Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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So verwenden Sie Kontaktprofile mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Januar 3, 2019

Bei den Kontaktprofilen handelt es sich um eine Funktion der Chrome-Erweiterung von HubSpot – eine Seitenleiste, die Sie in Ihrem Gmail-Konto einblenden und über die sie auf Kontaktdatensätze in HubSpot zugreifen können.

In diesem Artikel werden die Funktionen der Seitenleiste für Kontaktprofile in Gmail beschrieben:

Durchsuchen Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank

Über die Kontaktprofile können Sie von Ihrem E-Mail-Konto aus Ihre Kontaktdatenbank in HubSpot durchsuchen: 

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnrad-SymbolZahnrad.
  • Ihr Kontaktprofil wird in einer Seitenleiste geladen. Um nach einem bestimmten Kontakt nach Name oder E-Mail-Adresse zu suchen, geben Sie Name oder E-Mail in die Suchleiste ein. 
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts. Der HubSpot-Kontaktdatensatz wird dann in der Seitenleiste geladen.
  • Alternativ stehen Ihnen auch in der Seitenleiste Ihre in HubSpot gespeicherten Filterkonfigurationen für das Durchsuchen der Kontaktdatenbank zur Verfügung. klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Kontakte und wählen Sie dann einen gespeicherten Filter
HubSpot-Hilfeartikel – Screenshot

 

Kontakteigenschaften bearbeiten und Kontakten Aufgaben zuweisen

Wenn Sie in der Seitenleiste auf den Namen eines Kontakts klicken, sehen Sie weitere Informationen über den aus Ihrem HubSpot-Account bezogenen Kontakt, einschließlich des Abschnitts Über , der Angebote, Aufgaben und Zeitachse.

Wenn ein Kontakt außerdem von Ihren E-Mails abgemeldet wurde, sehen Sie eine Nachricht unter seiner E-Mail-Adresse. 

clients-unsubscribe

Kontakteigenschaften bearbeiten

Nachdem Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Eigenschaften des Kontakts aus dem Kontaktprofil bearbeiten; diese Informationen werden auch im HubSpot-Kontaktdatensatz gespeichert. 

  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnradsymbol Zahnrad, um das Kontaktprofil zu öffnen.
  • Klicken Sie auf Über. Die hier aufgeführten Eigenschaften sind diejenigen, die als Standard in Ihrem HubSpot-Konto angegeben sind. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kontakteigenschaft und klicken Sie dann auf das Bleistift-Symbol Bearbeiten

  • Geben Sie einen neuen Wert für die Eigenschaft ein und klicken Sie dann auf Speichern

Aufgaben für einen Kontakt erstellen

Sie können eine Aufgabe erstellen, die dem Kontakt direkt aus dem Kontaktprofil zugeordnet wird.

  • Klicken Sie im Kontaktprofil auf Aufgaben.
  • Sofern diesem Kontakt bereits Aufgaben zugewiesen wurden, werden diese nun angezeigt. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen , um eine neue Aufgabe für den Kontakt zu erstellen. 
  • Geben Sie den Name der Aufgabe ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe.
  • Klicken Sie auf Speichern

Die Aufgabe wird im Kontaktprofil unter dem Abschnitt Aufgaben des Kontakts gespeichert. Dies wird auch im HubSpot unter Aufgaben in Ihrem Hauptmenü sowie in der Chronik des Kontakts gespeichert.
HubSpot-Hilfeartikel – Screenshot

 

Zusätzliche Aktionen im Kontaktprofil

Sie können zwar Ihre Datenbank durchsuchen und Kontakte direkt aus Ihrem Posteingang bearbeiten, aber Sie können auch zum Kontaktdatensatz in HubSpot gehen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnradsymbol Zahnrad, um das Kontaktprofil zu öffnen.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts. 
  • Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen wählen Sie dann Im CRM öffnen

  • Sie können auch Anruf auswählen. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und die Registerkarte Anruf oberhalb der Zeitachse wird automatisch ausgewählt, wo Sie einen Anruf mit dem Kontakt starten können.

E-Mail-Empfänger als Kontakte hinzufügen

Wenn Sie jemandem, der sich nicht in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank befindet, im Kontaktprofil eine E-Mail senden möchten, klicken Sie auf Zu CRM hinzufügen, um den Kontakt zu Ihrem HubSpot-Konto hinzuzufügen. Nachdem Sie sie hinzugefügt haben, können Sie ihre Kontakteigenschaften in der Seitenleiste bearbeiten, ohne Ihr Gmail-Konto zu verlassen.
HubSpot-Hilfeartikel – Screenshot

 

Fehlerbehebung bei Problemen mit Ihren Kontaktprofilen

Wenn Sie beim Versuch, Kontaktprofile anzuzeigen, immer eine Anmeldenachricht in der rechten Seitenleiste von Google Mail sehen, müssen Sie möglicherweise Änderungen an den Einstellungen Ihres Browsers und Posteingangs vornehmen. 

Prüfen Sie zunächst Ihre Einstellungen für Cookies in Chrome:

  • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Chrome-Browsers auf das Menü Einstellungen (drei Punkte oder drei horizontale Linien) und wählen Sie dann Einstellungen.

  • Scrollen Sie nach unten, und klicken Sie auf Erweitert.
  • Klicken Sie im Bereich Sicherheit und Datenschutz auf Inhaltseinstellungen > Cookies.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Option Drittanbieter-Cookies blockieren deaktiviert ist. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. 
  • Wenn Sie die Cookies von Drittanbietern blockieren ausschalten können, klicken Sie auf Hinzufügen im Abschnitt Zulassen und fügen Sie [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, und [*.]hsappstatic.net hinzu, um dieser ausdrücklich zu erlauben. 
  • Laden Sie Gmail daraufhin erneut.

Beachten Sie, dass manche erweiterten Funktionen aufgrund der uneinheitlichen Formatierung der Beta-Funktionen nicht mit HubSpot kompatibel sind. So ist insbesondere das als Gmail Lab bezeichnete Vorschaufenster nicht mit den Kontaktprofilen in Gmail kompatibel. Daher sollten Sie diese Funktion gegebenenfalls deaktivieren, um zu verhindern, dass die die einwandfreie Verwendung der Seitenleiste beeinträchtigt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  • Öffnen Sie Gmail.
  • Klicken Sie auf das Symbol Zahnrad und wählen Sie dann Einstellungen
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Labs
  • Suchen Sie nach Vorschaufenster und deaktivieren Sie diese Funktion.

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten beim Laden Ihrer Kontaktprofile haben, deaktivieren Sie alle anderen Lab-Funktionen. Erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei der Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales