Alle Organisationen, mit denen Sie interagieren, können als Unternehmen in HubSpot gespeichert werden. Der Unternehmensdatensatz ist der Ort, an dem Ihr Team Informationen über die Organisation speichert und abruft. Dank ihm sind alle in Ihrem HubSpot-Account auf dem Laufenden und verfügen über die gleichen Informationen. Ein Beispiel für eine Organisation, die als Unternehmensdatensatz gespeichert werden soll, ist ein Unternehmen, dem Sie Ihre Dienstleistungen anbieten.
Nachdem Sie einen Unternehmensdatensatz erstellt haben, sollten Sie in Betracht ziehen, den Datensatz anderen Datensätzen wie Kontakten, Deals und Tickets zuzuordnen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Beziehungen zwischen Ihren Objekten in HubSpot nachzuvollziehen, und HubSpot kann relevante Aktivitäten zwischen diesen verknüpften Objekten synchronisieren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Unternehmen in HubSpot zu erstellen:
- Wenn Sie von einem anderen CRM mit vorhandenen Unternehmen wechseln, können Sie sie in HubSpot importieren.
- Wenn Sie Salesforce zusammen mit HubSpot verwenden, können Sie über die Salesforce-Integration Konten als Unternehmen importieren.
- HubSpot kann auch automatisch Unternehmen anhand der E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte erstellen und die Datensätze zuordnen.
Sie können Unternehmen auch manuell erstellen:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Klicken Sie oben rechts auf „Unternehmen erstellen“.
- Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein.
- Zusätzliche Felder werden angezeigt, sobald Sie den Domain-Namen des Unternehmens ausgefüllt haben. Standardmäßig basieren diese Felder auf den Eigenschaften im „Über“-Abschnitt eines Unternehmensdatensatzes. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften anpassen können, die beim manuellen Erstellen eines Objekts angezeigt werden..
- Nachdem Sie die Informationen ausgefüllt haben, die Sie zu dem Unternehmen haben, klicken Sie unten auf „Unternehmen erstellen“. Wenn Sie ein anderes Unternehmen erstellen möchten, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.
Nachdem Sie einen Unternehmensdatensatz erstellt haben, können Sie diesen anzeigen.