Vidensbase

Konfigurer HubSpot-værktøjet til abonnementer

Skrevet af HubSpot Support | Nov 11, 2024 1:34:30 PM

Med HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger.

Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller send tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

Nedenfor kan du se, hvordan du opsætter abonnementer. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af de følgende indstillinger, har rettighedssæt som Superadmin.

Bemærk: Hvis du vil tilpasse, hvordan en faktura for et abonnement vises for kunderne, skal du opdatere dine fakturaindstillinger.

Opsætning

Brug opsætningsindstillingerne til at konfigurere egenskaber for abonnementer, rettighedssæt og oprettelse af fakturaer i forhold til abonnementer.

  1. Gå til Objects > Abonnementer i menuen i venstre sidepanel.
  2. Klik på Administrer egenskaber for abonnementer for at se, oprette og redigere egenskaber for abonnementer.
  3. Klik på Administrer indstillinger for brugere og teams for at indstille tilladelser for, hvem der kan se og redigere abonnementer.
  4. Hvis du vil give brugerne mulighed for at oprette fakturaer for et abonnement eller ej, skal du, når du opretter et abonnement, under Oprettelse af fakturaer klikke på for at slå Vis mulighed for at slå fakturaer fra inde i værktøjet til oprettelse af abonnementer til og derefter klikke på Gem.


    Denne mulighed er typisk slået til, hvis du vil registrere abonnementer, der administreres uden for HubSpot.

Standardindstillinger

Brug Standardindstillinger til at administrere indstillinger for betaling, fakturaer og egenskaber for brugerdefinerede abonnementer.

  1. Gå til Objects > Abonnementer i menuen i venstre side.
  2. Klik på fanen Standardindstillinger.
  3. For at udelukke et betalingslink på abonnementer skal du slå Accepter online betalinger fra og derefter klikke på Gem. Hvis du lader indstillingen være slået til, kan du opkræve betalinger via kredit- eller debetkort eller bankoverførsler.

Bemærk: For at acceptere onlinebetalinger skal din konto have HubSpot-betalinger eller Stripe opsat som en betalingsbehandlingsmulighed.

  1. Klik på Administrer fakturerings- og forsendelsesoplysninger for at angive præferencer for betaling og adresse i indstillingerne for betaling.
  2. Hvis du vil forhindre, at fakturaer automatisk e-mailes til kunderne på deres faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fakturaer sendes automatisk til kunden på hver faktureringsdato og derefter klikke på Gem. Fakturaerne vil stadig blive oprettet, men ikke e-mailet.
  3. Du kan vælge at tilføje brugerdefinerede egenskaber for abonnementer for at give mulighed for forbedret filtrering og segmentering (f.eks. til filtrering af lister eller filtrering af abonnementernes indeksside). Sådan tilføjer eller fjerner du brugerdefinerede egenskaber:

    Bemærk: Egenskaber vises ikke på fakturaer, der automatisk oprettes fra et abonnement.

    • Klik på Indstil brugerdefinerede standardfelter for abonnementer.
    • Klik på add Tilføj brugerdefineret felt i højre panel under Rediger brugerdefinerede standardfelter.
      • Du kan vælge eksisterende brugerdefinerede fakturaegenskaber fra listen, søge efter den brugerdefinerede egenskab, du gerne vil bruge, eller klikke på Opret ny abonnementeregenskab for at oprette en ny brugerdefineret fakturaegenskab.

    • Hvis du vil tilføje et ekstra felt, skal du klikke på add Tilføj brugerdefineret felt og vælge en anden egenskab for abonnementet.
    • Når det er tilføjet, kan du klikke på rullemenuen for at skifte til en anden egenskab.
    • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke påsletteikonet på delete deletr e.
    • Klik på Gem, når du er færdig.
    • For at give brugerne mulighed for at redigere feltet, når de opretter en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet Allow users to override default subscription custom fields og derefter klikke på Save i nederste venstre hjørne.

Meddelelser

Brug indstillingerne for notifikationer til at styre de e-mails, som kunderne modtager. For at opsætte meddelelser om abonnementer:

  1. Gå til Objects > Abonnementer i menuen til venstre.
  2. Klik på fanen Notifikationer.
  3. Indstil dine præferencer for notifikationer:
    • Slå kontakten Annulleret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet annulleret.
    • Slå Ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er blevet ændret.
    • Slå faktureringsdatoen ændret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når faktureringsdatoen for deres abonnement er ændret.
    • Slå Pauseret fra for at stoppe med at sende e-mails til kunder, når deres abonnement er sat på pause.
    • Slå Betalingslink mislykket fra for at stoppe med at e-maile kunder et link til at opdatere deres abonnements betalingsmetode, når deres abonnementsbetaling mislykkes.
    • Slå Påmindelse om kommende betaling til for at sende kunderne en e-mail med en påmindelse 14 dage før en tilbagevendende betaling. Når den er slået til, vil der blive sendt en e-mail med en påmindelse til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge arbejdsgange til at sende meddelelser om en kommende betaling af et abonnement

      Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA direkte debitering, sendes påmindelsen om den kommende betaling automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

    • Slå Tillad købere at annullere et abonnement til for at give købere mulighed for at annullere deres abonnement fra deres kvittering for betaling af abonnementet.
  4. Klik på Gem.

Næste skridt

Når du har sat HubSpot Fakturaer op, kan du lære hvordan:
Se hele indlægget