• Det anbefales ikke at bruge pladsholder-tokens i sekvenser, der bruges i workflow-handlinger, da du ikke kan indstille token-værdien før kontakttilmelding, og e-mails vil blive sendt med pladsholder-teksten.
• Denne funktion er begrænset til konti med Enterprise-abonnementer. Hvis du har et Sales and Service HubProfessional-abonnement, kan du også oprette workflows fra fanen Automation i sekvensværktøjet for automatisk at tilmelde eller afmelde kontakter fra denne sekvens baseret på andre udløsere.

Tilmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Bemærk: Kun brugere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sæde og en tilsluttet personlig indbakke kan vælges som sekvensafsender.

Sådan opsætter du sekvenstilmelding i et workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller læs, hvordan du opretter en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
4. I handlingspanelet skal du søge efter og vælge Tilmeld i en sekvens.
5. Konfigurer din Tilmelding i en sekvens-handling:
   • Sekvens: Klik på rullemenuen Sekvens, og vælg den sekvens, du vil tilmelde kontakter til.
   • Brug kontaktens tids zone: Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge kontaktens tidszone i stedet for afsenderens brugertidszone.
     • Kontaktens tidszone vil blive brugt til at planlægge alle opfølgningsmails, men det første trin i sekvensen vil stadig blive udført umiddelbart efter tilmelding.
     • Hvis kontaktens tidszone ikke er tilgængelig, vil den som standard bruge afsenderens brugertidszone, ikke kontoens tidszone.

• • Afsender: Klik på rullemenuen Afsendertype for at vælge en bestemt bruger eller kontaktejeren , der skal stå som afsender af sekvensen.

5. • • Hvis du har valgt Specifik bruger, skal du klikke på rullemenuen Afsender og vælge en bruger.
     • Hvis du har valgt Kontaktejer, skal du klikke på rullemenuen Kontaktejerejendom og vælge en ejendom, hvor e-mailadressen er gemt. Sekvens-e-mails sendes fra den pågældende kontaktejers standardadresse for én-til-én-e-mails.
6. Klik på Gem øverst.

Fjern kontakter fra sekvenser ved hjælp af workflows

Du kan bruge workflow-handlingen Afmeld fra sekvens til at afmelde kontakter fra en sekvens, de i øjeblikket er aktive i. Kontakter afmeldes fra alle sekvenser, herunder sekvenser, der er private eller kun deles med bestemte brugere og teams.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter en ny arbejdsgang.
3. Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
4. I handlingspanelet skal du søge efter og vælge Unenroll from sequence.
5. Klik på Gem øverst.